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大資金逆向布局券商和半導體板塊

2020-10-13 06:22  來源:上海證券報

    進入四季度,A股迎來久違的大漲行情,以銀行、券商、保險為代表的三大金融板塊全線發力,帶動指數節節攀升。實際上,近兩個月來,雖然市場維持箱體震蕩,機構資金卻借道ETF不斷抄底,其中券商和半導體ETF份額增長最多,成為資金流入的主要方向。

    伴隨龍頭股的走低,芯片指數自7月14日高點以來持續回調已超過了兩個月,累計下跌近20%。不過,機構資金并沒有因為持續調整而離場,反而通過ETF悄然加速進場。

    東方財富Choice顯示,近兩個月來,國泰CES芯片ETF份額增長了67.07億份,在所有ETF中排名首位。以1.65元的成交均價估算,近兩個月流入國泰CES芯片ETF的資金達到110.67億元。此外,華夏國證半導體芯片ETF和國聯安中證半導體ETF份額同期分別增長了42.56億份、11.28億份,以區間成交均價估算,二者分別獲得了51.5億元和23.8億元資金凈流入。

    券商ETF同樣吸引了大量資金流入。國泰中證全指證券公司ETF和華寶中證全指證券公司ETF的份額近兩個月分別增長了65.65億份、30.06億份,以1.24元和1.18元成交均價估算,二者分別獲得了81.56億元和35.55億元資金凈流入。

    對于節后A股的放量上漲,中信證券最新報告認為,國內經濟穩步復蘇驅動增量資金入場,推動A股向上突破,開啟一輪中期慢漲行情。

    “橫向對比來看,A股所處環境相對優于歐美市場,企業盈利回升、通脹壓力小、股市流動性相對寬裕。縱向對比來看,當前A股相對估值與2016年、2017年相當,且物價走勢溫和,企業盈利復蘇將繼續推動市場上行。我們總體看好四季度的市場,在經歷前期的震蕩調整后市場將企穩回升。”朱雀基金稱。

    關于機構布局券商板塊的原因,有市場人士認為,機構對券商板塊的樂觀在一定程度上反映了其對A股后市上漲的預期。

    國泰基金表示,國務院近日印發《關于進一步提高上市公司質量的意見》,這傳遞了高層對A股市場高度重視的信號。證券行業除了會受益于資本市場改革紅利,自身行業基本面情況也良好,今年以來自營、經紀、投行、兩融等各方面業務都不錯,而且目前估值相對較為合理,再加上打造航母級證券公司的目標以及金融控股公司實施準入管理,行業內合并預期升溫。

    對于半導體板塊后市走向,國信證券在研報中認為,從公募基金持倉情況來看,半導體龍頭如圣邦股份、兆易創新、中微公司、長電科技、鼎龍股份、斯達半導等機構持倉基本平穩,顯示市場主力資金對我國科技創新升級前景持續看好。“蘋果和華為的新機將陸續與消費者見面,其中華為和蘋果此輪發布的新機均有支持5G的版本,上市后將進一步帶動相關板塊有所表現。”國泰基金稱。

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