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北上資金“豪飲”白酒 電子股遭持續(xù)減持

2022-12-24 06:41  來源:證券時報

    本周,北上資金凈買入43.53億元,連續(xù)第7周加倉A股。不過受圣誕、元旦密集假期影響,北上資金交投活躍度急劇下降,在周三一度僅成交640億元,創(chuàng)1年半來新低。分市場看,本周一反此前深強(qiáng)滬弱的格局,滬股通凈買入49.19億元,深股通則被凈賣出5.66億元。

    臨近2023年春節(jié),食品飲料行業(yè)受到北上資金的強(qiáng)力追捧,凈買入60.77億元,超過其他行業(yè)凈買入的總和;醫(yī)藥生物獲得近16億元的凈買入,休閑服務(wù)、銀行、家用電器、有色金屬等行業(yè)則獲得超億元凈買入。電子行業(yè)被凈賣出逾23億元,化工行業(yè)被凈賣出逾12億元,汽車、鋼鐵等行業(yè)則被凈賣出超億元。

    北上資金“豪飲”白酒

    春節(jié)向來是白酒的消費(fèi)旺季,而2023年春節(jié)又是疫情防控優(yōu)化后的第一個春節(jié)。本周北上資金極其罕見地對幾乎所有的白酒股進(jìn)行了加倉,凈買入前三位的均為白酒股,分別是五糧液、貴州茅臺、水井坊。

    北上資金本周每個交易日都在加倉五糧液,合計凈買入21.27億元,增持約1200萬股,總持倉達(dá)到2.24億股,創(chuàng)近10個月來新高,持股市值也時隔10個月后,再度突破400億元。貴州茅臺獲得逾13億元的加倉。

    水井坊則獲得9.67億元的凈買入,加倉逾1207萬股,持股由上周末1824萬股猛增至3031萬股,增倉幅度高達(dá)逾66%,持股數(shù)量創(chuàng)出近半年來新高。在北上資金的大力買入下,水井坊12月以來大漲逾43%。由于持股數(shù)量的增加以及股價的大漲,北上資金對水井坊的持股市值較10月底低點(diǎn)大增逾200%。

    雖然春節(jié)銷售預(yù)期強(qiáng)烈,但投資者也要注意,隨著疫情管控放松,感染的概率大幅度上升。之前預(yù)想的報復(fù)性消費(fèi)非但沒如期到來,反而因感染新冠人群大面積增加,感染者選擇居家隔離,避免外出,消費(fèi)陷入階段性低谷。

    而且,權(quán)威專家預(yù)計,接下來的1~2個月將成為疫情的暴發(fā)高峰期,正好跨過春節(jié),這給白酒銷售蒙上陰影。要知道之前的中秋、國慶期間,白酒也因疫情防控,銷售呈現(xiàn)旺季不旺特征。

    首創(chuàng)證券認(rèn)為,隨著明年經(jīng)濟(jì)活動改善,收入企穩(wěn)預(yù)期將促進(jìn)消費(fèi)意愿的提升,需求有望迎來進(jìn)一步復(fù)蘇。從中長期來看,高端白酒行業(yè)景氣度持續(xù),名優(yōu)酒企未來業(yè)績增長確定性強(qiáng),當(dāng)前估值處于合理區(qū)間。

    消費(fèi)疲弱 電子股遭減持

    近來,北上資金持續(xù)拋售電子股。消費(fèi)電子龍頭歌爾股份本周被凈賣出7.34億元,減持4140萬股,總持股降至1.27億股,較年中約3.3億股的持倉數(shù)量,減持了逾61%的倉位。歌爾股份股價今年以來也暴跌69%,減持疊加股價大跌,北上資金持倉市值由超百億元,降至目前僅剩22億元。

    京東方A、韋爾股份、北方華創(chuàng)、立訊精密等本周也被北上資金凈賣出超億元,今年下半年以來也是持續(xù)減持,股價大跌。

    造成電子股被連續(xù)大幅減持的重要原因或是受疫情影響,全球電子消費(fèi)持續(xù)疲弱。以手機(jī)行業(yè)為例,據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)監(jiān)測,全球手機(jī)市場總銷售額同比下降3%,手機(jī)出貨量同比下降12%。這意味著,全球智能手機(jī)出貨量將退回到2014年水平。

    中國市場下降幅度可能還要超過全球市場的降幅,據(jù)StrategyAnalytics數(shù)據(jù)顯示,在今年“雙十一”期間,國內(nèi)市場智能手機(jī)在線銷量為900萬部,同比下降35%。中國智能手機(jī)出貨量占全球總量比例由疫情前的三成以上,降至目前約兩成。

    而且這還有可能不是底部,StrategyAnalytics表示,2023年全球智能手機(jī)銷售量將再降5%,達(dá)到過去10年來的底部。到2025年,全球智能手機(jī)市場才能恢復(fù)到疫情之前的水平。

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