本報記者 趙學毅 見習記者 張曉玉
2月21日,“東數西算”相關概念股繼續走強,板塊再掀漲停潮,首都在線、奧飛數據“20CM”漲停。截至收盤,“東數西算”整個板塊上漲7.69%。此外,概念板塊當中,數據中心、邊緣計算、大數據相關概念板塊也是漲幅靠前,寧波建工、美麗云、沙鋼股份、常山北明等漲停,據不完全統計,多達30只個股10%漲停。
對于當前市場行情的表現,中鋼經濟研究院首席研究員胡麒牧在接受《證券日報》記者采訪時表示:“東數西算既是緩解數字經濟發展的能源供需矛盾的重要舉措,也是帶動西部地區數字經濟發展的戰略性部署,在東數西算布局下,西部算力中心將迎來大發展,而為算力中心提供基礎設施建設、設備和配套服務的上市公司顯然會獲得市場紅利,因此相關概念股就受到投資者追捧。”
近日,國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發通知,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點,并規劃了10個國家數據中心集群。至此,全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計,“東數西算”工程正式全面啟動。
“東數西算”中的“數”,指的是數據,“算”指的是算力,即對數據的處理能力。“東數西算”是通過構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網絡體系,將東部算力需求有序引導到西部,優化數據中心建設布局,促進東西部協同聯動。
東莞證券在研報中指出,目前我國數據中心規模已達500萬標準機架,算力達到130EFLOPS,隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透,全社會對算力需求仍十分迫切,預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。而我國目前的數據中心大多布局在東部地區,由于土地、能耗等問題,在東部難以持續發展大規模的數據中心。通過“東數西算”,將東部算力需求引導至西部,在資源豐富的西部地區構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網絡體系,有助于優化我國數據中心的建設布局,促進東西部協同聯動。
東莞證券表示,“東數西算”的推進有望進一步拉動產業鏈上下游的投資。數據中心產業鏈條較長,包括服務器、交換機等IT設備、散熱、機架等支持性設備,數據中心建設、運維等,數據中心產業鏈有望充分受益。
首創證券首席分析師翟煒認為,隨著數據中心集群的規劃建設,服務器的需求得到有力支撐,規劃集群內數據中心的平均上架率至少要達到65%以上,服務器廠商有望受益。此外,全國數據中心的規模化集約化發展,利好滿足能耗指標要求、綜合競爭力強的IDC廠商。
作為數據中心概念股,常山北明2月11日曾發布公告顯示,公司擬投資建設云數據中心項目二期工程。據了解,目前,云數據中心項目一期工程已投入運營,實際投資78636萬元,已建設數據中心機房樓、動力中心樓、1號科研樓,安裝機柜2214架。2021年,全年實現銷售收入3600萬元,利潤-1367萬元。截止目前,云數據中心項目一期工程機柜已上架1247架,上架率為56.3%。
常山北明方面表示,“由于疫情的影響,加上業務推廣到與客戶簽約需要時間,客戶的實際使用也是根據市場開拓情況來逐步啟用的,所以一期工程上架率尚未達到預期規劃,一部分機架還沒有啟用。雖然一期工程機柜尚未完全上架,但與客戶簽約尚未實際使用的機架總數已達2553架,簽約數量已經超出現有機架數量,從機架銷售和實際啟用的趨勢看,是呈現明顯增量的,疫情的影響正在逐步淡化,客戶對于公司云數據中心機房的認識也在逐漸的加深,信任度穩步提升,客戶的市場開拓也都在同步加大力度,因此,預計2022年6月底前將實現機架全部啟用”。
對于常山云數據中心項目二期工程,常山北明擬投資6億元,資金來源為自有及自籌資金,新建數據機房樓1座,建筑面積28000平方米,布署標準機柜4110架及配套的網絡設備、高低壓、油機、電源、空調配套、機房空調、室外柴發機組等。
公告顯示,云數據中心項目二期工程計劃于2022年2月開工建設,于2023年12月建成投產。項目建成后,預計年均銷售收入29150萬元;年均凈利潤6607萬元;總投資收益率12.35%;內部收益率13.70%;全部投資回收期7.53年。
常山北明方面表示,云計算是打造中國數字經濟新優勢的重要產業,數據中心是云計算的基礎設施,是5G行業應用高速發展的重要保障,也是信息化產業的“數字地產”。推進二期工程建設并實現盡早完工,將為我們搶先占領這塊市場的份額提供可行條件。
深度科技研究院院長張孝榮對《證券日報》記者表示,“東數西算"為新基建投資指出了新的方向。隨著數字經濟快速發展,云計算已成為經濟社會的重要基礎設施,我國已經陸續出臺多項鼓勵政策,統籌規劃建設網絡國家樞紐節點和國家數據中心集群,產業鏈上下游企業均有望獲得不錯發展。受益于“東數西算”工程正式啟動這一利好消息推動,在A股整體震蕩市場情緒謹慎的情況下,相關概念股獲主力加倉,釋放出積極樂觀的信號。
(編輯 喬川川)
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