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主力資金止步11連出 是否反轉仍需觀察

2018-12-04 06:12  來源:中國證券報

    昨日A股市場全面上揚,被壓抑許久的做多情緒一觸即發。數據顯示,周一滬深兩市共計獲得81.24億元資金凈流入,一舉扭轉11月16日以來的持續凈流出頹勢。不過從行業方面看,資金進出仍呈現冷暖不均格局。

    業內人士認為,當前外部擾動有所趨弱,投資者情緒得以提振,看好短期反彈。但中長期市場走勢仍要回歸基本面,即經濟情況和上市公司盈利能力。

    利好共振資金情緒改善

    數據顯示,11月16日至上周五,兩市持續遭遇主力凈流出,期間的11個交易日中,單日凈流出額超過100億元的有7天。昨日,這一凈流出的疲弱態勢迎來拐點,數據顯示,滬深兩市昨日共計獲得81.24億元資金凈流入。主力11連出之后,交投情緒已然觸底回升,迸發出明顯改善向好勢頭。

    一方面,前期困擾投資者久矣的外部擾動明顯緩解。銀河證券認為,此前外部因素一直是投資者較為憂慮的問題之一,當前外部因素緩解將有效提振投資者情緒,看好A股反彈。

    另一方面,中金所近日發布公告,自12月3日結算時起,將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準統一調整為10%,中證500股指期貨交易保證金標準統一調整為15%。自2018年12月3日起,將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約50手,套期保值交易開倉數量不受此限。自2018年12月3日起,將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之四點六。

    前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為,對于對沖交易而言,股指期貨調整交易安排,將有更好的對沖風險工具,由此資金可以更加放心大膽地流入A股市場。特別是對一些外資,股指期貨調整交易安排后將找到更多對沖工具,一些追求絕對收益或是注重對沖風險的外資也可更大規模地流入A股市場。

    冷暖不均主力挑肥揀瘦

    值得注意的是,盡管滬深主力資金情緒改善,交易活躍度環比走高,但局部而言,市場資金面仍然呈現冷暖不均格局。

    數據顯示,28個申萬一級行業中,絕大多數昨日獲得主力凈流入,其中電子、通信、銀行、醫藥生物板塊金額較大,具體為25.11億元、18.21億元、12.11億元、12.04億元。不過,仍有8個板塊逆勢遭遇資金凈流出,分別是房地產、農林牧漁、綜合、休閑服務、鋼鐵、機械設備、建筑裝飾、商業貿易,具體凈流出規模分布在1500萬元-1億元之間。

    相比之下,昨日申萬行業指數則全線飄紅,食品飲料、電子、家用電器指數聯袂領漲,漲幅均在4.4%以上。對此,銀河證券表示,本輪反彈行情自10月19日開始,持續至上周反彈態勢減弱。由于外部因素緩和,投資者情緒有所提振,但中長期,伴隨各種擾動因素消退,A股市場走勢仍要回歸基本面,即經濟情況和上市公司盈利能力。

    海通證券荀玉根也認為,本輪反彈邏輯是跌幅大、估值低、政策強。但反轉還需時間,建議觀察如廣譜利率下降、信貸放量、改革落地等。

    另外,盡管昨日滬綜指放量拉升,重新回到2650點一線,但從微觀數據看,昨日滬深兩市仍有1030只股票遭遇主力凈流出,同期獲得凈流入的股票則為1485只。

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