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主力資金凈流入中止 金融板塊遭遇撤離

2018-11-06 06:17  來源:中國證券報

    5日,滬深兩市各主要指數寬幅震蕩,主力資金連續四個交易日凈流入態勢遭到終結。對此,分析人士指出,內外積極因素在加速積聚,A股反彈仍將繼續。短期休整,利于籌碼交換,為后市修復行情打下良好基礎。

    中止凈流入態勢

    5日,數據顯示,滬深兩市主力資金凈流出240.27億元,分類看,中小板指數流出54.19億元,創業板指數流出34.61億元,滬深300指數流出133.36億元。而在此前四個交易日(10月30日-11月2日),兩市主力資金持續流入,分別為17.96億元、57.11億元、52.7億元、280.67億元。

    從10月中下旬指數探至2449點以來,主力資金流出力度較10月上旬已經明顯減弱,而5日兩市凈流出逾240億元,僅次于10月23日凈流出的299.31億元。這也引發市場部分擔憂,反彈行情是否因此提前終止?

    分析人士表示,10月份,各指數回落幅度均較大,最為抗跌的上證50指數下跌幅度也近6%,而下跌幅度最大的中小板指則達13%。類似的普跌在今年已經出現過多次,分別在4月、6月、8月,10月份這次是今年的第4次,而且這次的跌幅明顯大于之前幾次。之前幾次普跌,之后的一個月呈現漲跌分化,因此11月份至少漲跌分化可以期待,由于10月份的跌幅較大,11月份出現整體回暖也很有可能。

    值得注意的是,5日,在三大股指中,創業板指數表現最為強勢。對此,機構人士表示,創業板指數連續7個月收陰,歷史最弱運行,月線指標RSI跌至歷史新低,嚴重超跌,反彈條件理想。反彈高度綜合參考2016年4月之后的壓力線以及今年7月的小高點,大約在1700點附近。由于之前的嚴重超低,反彈初期回升速度會比較快。

    拋售大金融板塊

    從行業層面看,5日,在28個申萬一級行業中,綜合、紡織服裝、電氣設備三行業實現資金凈流入,分別為13078.88萬元、4092.32萬元、2433.66萬元。在主力資金凈流出行業中,電子、非銀金融、銀行、醫藥生物等行業流出金額較大,分別為32.34億元、25.22億元、21.62億元、20.40億元。

    對比上述數據可見,資金凈流入的三行業之間并無共同屬性,而在資金凈流出金額較大的行業中,金融板塊成為“重災區”,而其也是A股本輪反彈的主要推動力量。

    上周券商板塊跑贏滬深300指數和非銀板塊,不過上漲邏輯卻出現了重要變化。中信建投表示,過去兩周,各項緩和股票質押風險的政策相繼出臺,使得券商資產質量改善成為共識,若按PB估值,理論上相對收益約等于“未計提信用減值損失/(凈資產-未計提信用減值損失)”。而在近期市場基本面持續改善過程中,券商板塊上漲邏輯在“資產質量修復”的基礎上新增一層“業績修復”,短期內有望持續獲得相對收益。龍頭券商普遍擁有較強的資本實力、豐富的機構客戶資源和完善的風險控制制度,在傳統業務的存量競爭及創新業務的牌照申請上占得先機,配置價值更優。

    對于銀行板塊,川財證券表示,從三季報看,28家上市銀行凈利潤同比增長6.91%,行業基本面持續回升。展望四季度,在穩增長政策指導下,貸款規模有望繼續上升,流動性充裕幫助銀行保持凈息差處于較高的水平,銀行資產質量可能出現分化。當前板塊整體估值安全邊際較高,短期在監管政策的邊際寬松下,資產質量較好的銀行仍有配置價值。

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