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滬指跌破60日均線 北向資金分化醫藥股領漲 有機構仍看好AI和中特估主線

2023-05-16 18:35  來源:證券日報網 

    本報記者 趙子強

    5月16日,A股三大指數震蕩回落,滬指收盤破3300點。行業板塊和個股跌多漲少,北向資金凈賣出逾34億元。業內人士表示,伴隨著我國經濟活動快速恢復和有序增長,A股市場整體行情肯定是向上的。

    北向資金分化滬股通凈買入1.47億元

    5月16日,A股三大指數集體收跌,滬指跌破整數關口,收盤在60日均線之下,深證成指和創業板指也出現回落。截至收盤,上證指數跌0.60%報3290.99點;深證成指跌0.71%報11099.26點,創業板指跌0.25%報2294.19點,A股合計成交額8676.21億元,較前一交易日縮減7.68%;北向資金全天凈買入-34.01億元;其中滬股通凈買入1.47億元,深股通凈買入-35.48億元。今日A股漲少跌多,有1460只上漲,3567只下跌。

    對于A股的表現,排排網財富公募產品經理朱潤康對《證券日報》記者表示,市場主跌階段已經過去,創業板指和上證指數同時呈現見底信號,當前市場短期內下跌空間有限,隨著下跌速率的放緩,反彈也將逐步醞釀,而且一旦賽道股和中特估產生合力,市場可能迎來一波超預期的上漲行情。一方面,決定市場行情高度的中特估,在經過快速下跌之后,在低估值和高股息率的邏輯下,可能隨時迎來上漲。另一方面,中長期利率下行、股債風險溢價率吸引力十足、宏觀經濟呈現弱復蘇態勢等因素均利好A股行情向好。

    富榮基金基金經理李延崢表示,市場的調整核心還是擔心經濟復蘇不及預期,從4月中下旬對上市公司一季報的擔心,到上周4月通脹、出口以及信貸數據的邊際走弱,市場對復蘇信心的不足進一步擴散。定性來看,上市公司的基本面當前仍處于復蘇的早期,且節奏上復蘇仍需要一個過程,經濟失速的可能性較小,整體仍然是一個復蘇的態勢。短期經濟下行壓力增大的背景下,政策再發力的可能性在增大。

    暢力資產董事長兼投資總監寶曉輝表示,看好接下來的A股市場走向。如果把現階段A股市場的整體估值放到歷史來看,當下A股市場毫無疑問處于一個歷史低位,是絕對的價值洼地,向下的可能非常低,而伴隨著我國經濟活動快速恢復和有序增長,A股市場整體行情肯定是向上的。

    醫藥生物指數逆市漲0.86%

    5月16日,行業漲少跌多,從31類申萬一級行業看,有4類行業上漲,占比12.90%,醫藥生物漲幅居首,達0.86%;此外,電子、電力設備和煤炭等3行業也實現了小幅上漲。下跌方面,傳媒居首,跌幅達4.34%,此外,計算機、社會服務和商貿零售等3行業跌幅均超2%。

    漲停股方面,今日有26只個股以漲停價報收,其中,有15只個股,股價已連續上漲超過2個交易日;跌停方面,有66只個股跌停價報收。從申萬一級行業看,電力設備漲停股數量居首,為7只,醫藥生物和電子緊隨其后,漲停股數均為4只;跌停方面,房地產和傳媒居首,均為11只。

    表:連續上漲2日且今日收盤漲停股一覽

制表:趙子強

    投資策略方面,金百臨咨詢資深分析師秦洪表示,由于當前A股市場是典型的存量資金博弈的市場,所以,指數也難有大的作為。在周一出現V型反轉之后,在周二A股市場又有所回落就是最好的例證。這其實也就說明了當前A股市場的確缺乏持續上漲的動能,也缺乏持續下跌的能量??梢灾v,一旦股指回歸到平衡位置處,護盤資金也會休整。但只要股指又回到低位且有打破當前弱平衡的格局,他們又會入場護盤。在此背景下,滬深兩市的盤面交易就會持續降溫,也難以出現激動人心的投資主線?;蛘哒f,今年以來的AI投資主線、中特估主線在近期將相繼進入到分化、回落態勢中。體現在盤面中,就是傳媒類為代表的數據要素資產概念股在周一、周二持續大力回落。只是近期調整較為充分的存儲類個股在周二有所活躍。也就是說,這些今年以來一度讓市場亢奮的投資主線也將如同當前A股主要股指的走勢一樣,漸漸回歸平淡。在操作策略上,不宜頻繁交易,更不宜頻頻追漲殺跌,還是宜靜靜地守股、持股為上策。

    李延崢表示,結合當前市場的位置,創業板指、深證成指均已回到去年12月的底部區間位置,投資者對“弱復蘇”已有相當程度的認識。當前市場處于底部區間震蕩整固的階段,保持耐心無須過度悲觀。結構上,估值端的邏輯在邊際弱化,后續基于基本面和估值提升邏輯或有一個再均衡的過程。行業布局上建議均衡以對。

    寶曉輝表示,仍然看好AI和中特估這兩個領域的投資邏輯。新能源板塊在過去幾年表現不俗,但隨著行業成熟度提高,補貼政策逐漸淡出,新能源板塊的熱度有所降溫。相反,以ChatGPT為代表的AI數字概念成為市場新寵,我認為AI板塊仍有較大的發展空間。中特估則是價值投資的典范。由于外部環境和市場偏好的影響,A股市場上央國企相關公司的估值長期偏低,但隨著我國資本市場的深化改革,越來越多的央國企公司開始通過分紅等方式回報投資者,同時其業務模式也較為穩定,我相信央國企概念將恢復到一個合理的估值水平。

(編輯 白寶玉)

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