證券時報記者 劉敬元 楊卓卿
“在市場低位我們敢于加倉,敢于提升權益資產配置,向我們的長期權益配置中樞靠攏。”8月26日,在中國人壽中期業績發布會上,該公司總裁助理、首席投資官張滌在介紹投資策略時特別提及,今年上半年A股市場大幅波動,中國人壽保持了戰略定力,從長期投資者的逆向思維原則出發,提升了權益倉位。
中國人壽半年報顯示,截至6月末,該公司投資資產規模為4.98萬億元。其中,股票和基金(不含貨幣市場基金)配置比例由年初的8.75%提升至11.17%。僅股票持倉市值就達到4332.02億元,較年初增長1300多億元,股票占總投資資產的比例從6.4%提升至8.7%。
中國人壽只是上半年保險資金投資動向的一個代表。目前已發布半年報的險企中國平安和中國人保,上半年投資組合中的“股票+基金”規模,均實現增長。
據證券時報記者估算,國壽、平安、人保的保險資金投資組合中,股票和基金的投資金額從年初的逾9560億元增至6月末的1.12萬億元,即上半年增長約1700億元。
以中國平安為例,截至6月30日,中國平安保險資金投資組合中,投資股票2623.53億元,占比6.1%;投資權益型基金1231.16億元,占比2.9%。二者合計3854.69億元,合計占比9%,較年初略低0.3個百分點。
中國平安首席投資執行官鄧斌在接受證券時報記者采訪時表示,目前平安在權益市場的投資接近平配的狀態。在上半年市場出現明顯下滑的情況下,能夠平配權益市場本身代表了平安對市場的看好。據悉,平安除在2022年初加倉之外,于4月份再度加倉。“實際上,不只是在上半年,進入三季度之后,我們也在繼續加倉權益市場。”鄧斌表示,市場把險資這樣的投資者稱為“阻尼器、穩定器”,就是因為險資作為長期投資者和負責任投資企業,不追漲殺跌。市場處于低谷的時候,正是險資入市加倉的時機。
張滌說,中國人壽在市場低位加倉,不僅是落實國常會、金融委要求,承擔央企責任,更是自身投資業務所需。在這個過程中,國壽積累了大量優質資產,為今后投資收益的實現奠定了非常好的基礎。
“逆向思維是長期制勝的法寶。”張滌坦言,中國人壽在市場低位加倉,是從長期投資者的逆向思維原則出發。保險公司是長期投資者,需要實現穿越周期的長期穩定回報,因此看保險公司的投資業績,也需要拉長時間維度、看長期表現,不應把短期的表現放到很重要的位置。
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