張剛
合格境外機構投資者(QFII)繼此前連續四個季度增持之后,在2018年第三季度的持股情況又有哪些變化呢?
QFII的2018年第三季度投資股票市值為1380.11億元人民幣,比2018年第二季度減少41.60億元,減少幅度為2.93%。若剔除因限售股解禁的北京銀行、寧波銀行、南京銀行,QFII的2018年第三季度持股市值1003.99億元,比2018年第二季度減少57.65億元,減少幅度為5.43%,為歷史第四高水平。
上證綜合指數在2018年6月29日的收盤點位為2847.42點,2018年9月28日的收盤點位為2821.35點,累計跌幅為0.92%。此期間上證綜合指數呈現底部震蕩盤整走勢,在9月18日創出2016年3月1日以來的新低2644點。結合大盤累計跌幅相比,QFII在2018年第三季度呈現倉位持平跡象。剔除北京銀行、寧波銀行、南京銀行,在2018年9月28日,QFII持股總數為557791.89萬股,比2018年6月29日的562903.77萬股,減少了5111.88萬股,減少幅度為0.91%。QFII在三季度市場處于底部盤整的走勢中,進行了持平操作,顯示對2018年第四季度的市場態度謹慎樂觀。
截至2018年9月底,316家QFII獲得資格,三季度有2家新批的QFII。按當時1002.57億美元的獲批投資額度計算,被列入前十大流通股股東的1003.99億元人民幣額度(剔除北京銀行、寧波銀行、南京銀行)占獲批投資額度的14.56%,明顯低于2018年第二季度的21.39%。涉及上市公司家數277家,比2018年二季度增加8家,為歷史最多水平。
QFII三季度持股中,被減持的股票為61只,比2018年二季度增加11只,為歷史第二多水平。被增持的股票數量為77只,比2018年二季度增加17只,為歷史最多。新進的股票為68只,比2018年二季度減少4只,為歷史適中水平。QFII在2018年第三季度整體持股公司家數環比增加,為歷史最多水平,增持的股票占到兩成多。
若不考慮北京銀行、寧波銀行、南京銀行,從行業偏好上看,機械設備、食品飲料連續27個季度位居QFII持股市值前兩名。機械設備已經連續四個季度維持第一名。食品飲料已經連續四個季度維持第二名。醫藥生物連續五個季度維持第三名。
排名第一的機械設備行業持倉市值為247.33億元,比2018年二季度減少了34.42億元,減少幅度為12.22%,對比大盤跌幅,基本呈現減持跡象。此前2017年四季度、2018年一季度、2018年二季度連續出現增持。
排名第二的食品飲料行業持倉市值為192.86億元,比2018年第二季度減少47.94億元,減少幅度為19.91%,對比大盤跌幅,出現減持跡象。此類行業此前曾在2018年第二季度被增持。
排名第三的醫藥生物持倉市值為90.70億元,比2018年第二季度的98.73億元,減少了8.03億元,減少幅度為8.14%,對比大盤跌幅,呈現減持跡象,此前曾于2017年三季度、2017年四季度、2018年一季度、2018年二季度連續被增持。QFII對醫藥生物類股票整體減持,對醫療服務看淡,對生物制藥存在較大分歧,對化學制藥、動物保健、中藥多數看好。
第三季度QFII持股市值最大的前十家上市公司(不考慮北京銀行、寧波銀行、南京銀行)中,寧德時代、海康威視、恒瑞醫藥、中國國旅被增持,萬科A被新進,海螺水泥、美的集團、貴州茅臺、洋河股份、青島海爾被減持。和2018年第二季度相比,萬科A、寧德時代、中國國旅新入榜“前十”。東阿阿膠、格力電器、上海機場則落榜。這10只重倉股中,寧德時代持股占流通A股比例較高,達14%。
第三季度QFII持股占流通A股比例最高的前10只股票(不考慮北京銀行、寧波銀行、南京銀行)的持股比例都在9%以上。寧德時代、珀萊雅、海能達、凱撒旅游、重慶啤酒、桃李面包、飛科電器被增持,德邦股份被持平,安正時尚、創新醫療被減持。增幅最大的股票是寧德時代。和2018年第二季度相比,重慶啤酒、寧德時代、珀萊雅、海能達、凱撒旅游共5只股票新入圍“前十”。
(作者系西南證券首席研究員)
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