本周上證綜指、深證成指均反彈收漲,恒生指數(shù)周內上漲2.05%報收28804.28點。互聯(lián)互通市場整體成交活躍度進一步提升,北上資金周內成交總額逼近千億元,凈買入約70億元,創(chuàng)下7月以來單周最高金額。綜合成交活躍股來看,醫(yī)藥股、基建股獲北上資金活躍成交,加倉力度居前,電子股則被大幅出貨。
北上資金成交近千億
統(tǒng)計顯示,7月23日至27日,通過滬、深股通北上資金分別凈買入約57億元和13億元,合計成交總額約999億元,環(huán)比增長。不過,本周北上資金成交活躍度呈現(xiàn)“過山車”走勢,即7月24日滬、深市場通道成交額雙雙突破百億元后,便逐日下降了。
整體來看,7月以來北上資金累計凈買入230億元,尚落后于6月份凈買入金額。
分析人士稱,目前市場主要是存量資金博弈,熱點輪換,短線大盤可能進入縮量調整階段。成交總額顯示,本周內上證綜指成交額1324億元,環(huán)比下降,系月內單周最低水平,深證成指也環(huán)比下降。
本周,港股通凈買入水平也環(huán)比提升,達到34億港元,連續(xù)3周保持凈買入紀錄,期間成交總額也創(chuàng)下了月內新高。
據(jù)證券時報記者統(tǒng)計,從板塊成交來看,北上資金整體減持了創(chuàng)業(yè)板互通標的,該板塊平均持股比例降低,而滬、深市主板標的整體獲增持,其中滬市標的周內增持金額最多。
積極加倉醫(yī)藥基建
綜合成交活躍股交易情況,本周北上資金凈買入中國平安(73.70-0.41%)金額最高,期間4次上榜成交活躍股,累計凈買入6億元,基建股、醫(yī)藥股龍頭也獲凈買入,且漲幅領先。
期間,寶鋼股份累計獲北上資金凈買入約3億元,累計漲幅7.85%,海螺水泥、中國建筑也登榜成交活躍股,獲億元以上凈買入。7月以來,北上資金對上述基建股持股比例也環(huán)比提升,其中滬股通持有海螺水泥股份比例在流通股占比再次突破8%,創(chuàng)下歷史最高水平。
基本面來看,這些基建類成交活躍股普遍上半年業(yè)績向好。海螺水泥發(fā)布上半年業(yè)績預增公告,預計報告期內實現(xiàn)凈利潤同比增加53.73億元至67.17億元,同比增幅80%~100%;中國建筑預計今年上半年新簽合同額同比增至12140億元。
據(jù)中信建投統(tǒng)計,建材板塊二季度被公募減倉,目前處于相對較低配置水平。
從行業(yè)調研來看,今年水泥行業(yè)淡季不淡,隨著旺季的到來,水泥價格將逐步反彈;同時,今年上半年大型建筑央企新簽訂單同比增長4.4%,建筑民企上半年訂單同比增長33.9%,加上近期政策在一定程度上緩解了市場普遍擔憂的信用問題,建筑板塊悲觀的預期邊際上有所修復。券商呼吁關注業(yè)績支撐下的估值修復機會,特別是龍頭公司的超跌反彈和消費類建材的相關機會。
本周處于疫苗風波的醫(yī)藥生物板塊出現(xiàn)一波反彈行情,愛爾眼科、恒瑞醫(yī)藥以及長春高新均登榜成交活躍股,獲北上資金凈買入。期間深股通專席活躍搶籌。7月23日深股通專席跌停板搶籌智飛生物,大舉凈買入約1344萬元,24日則凈賣出2332萬元,深股通最新持股比例也有所下降。
從持倉數(shù)據(jù)來看,北上資金持有醫(yī)藥生物板塊標的市值迅速縮水,疫苗事件爆發(fā)前持倉約800億元,截至7月26日已降至約530億元,期間除了愛爾眼科,通化東寶、華蘭生物、安圖生物等獲北上資金增持。
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