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“互聯互通”新規將正式實施 北向資金追捧哪些品種?

2023-03-06 19:24  來源:證券日報網 

    本報記者 任世碧

    3月3日晚間,上交所正式發布修訂后的《滬港通業務實施辦法》,擬于3月13日施行。同日,滬股通股票、港股通股票調整名單出爐。

    從名單上看,調整后互聯互通股票標的范圍均顯著擴大,滬股通當中,成份股覆蓋將由滬市大、中盤股票進一步拓展至中、小盤股票,目前符合納入條件的股票共有1193只,市值覆蓋率90.94%;深股通方面,調整后其成份股數量也將大幅提高,基本覆蓋全部深市股票。

    對此,接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示,隨著“互聯互通”新規的即將落地,北向資金有望進一步加大對于A股資產的配置力度,2023年預計延續凈流入。主要來自兩方面原因:一方面國內韌性十足的宏觀經濟使得人民幣資產具備較高的配置價值,將吸引北向資金長期凈流入;另一方面隨著“互聯互通”股票標的“擴容”,被新納入的優質上市公司將吸引北向資金流入。

    自開通以來,北向資金凈流入規模累計達18850億元人民幣,南向資金凈流入規模更是超過22000億元人民幣,二者合計超過40000億元。

    可以看到,今年以來截至3月6日,北向資金合計凈買入額1604.66億元。

    中金公司預計,2023年海外資金全年凈流入A股規模可能在3000億元至4000億元。

    談到未來北向資金流向方面,排排網財富公募產品經理朱潤康對記者表示,一方面,“互聯互通”新規將更多的滬深股票納入了標的范圍,進一步為境外投資者參與A股投資提供了便利性,吸引到更多的境外資金流入A股市場;另一方面,A股正處于估值低位,疊加中國經濟正在加速修復,A股市場對于外資的吸引力依舊不減。因此,在制度和中國經濟的雙重利好驅動下,境外資金有望持續流入A股市場。

    “隨著‘互聯互通’新規的落實,調整后的深滬港通的成份股將由大、中盤股票拓展至中小盤股票,市值覆蓋率達90%。因此,北向資金對A股市場標的選擇面進一步拓寬,疊加當前A股估值較低配置邏輯強,國內宏觀政策利好不斷,經濟穩定恢復將更有利助力中國經濟反彈,吸引更多外資回歸A股市場成為必然。所以“互聯互通”新規落地更有利北向資金的凈流入,對新能源產業鏈、科技制造類、國產軟件及金融類將形成較大利好。”金鼎資產董事長龍灝告訴記者。

    年內北向資金追捧哪些品種呢?東方財富Choice數據顯示,今年以來截至3月6日,共有90只個股現身滬股通、深股通的前十大成交活躍股榜單,58只期間處于凈買入狀態,獲北向資金合計凈買入930.94億元。其中,有17只個股年內北向資金累計凈買入額均超過10億元。

    具體來看,寧德時代、中國平安、貴州茅臺等3只個股年內累計北向資金凈買入額均超百億元,分別達到185.80億元、120.36億元和116.36億元,隆基綠能、招商銀行、五糧液、中國中免、比亞迪等5只個股年內均受到20億元以上北向資金布局。

    表:年內受到10億元以上北向資金布局的個股

制表:任世碧

    從行業來看,共有18個申萬一級行業年內受到北向資金的青睞,其中,電力設備、食品飲料、非銀金融、銀行等四行業年內累計北向資金凈買入額居前,年內北向資金累計凈買入額分別為222.92億元、212.75億元、134.76億元和66.86億元。

    電力設備行業成為年內北向資金重點布局的行業,陳靂表示,在“綠色減碳”和“能源革命”的大背景下,電力設備行業景氣度依舊較高,行業中的氫能、特高壓、風電等細分領域都具有較好的發展前景。

    食品飲料行業方面,陳靂認為,隨著居民消費的修復,食品飲料行業有望進一步回暖。

    陳靂表示,當前非銀金融板塊估值處于歷史低位,而今年寬松的流動性以及復蘇的宏觀經濟將有利于金融業務的開展;銀行板塊方面,行業估值相對較低,盈利能力逐年穩步增長,同時隨著地產政策的改善,地產對銀行體系的風險傳遞已逐步可控。

(編輯 喬川川 策劃 張穎)

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