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上證指數(shù)三連陽,機構(gòu):三月行情優(yōu)于二月!啤酒比白酒“熱”!

2022-03-01 18:00  來源:證券日報網(wǎng) 趙子強 任世碧

    本報記者 趙子強 見習(xí)記者 任世碧

    三月開門紅!周二,A股市場三大股指集體收漲,上證指數(shù)日線實現(xiàn)三連陽。值得關(guān)注的是,市場熱點輪動較快,又到“喝酒吃肉”行情,啤酒、豬肉、景點及旅游等紛紛強勢上漲。北向資金凈買入32.76億元。

    具體來看,啤酒概念板塊領(lǐng)漲,燕京啤酒、惠泉啤酒漲停;豬肉板塊表現(xiàn)強勢,金新農(nóng)、新五豐等5只個股集體漲停;景點及旅游、教育、飲料制造等板塊表現(xiàn)活躍;小金屬板塊領(lǐng)跌,中礦資源跌超5%;鹽湖提鋰、貴金屬、培育鉆石等板塊跌幅居前。

    對于A股后市,機構(gòu)普遍表示,隨著外圍擾動因素逐步明朗,疊加北向資金回流A股,帶動市場人氣回升,大盤或有望逐步走穩(wěn)。

    前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍表示,近期A股市場已經(jīng)逐步消化了外部的一些利空因素,所以本周市場探底反彈。3月份A股也將迎來上市公司年報披露期和一季報的預(yù)披露期,對于預(yù)披露超預(yù)期的一些行業(yè)和個股,大家可以重點關(guān)注。業(yè)績增速超預(yù)期的公司往往存在業(yè)績行情,這可能會帶來一定的機會,特別是新能源板塊,業(yè)績超預(yù)期的可能性比較大。去年我國新能源汽車的銷量實現(xiàn)了翻倍以上的增長,光伏、風(fēng)電的裝機量也大幅超預(yù)期,這可能會給新能源汽車、鋰電池,風(fēng)電、光伏行業(yè)帶來業(yè)績行情。

    平安證券表示,A股市場仍以震蕩為主但是結(jié)構(gòu)性機會有望增加,整體表現(xiàn)會優(yōu)于2月份。進入3月后,隨著經(jīng)濟數(shù)據(jù)、兩會政策表態(tài)以及上市公司業(yè)績的陸續(xù)發(fā)布,市場的不確定性漸漸減少,市場底也會越來越近。結(jié)構(gòu)上建議關(guān)注受益于能源價格上漲預(yù)期催化的能化板塊、以信息+綠能新基建為代表的政策發(fā)力方向等。

    富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成表示,雖然海外地緣政治加劇帶來短期擾動,但從過往歷史看,地緣沖突并不會改變A股中期趨勢。A股在當(dāng)前估值水平下機會大于風(fēng)險,兩會召開在即“穩(wěn)增長”有望持續(xù)加碼,信貸數(shù)據(jù)超預(yù)期后寬貨幣初步傳導(dǎo)至寬信用,成長風(fēng)格的修復(fù)仍在繼續(xù)。配置方面建議相對均衡:1.關(guān)注成長賽道中如汽車電子、光伏、醫(yī)藥等業(yè)績超預(yù)期的個股。2.基于財政政策托底預(yù)期下的“地產(chǎn)鏈”板塊、“新老基建”板塊,以及低估值的消費、金融板塊。

    周二(3月1日)漲停股一覽

    制表:任世碧

    熱點一:啤酒板塊領(lǐng)漲,燕京啤酒等3股漲停,優(yōu)于白酒板塊表現(xiàn)。

    新冠疫情非但沒對啤酒行業(yè)產(chǎn)生過多的負面影響,反而令行業(yè)迎來消費升級的契機。青島啤酒預(yù)計2021年實現(xiàn)凈利潤31.5億元,同比增長43%,凈利潤接近疫情前2019年的兩倍;華潤啤酒預(yù)告,去年股東應(yīng)占溢利44億元—47億元,同比增長110%—124%,是2019年的3倍。連續(xù)兩年,國有啤酒上市公司的利潤規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。

    2月24日,珠江啤酒發(fā)布公告顯示,公司2021年營業(yè)總收入約45.38億元,同比增加6.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約6.12億元,同比增加7.42%。全年實現(xiàn)啤酒銷量127.63萬噸,同比增長6.41%。

    東興證券認為,在疫情的影響下,夜店等很多消費場所經(jīng)營受到限制,給啤酒銷售的確帶來一定的壓力,但是行業(yè)整體進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、通過提價降低成本提升噸酒利潤的趨勢沒有改變,行業(yè)整體量利齊增的趨勢有望保持。

    熱點二:與農(nóng)業(yè)相關(guān)的豬肉板塊走強新希望等5股漲停

    3月1日,與農(nóng)業(yè)相關(guān)的豬肉、養(yǎng)雞等概念板塊集體走強,養(yǎng)雞板塊大漲5.32%,豬肉板塊也漲4.69%,其中,豬肉板塊方面,金新農(nóng)、新五豐、新希望、巨星農(nóng)牧、傲農(nóng)生物等5只概念股收獲漲停,唐人神、天康生物、正邦科技、龍大美食、牧原股份、天邦股份、正虹科技、立華股份、溫氏股份等9只概念股漲幅也均逾5%。

    消息面上,據(jù)國家發(fā)展改革委監(jiān)測,2月21日—25日當(dāng)周,全國平均豬糧比價為4.98∶1,進入《完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機制做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預(yù)案》確定的過度下跌一級預(yù)警區(qū)間。國家發(fā)展改革委將會同有關(guān)部門立即啟動中央凍豬肉儲備收儲工作,并指導(dǎo)各地積極收儲。據(jù)初步統(tǒng)計匯總,目前北京、江西、湖北、重慶、云南、陜西、寧夏等地已啟動收儲,其余地方也將于近期啟動。

    興業(yè)證券也表示,當(dāng)前豬周期自2018年5月開啟以來至今已經(jīng)44個月,接近過去豬周期的典型長度,新一輪豬周期可能在2022年第二季度開啟。

    銀河證券也表示,目前豬周期依舊處于二次探底過程中,在豬周期探底階段,深度虧損期是布局養(yǎng)殖個股的時機。

(編輯 喬川川 策劃 張穎)

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