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主力資金“棄寧投茅” 機構看好跨年行情

2021-12-25 08:08  來源:中國證券報

    12月24日,A股市場調整,深證成指跌逾1%,創業板指跌逾2%。其中,寧德時代跌逾7%,貴州茅臺漲逾3%,主力資金出現“棄寧投茅”的現象。分析人士表示,2022年一季度相關穩增長政策預期將打開想象空間,本輪跨年攻勢仍將持續演繹。

    市場熱點變換

    12月24日,在北向資金未參與交易的情況下,滬深兩市成交量有所放量,滬市成交額為4762.61億元,深市成交額為6555.46億元,兩市成交額連續46個交易日超1萬億元。

    申萬一級行業中,僅有商貿零售、食品飲料、農林牧漁、醫藥生物行業上漲,漲幅分別為1.93%、1.80%、1.51%、0.67%;下跌的行業中,電力設備、有色金屬、鋼鐵行業跌幅居前,分別下跌4.54%、3.48%、2.81%。

    在昨日的市場中,消費板塊有所上漲,商貿零售行業中,友好集團、三江購物等股票漲停。白酒板塊中,貴州茅臺上漲3.49%,盤中股價一度站上2200元,五糧液漲逾2%。

    而以寧德時代為首的新能源板塊大幅下跌,寧德時代股價下跌7.28%,單日市值蒸發1055億元,國軒高科跌逾6%;鋰礦板塊的融捷股份、江特電機跌逾7%;光伏板塊的亞瑪頓跌停,愛康科技跌逾8%。

    對于市場的輪動,私募排排網基金經理夏風光表示,時值年底,市場的謹慎情緒有所抬頭。從本周主要指數表現來看,創業板出現了較大幅度調整,但上證50指數表現相對較強。這和全年熱點變換的節奏是相符的,年底漲幅較大的行業和個股面臨較強的兌現壓力,市場輪動的節奏已有向以大金融為代表的低估值板塊傾斜的跡象。2021年,上證綜指的波動率創下有史以來新低,是結構性行情充分演繹的一年,部分漲幅過大行業的估值壓力會在年報披露期間逐步體現。

    看好消費與金融

    從主力資金來看,數據顯示,昨日滬深兩市主力資金凈流出528.49億元,創業板主力資金凈流出148.65億元。行業方面,僅有醫藥生物、食品飲料、商貿零售、農林牧漁行業出現主力資金凈流入,分別凈流入16.50億元、10.20億元、6.36億元、0.02億元。在其他出現主力資金凈流出的行業中,電力設備、有色金屬、汽車行業主力資金凈流出金額居前,分別凈流出128.10億元、81.47億元、56.80億元。

    從個股來看,五糧液、立訊精密等“茅指數”板塊內股票獲得主力資金青睞,主力資金凈流入五糧液、立訊精密金額分別達6.29億元、4.63億元。寧德時代、比亞迪、隆基股份等“寧組合”板塊內股票主力資金凈流出金額居前,分別凈流出13.59億元、10.71億元、10.48億元。

    對于當前市場,國泰君安證券首席策略分析師陳顯順表示,流動性預期的變化是近期新能源板塊出現調整的主要原因。往后看,估值過高、交易擁擠的方向仍將面臨階段性調整。在“躁動并非一蹴而就”的大勢節奏下,結構切換更顯重要。維持“消費否極泰來”與“低估值收獲季”的判斷,看好消費與金融。整體來看,本輪跨年攻勢有望延續至2022年1月至2月。

    興業證券首席策略分析師張啟堯認為,當前跨年行情的大邏輯依舊成立,不必過度擔心短期擾動,跨年行情將在指數震蕩抬升、板塊交替輪動中拾級而上。

    夏風光表示,基本面上宏觀政策暖風頻吹,會對大金融板塊形成支持。從跨年度行情來看,上證50以及滬深300指數走勢不會太差,結構性分化的行情還會延續。

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