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北上資金加碼白酒增持南航

2018-11-24 06:12  來源:證券時報

    本周A股滬、深主要股指下挫,北上資金成交活躍度走弱,周內(nèi)成交金額創(chuàng)下11月份最低水平,南北雙向凈賣出。行業(yè)板塊中,白酒股和電子股龍頭獲北上資金增持,另外,南方航空作為成交活躍股也獲加倉,成為航空股中外資重倉標的。

    雙向凈賣出

    繼11月初首周創(chuàng)下史上最高凈買入后,北上資金隨后兩周凈買入縮量,金額退到百億元以下,并在本周內(nèi)出現(xiàn)首度凈賣出,金額近22億元。

    其中,周內(nèi)滬股通凈賣出近15億元,深股通凈賣出近7億元。相比,本周南下資金通過港股通凈賣出約23億港元,首次出現(xiàn)11月來南北雙向同步凈賣出。

    截至11月23日當天收盤,主要題材熄火,銀行、農(nóng)林牧漁、食品飲料等跌幅較小,兩市合計47家滬、深股通標的收漲,僅上海貝嶺漲停,北京文化、飛馬國際、云南白藥漲幅超過5%,而超過千家標的股收跌。

    對應到各個板塊,除了中小板,本周北上資金持有滬市主板、深市主板以及創(chuàng)業(yè)板互通標的平均持股比例均有所提升,不過幅度有所減少。整體來看,內(nèi)地監(jiān)管層持續(xù)推進A股市場的國際化,推出一系列改革措施,海外機構依舊持續(xù)進場布局A股。

    據(jù)MSCI方面透露統(tǒng)計,截至今年9月份,北向資金在港交所開設的特別獨立戶口(SPSA)已達6363戶,較去年6月份的1700戶猛增274%。

    對于當前A股行情,惠理投資董事兼中國業(yè)務主管余小波日前在出席活動時表示,隨著中國金融市場的逐步開放,未來外資將逐步增加對中國股市的投資,目前外資持股的偏向性比較集中在大藍籌或白馬消費股里,不過當前看來,在A股市場里反而一些中小盤價值型公司的性價比或許更好。此外隨著利率環(huán)境的寬松,穩(wěn)定高息類股票也值得重視。

    調倉航空股

    交投趨弱背景下,北上資金繼續(xù)全面加倉了白酒股,五糧液連續(xù)5天登榜成交活躍股,位居凈買入之首,金額達到4.24億元,洋河股份和貴州茅臺也獲凈買入;電子龍頭股海康威視與大華股份也重獲加倉,周內(nèi)凈買入金額均超過2億元,不過京東方A被兩度凈賣出。

    另外,北上資金近期密集關注航空股。從行業(yè)數(shù)據(jù)來看,國內(nèi)線表現(xiàn)需求旺盛,帶動行業(yè)客座率改善,10月份航空客運量增速回升。

    個股中,南方航空在本周三次登榜成交活躍股,據(jù)記者統(tǒng)計,從11月16日至22日南方航空獲北上資金增持力度最大,累計金額4.17億元,最新持股比例達到4.86%,成為航空股中持股比例最高標的。實際上,11月份以來北上資金就迅速增持南方航空,月內(nèi)持股比例從不足1%迅速逼近5%。

    相比,北上資金對其他航空股并未進行類似的大幅加倉。統(tǒng)計期間,中國國航、春秋航空獲增持,推算金額分別為2964萬元、863萬元,遠遠小于南方航空持股比例。

    財報顯示,南方航空今年前三季歸屬母公司凈利潤為41.75億元,同比下降四成,財務費用同比增長4倍,主要受到期間美元兌人民幣升值影響,導致今年1-9月發(fā)生匯兌損失20.08億元。

    綜合分析認為,除了匯率影響,三季度原油價格漲幅較大,燃油單價同比漲幅在40%左右。另外,三季度南航銷售費用率在三大航中保持最低,部分對沖短期外部成本壓力。

    東北證券分析師預計隨著四季度油價基數(shù)效應變?nèi)酰唐诔杀緣毫徑夂髢衾麧櫽型焖俜磸棧春脟鴥?nèi)航線占比高,票價彈性高的南方航空;收益品質提升、航線資源優(yōu)質的中國國航;以及上海航點供需格局良好,運力投放謹慎,票價提升幅度較大的東方航空。

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