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這一賽道行情來了?龍頭股20CM漲停,這些品種被機構密集調研!

2022-01-19 19:04  來源:證券日報網 張穎 任世碧

    本報記者 張穎 見習記者 任世碧

    2022年以來,數(shù)據(jù)中心行業(yè)受到各種利好消息加持。國家發(fā)展改革委政策研究室主任金賢東在1月18日新聞發(fā)布會上表示,近日,發(fā)改委聯(lián)合中央網信辦、工信部、國家能源局已批復同意在內蒙古、貴州、甘肅和寧夏等4個節(jié)點啟動建設國家樞紐節(jié)點,同時正聯(lián)合有關部門深入論證京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等4個節(jié)點的建設方案。1月15日,《求是》雜志發(fā)布文章《不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經濟》。1月13日,國務院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》。數(shù)據(jù)要素是整個數(shù)字經濟的核心,數(shù)據(jù)中心迎來發(fā)展春風。

    對此,接受《證券日報》記者采訪的私募排排網研究員孫恩祥表示,“‘東數(shù)西算’工程的加快實施,有助于推動西部的算力資源能夠更好地為東部數(shù)據(jù)運算提供服務,提升跨區(qū)域算力調度水平,以此來帶動數(shù)據(jù)中心行業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)中心是未來最值得關注的賽道,在政策的扶持下,隨著5G、云計算、AI等新一代信息技術快速發(fā)展,數(shù)字經濟地位的不斷提高,數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字化時代最為重要的生產要素,有望迎來快速增長。”

    在政策大力支持下,數(shù)據(jù)中心行業(yè)迎來高速發(fā)展期。據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021年—2027年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場競爭力分析及發(fā)展策略分析報告》數(shù)據(jù)顯示,隨著移動互聯(lián)網快速發(fā)展及新基建、數(shù)字經濟等國家戰(zhàn)略政策引導,我國數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展。截至2020年底,我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模為1958億元,較2019年增加395億元,同比增長25.27%,預計2025年數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將突破5900億元。

    可以看到,數(shù)據(jù)中心行業(yè)上市公司盈利水平持續(xù)改善。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在112家數(shù)據(jù)中心行業(yè)上市公司中,60家公司2021年前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增長,占比逾五成。截至目前,已有26家公司披露了2021年業(yè)績預告,17家公司業(yè)績預喜,占比逾六成。其中,杭鋼股份、浪潮信息、夢網科技、杰賽科技、潤建股份、英威騰、三鋼閩光等7家公司均預計2021年全年凈利潤同比最大變動幅度在50%以上,省廣集團、中國長城、延華智能、高鴻股份、日海智能等5家公司2021年全年業(yè)績也均有望扭虧為盈。

    受多重利好提振,新年以來,數(shù)據(jù)中心板塊表現(xiàn)亮眼,其整體上漲7.11%,跑贏上證指數(shù)(期間累計下跌2.24%),位居同花順板塊漲幅榜前列。其中,35只概念股期間累計漲幅超10%,海量數(shù)據(jù)、亞聯(lián)發(fā)展、先進數(shù)通等3只概念股期間累計漲幅均超50%。值得一提的是,1月19日立昂技術收獲20CM漲停,馬鋼股份、海量數(shù)據(jù)、延華智能、中科金財、亞聯(lián)發(fā)展、城地香江、美利云等7只概念股聯(lián)袂漲停。

    新年以來,包括太平洋證券、中信證券、國金證券等在內的10家券商紛紛發(fā)布研報看好數(shù)據(jù)中心板塊投資機會。太平洋證券表示,“東數(shù)西算”統(tǒng)籌了全國數(shù)據(jù)中心節(jié)點的建設,各個節(jié)點功能定位清晰,對IDC產業(yè)提綱挈領,避免行業(yè)過度競爭,同時推進數(shù)據(jù)中心更高效,服務器、高速光模塊、機房制冷受益。

    正因如此,近期機構對數(shù)據(jù)中心概念股的關注度開始回升。統(tǒng)計顯示,新年以來共有8只數(shù)據(jù)中心概念股獲得包括公募基金、證券公司、險資、陽光私募、QFII等多類機構走訪調研,浙數(shù)文化、恒華科技、海量數(shù)據(jù)、仕佳光子、冰輪環(huán)境等5只概念股期間累計接待參與調研的機構家數(shù)均超10家,后市表現(xiàn)值得期待。

    “隨著數(shù)字經濟上升為國家戰(zhàn)略,以及全國算力網絡國家樞紐節(jié)點方案的實施,IDC行業(yè)必將迎來大的發(fā)展。從當前行業(yè)格局來看,西部地區(qū)需求不足,數(shù)據(jù)中心供過于求、上架率低。東部一線城市需求旺盛,但是受制于指標緊缺和能耗限制,機柜上架率高、價格也高,競爭格局相對較好。我們看好那些主要在東部一線城市布局、運營成本低且在指標獲取上有顯著優(yōu)勢的地方國企和央企IDC廠商。”冬拓投資基金經理王春秀對記者表示。

    表:1月19日漲幅超5%的數(shù)據(jù)中心概念股一覽

制表:任世碧

(編輯 崔漫 才山丹 策劃 趙子強)

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