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地緣沖突影響趨弱 A股成長板塊復蘇

2022-03-05 06:26  來源:上海證券報

    俄烏局勢昨日稍有緩和。據新華社報道,當地時間3月3日,俄羅斯與烏克蘭的第二輪談判在白俄羅斯境內的別洛韋日森林結束。俄羅斯代表團團長、總統助理梅金斯基在談判結束后表示,雙方“就建立人道主義通道疏散平民,以及疏散平民時在人道主義通道相關區域暫時停火達成一致”。此外,雙方同意盡快舉行第三輪談判。

    反映到資本市場,在經歷前幾日的大幅波動后,俄烏局勢對部分大宗商品的影響暫時減弱。昨日,布倫特原油價格圍繞110美元/桶關口高位震蕩,但并未再創新高;COMEX黃金同樣處于1900美元/盎司上方窄幅盤整。

    A股昨日呈現分化格局,地緣政治沖突對市場的影響明顯緩和。盤面上,前期持續拉升的油氣板塊出現調整,醫藥、半導體等成長板塊則明顯復蘇。機構普遍認為,A股“情緒底”漸近,風格有望更趨均衡。

    截至昨日收盤,上證指數報3447.65點,下跌0.96%;深證成指報13020.46點,下跌1.37%;創業板指報2748.64點,下跌1.55%。滬深兩市合計成交10062.36億元,較前一日基本持平。

    油氣及有色金屬板塊昨日高位回落,這與國際油價及相關金屬漲勢趨緩相互呼應。其中,中國石油昨日跌幅一度超過3%,收盤下跌2.02%;通源石油下跌12.04%,仁智股份、貝肯能源等前期熱門股跌停。

    在前期股價大漲過程中,多家油氣類上市公司紛紛提示交易風險。

    通源石油公告表示,受俄烏局勢等因素影響,國際原油價格進入近年來歷史高位。從高油價到油公司增加資本開支,再到油服公司訂單增加,最后體現在油服公司業績上,需要一段時間的傳導過程。最終公司能否增加資本開支存在不確定性,對公司未來業績的影響也存在不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。

    仁智股份更是坦言,受國際油價上漲影響,公司股價短期內漲幅較大,本次油價上漲不會對公司油服業務業績產生影響。公司最新市盈率為負值,偏離行業市盈率水平,存在估值較高的風險。

    相比于油氣股的高位回落,此前受情緒壓制的成長股則明顯復蘇。申萬醫藥商業指數昨日大漲2.99%,中國醫藥、瑞康醫藥、重藥控股、開開實業等多股漲停;申萬半導體指數昨日上漲1.62%,富滿微上漲9.64%,北京君正、兆易創新、圣邦股份等漲超4%。

    中金公司表示,經過前期的持續調整,A股主要指數的估值已經偏低,市場情緒好轉后的上漲彈性更大。隨著“穩增長”政策持續發力,近期公布的經濟數據開始改善,信貸數據、PMI數據等均超預期。如果海外經濟增長擔憂加劇,中國經濟企穩將進一步形成國內市場的相對優勢。

    中金公司認為,如果2月社融數據繼續好轉、地緣政治沖突局部可控,則國內經濟可能在一季度至二季度左右企穩回升。建議超配A股和港股,結構上可在“穩增長”板塊和制造成長板塊間均衡配置。

    中信建投首席策略官陳果表示,復盤歷次地緣沖突對A股的影響,市場往往在沖突發生的短期內出現波動,但從中長期視角來看,地緣沖突不會改變股市原本的走勢。判斷A股市場目前仍處于有利窗口期,后續隨著美聯儲3月加息預期降溫、國內長端國債收益率回落,成長板塊的市場環境有望改善。

-證券日報網

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