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“南下”買港股 機構瞄準超額收益

2020-06-16 06:10  來源:中國證券報

    數據顯示,今年以來,截至6月15日收盤,南下資金成交凈買入近2845億港元。分析人士稱,港股低估值、高股息兩種特性結合在一起,使得其備受機構投資者青睞。當前,險資舉牌主要集中于港股市場。亦有銀行理財子公司人士表示,在未來產品系列中,將在立足積累安全墊的基礎上,捕獲港股市場的獨有阿爾法超額收益。

    南下資金豪買2800億港元

    盡管恒生指數今年上半年走勢疲弱,但南下資金正在持續洶涌流入港股。數據顯示,今年以來,截至6月15日收盤,南下資金成交凈買入近2845億港元,自滬股通開通以來,南下資金已凈流入1.34萬億港元。

    從個股情況來看,截至6月12日,南下資金持股占港股總股數比例超過5%的有255家。其中,持股比例超過10%的有123家、超20%的有55家、超40%的有4家,分別為贛鋒鋰業(52.95%)、神州控股(45.68%)、福萊特玻璃(44.62%)、華能國際電力(41.39%)。

    除華能國際電力之外,上述被南下資金持股比例超40%的個股今年以來股價均實現上漲,其中保利物業更是暴漲近六成,遠遠跑贏大盤。

    險資頻頻舉牌港股

    上述今年以來近2845億港元成交凈買入金額中,險資的貢獻可謂不菲。近日,中國保險行業協會公告稱,中國人壽保險集團增持并舉牌中國工商銀行H股股票。中國證券報記者統計發現,今年的險資舉牌次數已達14次,而2019年全年僅6次。

    華西證券分析師曹杰稱,政策因素支持險資加速舉牌,同時非標資產與債券收益率下降導致險資權益配置需求上升。

    從舉牌險企來看,太保系和國壽系成為當之無愧的主角,2020年初至今均四度舉牌。被舉牌上市公司方面,14次舉牌中有12只個股為港股,其中農業銀行H股被國壽系、太平人壽三度舉牌,錦江資本也被太保系三度舉牌。

    從行業來看,被舉牌個股行業涉及銀行、房地產、酒店、金屬、工業機械等各種行業,其中銀行股是絕對主角,共被舉牌四次,包括農業銀行H股和工商銀行H股。農行H股被反復舉牌3次,其中2次是被國壽系舉牌,另一次來自于太平人壽;工商銀行H股也被國壽系舉牌。

    “基于過去被舉牌上市公司的財務數據特征與險資舉牌的偏好,我們認為低PB、高ROE、高股息率、高分紅率的上市公司具有更高的被舉牌的可能性。”曹杰表示,從這個角度來看,集低估值、高股息特點于一身的港股備受險資青睞也在情理之中。

    理財子公司加速“南下”

    同為長線資金的銀行理財子公司也按捺不住“南下”的心。建信理財日前表示,港股市場結合國內基本面及海外市場的流動性,本身具備多重優勢。當前港股超過80%市值由來自全球的機構投資者組成,且港股定價機制相對成熟。綜合而言,對于投資者來說,港股市場具備兩個顯著的特性:即相對于A股等其他股票市場,估值較低,常年處于20%的折價區間;而相對于A股市場,港股股息比較高,也就是市場經常強調的低估值、高股息機會。

    事實上,早在去年,建信理財就發布了粵港澳大灣區資本市場指數。并根據其粵港澳大灣區指數靈活配置發行了覆蓋權益、固定收益市場的系列理財產品。資料顯示,從權重來看,中證建信理財粵港澳大灣區高質量發展指數中,騰訊控股位列第一,占12.85%;權重排名前五中的港股還有友邦保險。

    無獨有偶,近日,交銀理財也宣布,其攜手中證指數公司合作開發“交銀理財大灣區指數”,將配合指數發布推出的“大灣區理財產品”,聚焦為粵港澳大灣區的戰略新興產業、高科技產業和現代服務業。

    建信理財稱,未來其股票投資部將科學、合理、綜合運用高股息、行業龍頭等策略,在立足積累安全墊的基礎上,捕獲港股市場的獨有阿爾法超額收益。

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