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北上資金加倉 偏愛消費和銀行股

2018-11-20 06:28  來源:中國證券報

    數(shù)據(jù)顯示,昨日,北上資金延續(xù)上周的凈流入趨勢,再度凈流入19.15億元,其中滬股通資金凈流入13.40億元,深股通資金凈流入5.75億元,呈現(xiàn)出滬強深弱格局。

    分析人士表示,外資仍然是最堅定的加倉A股的一大增量資金,包括MSCI、富時羅素都有望在未來繼續(xù)擴(kuò)大比例,從資金層面更是直接得到驗證,外資目前在A股的融入程度已相當(dāng)高。

    北上資金持續(xù)流入

    本月以來,北上資金連續(xù)凈流入,上周凈流入資金為71.36億元。截至2018年11月16日,北上資金持股市值6855.01億元,較10月增加617.16億元。

    從上周北上資金的十大活躍個股來看,北上資金仍活躍于消費白馬股,上周白酒個股和大金融類個股加倉明顯,貴州茅臺北上資金凈買入10.02億元,中國平安北上資金凈買入6.82億元。

    數(shù)據(jù)顯示,上周兩市共36只個股躋身滬股通、深股通十大活躍股榜單,其中滬市的貴州茅臺、中國平安、招商銀行、恒瑞醫(yī)藥、伊利股份、中信證券均5次上榜;深市的美的集團(tuán)、五糧液、格力電器、洋河股份、萬科A、??低暰?次上榜。

    從十大活躍股中的北上資金凈流入情況來看,滬市的貴州茅臺、中國平安、招商銀行凈買入金額居前,凈買入金額超過5億元;深市的五糧液、美的集團(tuán)、格力電器凈買入金額居前,其中五糧液的凈買入金額為3.62億元。

    北上資金加倉堅定,其中對白酒股的喜愛不減。對于白酒行業(yè),分析人士表示,從短期看,受經(jīng)濟(jì)增長放緩預(yù)期、消費數(shù)據(jù)疲軟、機(jī)構(gòu)倉位博弈等多重因素影響,消費行業(yè)整體估值仍處于消化的過程;從業(yè)績增速看,白酒板塊頭部企業(yè)業(yè)績增速放緩,有可能進(jìn)一步壓制板塊估值,需待經(jīng)濟(jì)預(yù)期和消費數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)暖后,可迎來板塊的估值提振。

    加倉消費和銀行板塊

    從上周北上資金的行業(yè)加倉上看,食品飲料凈流入11.90億元、醫(yī)藥生物凈流入10.70億元、銀行凈流入10.07億元,凈流入規(guī)??壳?。傳媒凈流出3.65億元、汽車凈流出1.31億元、鋼鐵凈流出0.59億元,凈流出規(guī)??壳?。

    除加倉醫(yī)藥生物外,可以看到北上資金對于食品飲料這一類消費股和銀行股仍然偏愛。同時,上周北上資金相對比例加倉最高的行業(yè)為綜合,而綜合行業(yè)上周在申萬行業(yè)漲跌幅排名第一,外資在短線行情中仍然有所作為。可見,外資目前在A股的融入程度也相當(dāng)高。

    中原證券表示,A股國際化趨勢勢不可擋,未來國外投資者將成為A股投資者的一大重要組成部分。MSCI明晟預(yù)料,計劃明年將中國內(nèi)地股票在其全球基準(zhǔn)指數(shù)中的權(quán)重由5%提高至20%,可能會吸引逾800億美元的資金進(jìn)入中國。建議投資者繼續(xù)關(guān)注外資加倉較多的食品飲料、醫(yī)藥生物、非銀金融等行業(yè)。

    對于后市,川財證券策略分析師鄧?yán)姳硎?,A股短期持續(xù)反彈,目前修復(fù)性反彈行情已進(jìn)入中后期。短期來看,上交所加速推進(jìn)科創(chuàng)板、滬深交易所發(fā)布重大違法強制退市實施辦法、外部因素改善等將繼續(xù)支撐短期市場的風(fēng)險偏好;10月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)尤其是社融等仍偏弱顯示盈利增速下行壓力維持。短期風(fēng)險偏好修復(fù)到一定程度及對政策效果的觀望使得反彈進(jìn)入中后期,繼續(xù)聚焦人工智能、5G、云計算、芯片等的優(yōu)質(zhì)成長股和金融、地產(chǎn)、醫(yī)藥等藍(lán)籌股。

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