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A股市場(chǎng)巨震 北上資金逆市加倉(cāng)券商股

2020-07-18 00:00  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)電子報(bào)

    證券時(shí)報(bào)記者 毛軍

    本周,A股市場(chǎng)大幅調(diào)整,全周上證指數(shù)合計(jì)下跌5%,創(chuàng)近5個(gè)月來(lái)最大單周跌幅。深證成指、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指均回調(diào)超4%。兩市成交逐級(jí)萎縮,至周五降至11161億元,較前一交易日大幅減少近4000億元。科技股本周跌幅巨大,申萬(wàn)計(jì)算機(jī)行業(yè)周跌幅達(dá)9.16%,位居跌幅榜第一,商業(yè)貿(mào)易、電子、非銀金融、通信4行業(yè)跌幅也超過(guò)8%;建筑材料漲3.08%,農(nóng)林牧漁漲1.05%,為本周僅有的2個(gè)上漲行業(yè)。

    北上資金本周二一度出現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的173.84億元凈賣出,全周合計(jì)凈賣出191.17億元,創(chuàng)4個(gè)月來(lái)最大單周凈賣出。其中滬股通凈賣出51.01億元,深股通凈賣出140.16億元。與大盤(pán)成交量大幅萎縮相比,北上資金交投仍保持高度活躍,全周成交8146億元,僅比上周剛創(chuàng)造的8408億元略低,但與今年以來(lái)周平均成交3000億元左右相比,仍顯格外突出。

    逆市買入券商股

    券商股本周跌幅巨大,但北上資金本周卻逆市凈買入券商股36.29億元,大部分券商股都獲得了北上資金的加倉(cāng),超1/3的個(gè)股獲得超億元的增持。其中凈買入華泰證券5.87億元,為本周凈買入最多的券商股,持股由上周末的2.62億股增至2.88億股,創(chuàng)歷史新高,在周四的暴跌中,大舉逆市加倉(cāng)1550萬(wàn)股。

    北上資金本周斥資3.79億元增持國(guó)海證券6341萬(wàn)股,持股由上周末5354萬(wàn)股猛增至1.17億股,創(chuàng)歷史新高,增倉(cāng)幅度高達(dá)118%,是本周增倉(cāng)幅度最大的券商股,其中在周四大盤(pán)暴跌時(shí),逆市加倉(cāng)逾6411萬(wàn)股。第一創(chuàng)業(yè)、中信證券、太平洋、東方證券等16只券商股本周也獲得北上資金超億元的凈買入,僅東方財(cái)富、紅塔證券、光大證券、天風(fēng)證券4股被凈賣出超億元。

    券商股之所以如此受北上資金青睞,或與其半年報(bào)業(yè)績(jī)整體大增有關(guān)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至目前,38家上市券商披露了6月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù):營(yíng)收總額289.55億元,環(huán)比上月增長(zhǎng)84%,合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)110.70億元,環(huán)比5月上漲122%。

    從可比數(shù)據(jù)的36家上市券商2020年1月~6月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)報(bào)統(tǒng)計(jì)可以發(fā)現(xiàn),其中27家券商凈利潤(rùn)同比增加,紅塔證券1月~6月累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)約7.31億元,同比增長(zhǎng)147.11%。國(guó)海證券、華林證券等半年報(bào)預(yù)增超50%,第一創(chuàng)業(yè)、錦龍股份等預(yù)增上限超100%。

    除了券商股,提供金融服務(wù)的同花順、恒生電子也分別獲得北上資金5.34億元、5.09億元的凈買入。在近期大盤(pán)連續(xù)調(diào)整之際,北上資金連續(xù)8個(gè)交易日加倉(cāng)同花順,持股連創(chuàng)歷史新高,持股市值也首次突破30億元。其中周四加倉(cāng)172萬(wàn)股,為1個(gè)半月來(lái)最大凈買入。恒生電子近期也是連續(xù)8個(gè)交易日獲得北上資金加倉(cāng)。

    大幅減持白酒股

    白酒股本周則被北上資金大量拋售,五糧液被凈賣出37.89億元,為本周唯一一只凈賣出超30億元的個(gè)股,持股跌破3億股至2.86億股,為近1年來(lái)最低持倉(cāng)量,持倉(cāng)市值也跌破600億元至576億元。實(shí)際上北上資金從2019年3月就開(kāi)始減持五糧液,當(dāng)時(shí)的巔峰持股是4.32億股,減持到約2.65億股時(shí)又緩慢加倉(cāng)至今年2月3.52億股,此后再次開(kāi)始減持,近期減持速度有加快跡象。

    貴州茅臺(tái)本周被北上資金凈賣出20.99億元,為本周被凈賣出第二多的個(gè)股。本周四有媒體質(zhì)疑:茅臺(tái)酒憑什么成為官場(chǎng)腐敗硬通貨?酒是用來(lái)喝的,不是用來(lái)炒的,更不是用來(lái)腐的。這導(dǎo)致當(dāng)日貴州茅臺(tái)大跌7.9%,創(chuàng)近2年的最大跌幅,這也是當(dāng)日大盤(pán)暴跌的主要原因之一。由于減持疊加股價(jià)大跌,北上資金持有貴州茅臺(tái)市值由1913億元驟降至1711億元,減少逾200億元。山西汾酒、洋河股份、順鑫農(nóng)業(yè)等白酒股本周也被北上資金凈賣出超億元。

    受新冠肺炎疫情影響,格力電器本周發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)63億元~72億元,同比下降48%~54%,這是格力電器上市以來(lái)業(yè)績(jī)降幅最大的一次。雖然隨后格力電器在周四大跌時(shí)首次回購(gòu)公司股份,回購(gòu)數(shù)量為91萬(wàn)股,支付總金額為5139.91萬(wàn)元,但北上資金本周仍大幅凈賣出格力電器16.35億元,其中在格力電器回購(gòu)當(dāng)日,減持2547萬(wàn)股,套現(xiàn)14.52億元。

    中國(guó)中免、寧德時(shí)代本周也被北上資金凈賣出超10億元,招商銀行、聞泰科技、華天科技、美的集團(tuán)等109股本周被北上資金凈賣出超億元。

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