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稀土永磁板塊行情再燃 滬指三連陽(yáng)挑戰(zhàn)3600點(diǎn)

2021-11-24 03:53  來(lái)源:上海證券報(bào)

    周二,滬深兩市開(kāi)盤(pán)后震蕩分化,滬指震蕩回升,而創(chuàng)業(yè)板指震蕩回落。午后,滬指進(jìn)一步走高,最高拉升至3598.37點(diǎn),距離3600點(diǎn)僅一步之遙。

    截至收盤(pán),上證指數(shù)收于3589.09點(diǎn),漲0.2%;深證成指下跌0.37%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%,科創(chuàng)50指數(shù)跌0.25%。滬深兩市成交額超1.2萬(wàn)億元,連續(xù)23個(gè)交易日突破萬(wàn)億元。

    受益于政策支持,昨日盤(pán)面上,稀土永磁概念應(yīng)聲走高,正海磁材獲20%幅度漲停,橫店?yáng)|磁、英洛華漲停。電機(jī)概念也強(qiáng)勢(shì)拉升,康平科技、神力股份、微光股份等漲停。

    據(jù)工信部網(wǎng)站11月22日消息,工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)管總局近日聯(lián)合印發(fā)《電機(jī)能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》(下稱《計(jì)劃》)?!队?jì)劃》提出,引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用高效節(jié)能電機(jī),加快淘汰不符合現(xiàn)行國(guó)家能效標(biāo)準(zhǔn)要求的落后低效電機(jī)?!队?jì)劃》還多次提到要加大永磁電機(jī)的發(fā)展力度。

    為助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo),《計(jì)劃》提出,到2023年,高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦,在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上,實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時(shí),相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬(wàn)噸,減排二氧化碳2800萬(wàn)噸。

    東吳證券認(rèn)為,在能耗雙控和電價(jià)上升背景下,憑借較強(qiáng)的節(jié)能經(jīng)濟(jì)性,稀土永磁電機(jī)的滲透率有望從2020年的3%升至2025年的25%;在我國(guó)工業(yè)電機(jī)總產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)的情況下,工業(yè)電機(jī)用釹鐵硼需求有望于2025年達(dá)到6.2萬(wàn)噸。

    在上游稀土資源價(jià)格一路上漲、下游新能源車(chē)、風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)及空調(diào)等永磁材料消費(fèi)端的需求強(qiáng)勁拉動(dòng)下,稀土永磁板塊近期持續(xù)走強(qiáng)。Wind稀土永磁指數(shù)11月以來(lái)大漲近20%,近一年大漲78.59%。拉長(zhǎng)時(shí)間周期看,2021年年初至今,北方稀土、五礦稀土、盛新鋰能、盛和資源、包鋼股份、寧波韻升的股價(jià)漲幅均在100%以上。

    此外,周期股昨日“卷土重來(lái)”,鋼鐵板塊表現(xiàn)活躍,河鋼資源漲停,大中礦業(yè)、包鋼股份等漲幅較大。

    展望后市,東亞前海證券表示,冬季躁動(dòng)”行情已啟動(dòng),從結(jié)構(gòu)上看,歷年躁動(dòng)行情的熱點(diǎn)未必是全年行情的主線,投資者不必過(guò)度糾結(jié)于所謂的行情主線。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主線將以傳統(tǒng)行業(yè)(食品飲料、家電、金融、建材、地產(chǎn))估值修復(fù)、盈利預(yù)期彈性較大行業(yè)(農(nóng)業(yè)、紡織、造紙、化藥等必需消費(fèi)品和信息、能源基建)估值切換、高景氣賽道(新能源車(chē)、綠電、軍工)的估值提升的順序漸次展開(kāi)。

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