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疫情不確定性影響加劇 海外市場資金重新流入避險資產

2021-07-21 06:41  來源:上海證券報

    海外疫情反彈,投資者按下風險偏好暫停鍵,周一歐美股市遭遇恐慌性拋售,資金重新流入避險資產。與價格呈反向關系的10年期美債收益率跌破1.2%關口,美元指數則一度站上93關口。在疫情不確定性影響下,市場預期美債收益率可能走低至1%附近,美元可在中短期內維持反彈態勢。

    今年3月,10年期國債收益率一度漲至1.77%水平以上,分析師還曾預測該指標今年或漲至2%以上,一度引發市場恐慌。進入下半年,市場風格迅速切換,僅7月以來,美債收益率就相繼跌破1.3%、1.2%關口。由于債券市場成交量高于正常水平,市場對美聯儲的加息時間預期進一步延后。部分交易員認為,10年期美債收益率可能會觸及1%附近水平,這是今年1月底以來從未失守的關口。

    中國外匯投資研究院副院長趙慶明告訴上海證券報記者,基于美國良好的經濟復蘇勢頭及美聯儲維持寬松貨幣政策的預期,美國股債價格上漲已持續數月,周一股市下跌是10年期美債收益率跌破1.2%的次要原因。他預計,未來美債收益率將在1.0%至1.5%之間波動,但如果德爾塔病毒對美國經濟沒有超預期的影響,10年期美債收益率較難跌至1%以下。

    歐洲市場投資者也爭相買入國債,主要國家國債收益率周一集體大跌。其中,英國10年期基準國債收益率周一下跌6.6個基點至0.56%,盤中一度跌至0.516%,創2月12日以來盤中新低。同期,德國國債收益率下降3.2個基點至-0.386%,盤中曾觸及-0.402%,也創下2月12日以來盤中新低。6月發行的歐盟公債收益率跌1.5個基點,創下-0.119%的紀錄低位。全球其他市場中,日本10年期國債收益率周一持平。

    “考慮到歐洲國家采取零利率甚至負利率政策,投資者只能依靠債券價格變動來獲取收益,投資價值不大。雖然日本維持寬松政策,但外資持有日本債券更多是出于資產配置需求。相對而言,中國債券市場仍是最好的投資市場,從資金流入數據可以看出這一點,未來資金流入中國債券市場仍有空間。”趙慶明告訴記者。

    中央結算公司發布的最新數據顯示,今年上半年,境外機構投資者累計增持人民幣債券4149.91億元,同比增長逾四成。按月來看,1月至6月,境外機構分別增持中國債券1719.31億元、956.94億元、46.17億元、648.59億元、413.17億元、365.73億元。另據債券通官網數據,6月境外機構買賣中國債券成交活躍,日均交易量達305億元,創歷史新高,月度成交額達6411億元。

    同為避險資產的美元,近期也獲得資金青睞,衡量美元兌一籃子6種主要貨幣的美元指數周一盤中走強至93以上。截至北京時間20日18時,該指數小幅上漲至92.86。

    去年下半年至今年年初,美元指數快速下跌,目前仍處于修復過程中。FXTM富拓首席中文分析師楊傲正認為,市場年初時預期2021年疫情防控態勢好轉和經濟反彈,但越來越多的數據和事實證明這一預期有可能落空,資金可能會持續買入美元避險,美元反彈態勢在中短期內可維持。

    “德爾塔變異毒株引發的疫情反彈對三季度市場的影響依然不確定,預計美元指數將在90至95之間波動,漲至95以上可能性不大??紤]到四季度歐洲經濟基本面轉好,美元也存在跌至90以下的可能性。”趙慶明說。

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