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油氣相關多板塊漲超5% 機構稱正是布局良機

2022-02-07 21:00  來源:證券日報網 姚堯

    本報記者 姚堯

    春節過后的首個交易日,受國際油價影響較大的油氣設服板塊表現十分突出,截至2月7日15:00,該板塊上漲5.68%,大幅跑贏上證指數(漲幅2.03%)。板塊內共有10只個股漲停,包括海默科技、德石股份、石化機械、中海油服、中曼石油等。此外,東方財富數據顯示,與國際油價直接相關的天然氣、頁巖氣和可燃冰等板塊漲幅也超過5%。

    多家機構表示,油氣設服板塊的突出表現與春節期間國際油價持續上行直接相關。1月31日至2月4日,NYMEXWTI原油期貨主力合約期間累計上漲5.30%,最高上漲至93.17美元/桶,為7年來新高;ICE布倫特原油期貨主力合約期間累計上漲4.10%。2月7日,截至15:00,ICE布倫特原油期貨最高上漲至94美元/桶,再創7年來新高。受國際油價上漲影響,上期所原油期貨主力合約今日上漲4.52%,收于566.9元/桶。

    從原油供需需求端分析,國投安信期貨高級分析師李云旭告訴《證券日報》記者:“美國及英法等歐洲主要經濟體新冠日增確診數高位回落,但俄羅斯、日韓疫情形勢較為嚴峻。全球油品消費受新一波疫情影響較小,美國成品油表觀消費量僅3周維持在2100萬桶/日以上五年高位附近。在當前天然氣價格高企支撐燃燒需求以及疫情拐點臨近、航煤需求加速修復的樂觀預期帶動下,春節期間海外成品油裂解價差皆延續上漲,中間餾分油裂解價差尤為強勢,需求由弱預期向強預期轉換繼續支撐當下油價。”

    再看供應端,李云旭說:“數據顯示,歐佩克1月份產量環比增加21萬桶/日至2801萬桶/日,利比亞階段性斷供對歐佩克增產形成一定拖累。2月2日,歐佩克+部長級會議決定3月維持增產40萬桶/日計劃,符合預期。歐佩克+減產執行率持續高企,目前托底油市的作用仍在,但供應缺口較去年同期或已大幅減少,考慮到一季度煉廠開工的季節性疲軟,當前歐佩克+增產計劃下原油庫存進入季節性累積期的概率較大。近期供應端的超預期因素主要體現在短線事件沖擊,包括美國向歐洲增派部隊使得俄烏局勢進一步緊張,利比亞宣布產量再遭不可抗力減產10萬桶/日,美國寒潮對二疊紀原油產輸形成影響等。”

    展望油價后市,李云旭表示,“原油市場低庫存及強需求預期的大背景仍在,在供應端短線擾動頻繁的背景下價格向上的彈性有所放大。”此外,摩根大通分析指出:若地緣政治風險升級,油價可能會升至120美元/桶。

    油價上行無疑是油氣設服板塊指數上漲的重要推手,但資金面的因素也不容小覷。東方財富數據顯示,今日,共有4.42億元主力資金凈流入油氣設服板塊,34只個股呈主力資金凈流入狀態。其中,陜西建工的主力凈流入資金為10824.38萬元;包括和邦生物、海默科技、中油工程、金洲管道、中海油服等在內的12只個股的主力凈流入資金也均超過1000萬元。

    此外,油氣設服板塊企業的業績也對股價形成了支撐。同花順數據顯示,目前油氣設服板塊已有31家公司披露了2021年年度業績預告,包括新奧股份、和邦生物、上海石化、珠海港、安彩高科等在內的20家公司均實現了業績預喜。

    在對原油相關產業鏈的投資機會進行分析時,巨澤投資董事長馬澄對《證券日報》記者說:“油價持續上漲對原油產業鏈(油服、勘探、煉化)構成直接利好,將為相關企業帶來業績正增長的預期。此外,與原油緊密相關的PTA、PVC等下游化工產業鏈也將受益于原油價格的上漲。”

    道智投資董事長康道志分析:“油價上行直接利好于油氣設服板塊,在采掘成本變動不大的情況下,油價的上漲擴大了相關企業的利潤空間,對相關板塊的估值形成了新的預期。在油價繼續沖高的預期下,油氣設服板塊仍有上漲空間,部分在年初進行過調整的股票已出現布局良機。”

(編輯 白寶玉 策劃 趙子強)

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