本報記者 徐一鳴
2月份以來,機構開啟一波調研熱。截至2月21日,A股共有280家上市公司接待了包括基金公司、證券公司、海外機構、陽光私募、保險公司、QFII等在內的6類機構調研,較于去年同期走訪調研的138家公司,增長102.90%。
冬拓投資基金經理王春秀對《證券日報》記者表示,2月份以來,機構重倉股總體上延續了春節前震蕩下跌的態勢,隨著凈值的不斷下跌,產品贖回壓力越來越大。機構積極調研上市公司,一方面是為了調研持倉公司、了解投資邏輯是否發生變化。另一方面是為了調倉換股,尋找新的投資方向和投資品種。
專家建議買入“超跌標的”
具體來看,超圖軟件月內接待289家機構集中調研,位列被調研公司家數第一名。華陽集團、華東醫藥、立訊精密、周大生、邁瑞醫療、科大訊飛、藍思科技、孚能科技、怡合達、水羊股份、潮宏基、三六零、中國黃金、國安達、易華錄、廣和通等公司期間累計接待參與調研的機構家數均超100家。
業務全球化疊加相關技術產業的興起,或是機構集中走訪超圖軟件的重要誘因。國元證券最新研報表示,公司緊抓數字化轉型、新基建等行業發展機遇,持續技術創新,多維度開拓市場,提升“數字化賦能”用戶能力,營業收入規模不斷擴大。同時公司加強品牌建設,在韓國、阿聯酋、緬甸、菲律賓、泰國、印尼、秘魯、博茨瓦納、哥倫比亞等區域均成功落單。
王春秀補充道,機構集中調研超圖軟件,主要原因是受益于數字經濟產業的大發展,目前公司的營收和凈利潤增速有加速跡象,具備成為細分行業龍頭的潛力條件。
據記者梳理,機構調研280家公司的內容主要涉及“公司未來發展方向、產品技術介紹、產品客戶群體以及重大項目成果”等方面。
結合當下行情,私募排排網基金經理胡泊對《證券日報》記者表示,當前整體市場的資金面偏寬松,出現系統性風險的概率不大,因此大盤指數雖有調整,但結構性機會仍存。
市場表現方面,280只個股中,有198只個股實現上漲,占比70.71%。雄帝科技、安旭生物、零點有數、云海金屬等個股市場表現突出,月內累計漲逾30%。但也有部分個股呈現弱市走勢,新雷能、石基信息、國科微等個股月內累計回調15%以上。
前海開源基金首席經濟學家楊德龍坦言,今年A股市場出現大幅上漲的可能性并不大,結構性行情依然會主導今年的走勢,由于一些高成長性的板塊去年漲幅較高,估值溢價明顯,預計今年可能會出現大幅調整,投資者可以關注機構調研中回調幅度較大的個股,即買入“超跌標的”。
機構扎堆調研電子行業
產業轉型升級,經濟高質量發展的背景下,科技領域也成為當下機構調研主線之一。
同花順數據顯示,以科技為代表的電子行業成為機構“重點關照”對象,調研公司家數達34家,位居第一。
半導體產業協會(SIA)日前發布的數據顯示,2021年全球半導體銷售額為5559億美元,創歷史新高,同比增長26.2%。其中,中國市場銷售額為1925億美元,仍是全球最大的半導體市場,同比增長27.1%。
東莞證券分析師劉夢麟認為,全球電子行業景氣度將出現分化,一方面,筆記本電腦、液晶顯示面板、驅動IC等細分領域景氣度出現回落,手機/PC以及安防需求有所放緩;另一方面,以半導體設備、材料為代表的國產替代主線維持高景氣度,而汽車電子、AR/VR成為行業創新的主要驅動力。基于此,建議投資者關注歌爾股份、長信科技、北方華創、斯達半導等。
業績方面,在已披露2021年年報業績預告的169家公司中,共有119家公司業績表現預喜,占比70.41%。其中,電子類藍黛科技表現居首,預計歸母凈利潤實現同比增長4328.53%。包括惠倫晶體、開立醫療、西藏礦業、黑貓股份、嘉美包裝等在內的53家公司歸母凈利潤有望實現同比翻番。
此外,2021年年報預告歸母凈利潤排名前十的公司中,有4家公司處于電子行業。
圖為:部分機構調研個股基本面一覽 制表:徐一鳴
(編輯 喬川川 策劃 趙子強)
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