日前,工信部、市場監管總局發布關于印發《電機能效提升計劃(2021-2023年)》的通知。通知提出,到2023年高效節能電機年產量達到1.7億千瓦,在役高效節能電機占比達到20%以上,實現年節電量490億千瓦時,相當于年節約標準煤1500萬噸,減排二氧化碳2800萬噸。推廣應用一批關鍵核心材料、部件和工藝技術裝備,形成一批骨干優勢制造企業,促進電機產業高質量發展。
通知中還多次提到要加大永磁電機的發展力度,如推動輕稀土永磁材料的綠色化水平、加快突破永磁電機效率最優控制技術、推廣2級能效及以上的變頻調速永磁電機、鼓勵采用低速直驅和高速直驅式永磁電機等多個方面。
電機能效提升
對節能減排至關重要
電機是工業領域的主要耗電終端產品。根據工信部早前的一份文件,我國電機消耗工業用電總量的75%,占全國總耗電的60%,電機能效每提高1個百分點,可年節約用電260億度左右;初步估算,全國電機系統年節電潛力1300億度至2300億度,相當于2-3個三峽電站的發電量。
我國電機系統的運行效率比國外先進水平低。目前中小型三相異步電機中仍以能效等級3級及以下電機為主,1級及2級電機總共僅占約9%,對于2級以下的電機,未來仍有進一步節能改造的能效提升需求空間。
此外,新能源汽車行業近兩年快速發展,電機是新能源汽車區別于傳統汽車的三大重要部件之一,也是新能源汽車動力源,占到整車價值的5%至10%。新能源汽車近年來快速發展,驅動電機市場空間逐步擴大,2020年,我國新能源汽車驅動電機裝機量135.7萬臺,同比增長9%。
東方證券研報認為,隨著新能源汽車對輕量化、體積空間要求越來越高,集成的電機系統成為行業發展的主流方向,電機未來將走向永磁化、數字化和集成化。電機永磁化符合電機驅動系統高效率的需求。
機構關注電機概念股
全球電機市場規模接近萬億,機構預計2027年將達到13552億元,年復合增長率為6.9%。
證券時報·數據寶統計,A股市場中布局電機的上市公司共有20余家,主要包括臥龍電驅、江特電機、佳電股份、方正電機、長鷹信質、越博動力等上市公司。
機構關注度來看,電機概念股中獲得5家以上機構評級的共有3只,分別是兆威機電、八方股份、臥龍電驅。根據機構預測,八方股份、臥龍電驅2021年凈利潤均同比增長,增幅分別為51.63%、20.98%。
八方股份在電機概念股中總市值排名第二,公司前三季度實現歸母凈利潤4.34億元,同比增長41.72%。
稀土永磁電機
節能效果明顯
相比于傳統異步電機,稀土永磁電機效率高、能耗低,節能效果更為明顯,不過由于成本較高,稀土永磁電機在行業內的滲透率還很低,潛在空間很大。據估算,稀土永磁電機滲透率僅約為5%至10%,對應一年5000噸至1萬噸釹鐵硼。東吳證券預測,受益稀土永磁電機滲透率快速提升,我國工業電機用釹鐵硼需求有望于2025年達到6.2萬噸,5年復合增速高達56%。
數據寶統計,A股市場中布局稀土永磁的上市公司共有25家。稀土永磁概念股自今年7月開始啟動一輪上漲行情,稀土材料逐漸回歸理性后開始回調,10月以來再次開始大幅上漲,概念股累計漲幅平均為24.74%,龍磁科技10月至今上漲87.39%,天通股份、大地熊累計漲幅均在60%以上。
受益于稀土價格大幅上漲,稀土永磁概念股前三季度歸母凈利潤均獲得了同比增長,14只概念股前三季度凈利潤增幅在翻倍以上,包鋼股份增幅最高,為2159.81%,其他增幅居前的還有盛新鋰能、北方稀土、盛和資源。
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