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政策利好刺激不斷 北上資金爆發式凈流入

2019-09-06 03:55  來源:證券時報

    周四,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商,此前雙方將保持密切溝通。工作層將于9月中旬開展認真磋商,為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。

    受此影響,昨日滬深兩市應聲大漲,北上資金爆發式回流A股,兩市主要指數均予以積極回應。

    券商股放量大漲

    中美貿易形勢再次迎來向好的轉折,A股市反應熱烈,各主要股指均放量高開高走,上證指數一度上沖至3000點以上,創2個月以來新高,創業板指創4個多月的新高,回到3、4月份高位震蕩區域,兩市合計成交7975億元,也為4月調整以來最大成交量。

    北上資金周四凈買入91.82億元,為歷史第5大單日凈買入,而且是北上資金連續第6個交易日凈流入。上周二,北上資金剛剛創造112.71億元的歷史第3大單日凈買入。本周僅4個交易日,北上資金就凈買入了194.83億元,這也是北上資金連續第4周凈買入,并且凈買入每周都環比增加。

    行情的火爆,成交的增加,第一受益的無疑是券商板塊。昨日券商板塊指數大幅高開高走,盤中一度上漲逾6%,領漲兩市,成交量比前一交易日放大近1倍。

    券商上半年受益行情回暖,整體業績好轉,券商行業頭部效應明顯,強者恒強,行業龍頭業績穩定性好,中小券商業績彈性更大。

    半年報顯示,上半年上市券商業績實現高增長,36家上市券商共實現營業收入1822億元,同比增長45%,凈利潤560億元同比增長59%。其中,自營業務收入584億元,同比增長89%,收入占比達到32%成為主要收入來源,信用業務收入205億元同比增長70%,為券商行業增長最快的兩項業務。

    凈利潤前五券商均超過40億元,中信證券以64億元凈利潤高居榜首,海通證券以55億元緊隨其后,排名三到五位的分別是國泰君安、廣發證券和華泰證券。從業績增速來看,12家券商凈利潤同比增長超過100%,東吳證券以2758%的增速位居漲幅榜第一位,太平洋同比增長440%位居第二,排名三到五位的分別是山西證券、國海證券和方正證券。

    潛在利好不斷

    雖然下半年A股行情有一定調整,但證券行業潛在利好仍有不少。

    8月以來,資本市場改革政策頻繁發布,A股市場頂住中美貿易摩擦的壓力企穩回升,交易活躍度逐步恢復,證券行業直接受益資本市場和減稅降費的相關政策。

    經紀業務是券商利潤主要來源之一,受各項利好政策的出臺,A股市場逐漸活躍,成交量穩步增長。7月A股日均成交僅3967億元、8月日均成交增長到4470億元,9月以來日均成交進一步增長到逾6300億元。

    8月19日,兩融標的正式擴容,兩融余額大幅增加,連續4周上升。兩融余額大幅增長,一方面給券商帶來巨額利息的收益;另一方面給券商帶來大量的經紀業務收益,兩融交易額近幾個月連續增加,6月成交6879億元,7月成交7337億元,8月成交8201億元。今年以來兩融合計成交了81146億元,而去年全年才成交77596億元。行情的回暖也將促進券商自營業務收入的增長,這是券商業務中增長最快的板塊。

    另外,MSCI指數剛剛完成對A股的二次擴容。9月富時羅素指數也將A股納入比例由5%提高到15%,標普道瓊斯指數將納入A股,納入比例為25%。幾大國際指數不斷加碼A股權重,帶來大量的外資流入,直接帶動市場活躍度,北上資金的成交呈爆發式增長。

    Wind數據統計顯示,北上資金2016年通過滬股通總成交金額僅為7453億元,2018年已增長至26623億元,增長逾3倍,而今年以來滬股通就成交了34807億元,全年高速增長毫無懸念。2016年深股通總成交金額僅為262億元,2018年增長至20115億元,今年以來再次激增至31681億元。

    另外,9月美聯儲降息可能性較大,中國或有政策跟隨,可能迎來LPR報價下調,這對券商板塊形成潛在的利好。隨著下半年資本市場改革利好政策繼續推出,科創板、創業板重組實質性落地,券商股將迎來持續的政策紅利。

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