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跌出來的機會?這兩大板塊獲券商密集調研 成長風格再獲看好

2022-02-17 06:27  來源:中國證券報

    近日醫藥生物等板塊出現久違的反彈。盡管此前“跌跌不休”,但機構對醫藥、電子等板塊的關注度卻并未降低。

    數據顯示,截至2月15日,2022年以來有636家A股上市公司獲得券商調研。從行業看,屬于電子、醫藥等行業的公司較多。

    在機構看來,本輪反彈行情有望持續,建議關注數字經濟、新能源、醫藥、軍工等領域的投資機會。

    越跌越關注

    兩大行業獲券商密集調研

    數據顯示,截至2月15日,2022年以來券商累計調研A股上市公司636家,其中華東醫藥最受關注,年內累計接待67家券商調研。調研中,公司產品研發及臨床進展、銷售推廣情況、醫美業務布局及如何看待未來產業發展趨勢等被問及較多。

    從股價走勢看,作為一家以醫藥工業為主導,同時拓展醫藥商業和醫美產業的企業,華東醫藥2月15日股價大漲4.71%,但其年內累計跌幅仍達到6.07%。

    自2021年7月1日創出上市新高以來,邁瑞醫療股價持續回落。截至2月15日收盤,2022年以來累計跌逾16%。不過公司今年以來仍接待了59家券商前來調研,數量在636家公司中高居第四位。從調研紀要看,公司股價回購、員工持股計劃考核目標制定依據、寵物醫療器械市場發展機遇等話題被券商問及較多。

    梳理發現,九安醫療、美迪西、海泰新光、澳華內鏡等多家醫藥生物公司年內接待券商調研家數排名居前。整體上看,今年來被券商調研的636家上市公司中,有83家屬于醫藥生物行業,數量僅較排名第一的電子行業少1家。

    2022年至今接待券商調研家數前十上市公司

    與醫藥生物行業類似,2021年12月中旬以來,電子板塊整體呈高位回落態勢,不少接待券商密集調研的電子行業公司,股價也持續處于回調狀態。例如揚杰科技,截至2月15日,公司2022年以來累計接待29家券商調研。自2021年11月24日股價創出上市新高后,持續震蕩回落。

    從其他行業看,今年以來被券商調研上市公司屬于機械設備、計算機兩大行業的也較多,分別有79家和67家。相比之下,年初至今券商對石油石化、煤炭、非銀金融等板塊公司調研較少。

    布局成長風格正當時

    今年以來,低估值藍籌股漲幅居前,而科技成長風格則受到明顯壓制。不過近日不少成長板塊強勢反彈,其后市布局價值也得到機構進一步看好。

    在華安證券看來,近期成長風格持續低迷,主因在于美聯儲加息預期不斷強化,使得美股風險偏好被抑制并映射到A股成長風格;另外,估值相對偏高、成長景氣預期回落等因素也加劇了對成長風格的風險偏好壓制。不過隨著這些抑制因素減弱,以及成長風格本輪調整的時間和空間基本到位,后市在高景氣延續、流動性維持寬松、政策支持新能源車及半導體行業發展的支撐下,成長風格有望演繹新一輪行情,目前布局正當時。

    對于醫藥生物行業是否已回調到值得布局之時,首創證券認為,醫藥生物行業基本面并沒有明顯的改變。基于基本面和估值水平判斷,醫藥行業全面大幅殺跌時期已基本結束,但不排除部分行業如CXO行業仍然可能受海外因素影響短期繼續弱勢。細分行業當中,生物制品、研究和試驗發展以及康復器械等板塊值得看好。

    就電子行業而言,半導體領域更受機構青睞。國盛證券通過梳理目前已發布2021年四季度財報的全球半導體公司相關數據,判斷本輪全球半導體景氣的持續性有望進一步超預期。全球核心設備龍頭訂單整體強勁,短期收入受限于供應鏈制約。國盛證券強調,國內半導體產業格局將迎來空前重構,消費電子細分賽道龍頭,包括半導體核心設計、蘋果產業鏈核心龍頭公司等值得關注。

    對于近期的市場反彈,方正證券認為,超跌是此次反彈的最大動力。本輪反彈行情有望持續,看好新興產業中科技成長類小盤股表現。東吳證券認為,市場天平有望向成長傾斜,建議關注數字經濟、新能源、醫藥、軍工板塊的反彈機會。

-證券日報網

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