隨著上市公司三季報密集披露,公募基金,社保基金、QFII、險資等機構調倉情況浮出水面。
進入三季度,機構持股風格化更為顯著。公募基金方面,三季度新能源板塊獲得公募基金大力增持,新能源標的占據公募持倉的“半壁江山”。外資方面,QFII偏愛化工、電子制造、生物醫藥等行業;國家隊(俗稱“大資金”)則偏愛鋼鐵有色、地產股等周期股;不同于QFII和大資金操作風格,三季度險資偏愛醫藥、半導體、新能源行業。
大資金加倉電力基建
大資金在A股持倉市值較大,一舉一動牽動著市場神經。
截至三季度末,大資金持有A股股票市值達1.05萬億元,重倉股票仍以金融股為主,農業銀行、中信建投、中國平安、新華保險和貴州茅臺是持倉市值前五的股票。除減倉農業銀行外,其余股票二季度持倉數量均未有變化。從變動情況來看,電力基建企業中國能建、中國電建,大宗商品股南山鋁業、陜天然氣、華峰化學、川投能源是大資金二季度加倉最多的股票。中國銀行、工商銀行、建設銀行則為大資金減持數量最多的前三只股票。
社保基金三季度大舉加倉A股超過2.44億股,截至三季度末持倉市值達2232億元,銀行保險仍然是社保基金的重倉股。農業銀行、中國人保、紫金礦業、南山鋁業和中國廣核是社保基金的前五大重倉股。Wind數據顯示,三季度社保基金“新進”最多的是中國廣核,持股達1.39億股,其次是攀鋼釩鈦和廣發證券。從增持情況來看,南山鋁業、紫金礦業、中國巨石、新奧股份、中興通訊、金地集團、神火股份、常熟銀行和先導智能等9只個股加倉均超2000萬股。在目前已披露三季報的上市公司中,房地產、銀行、鋼鐵、有色等成為三季度社保基金重倉持有方向。
外資動向對A股市場的影響也越發重要。從增持情況來看,Wind數據顯示,三季度QFII重點增持了“機械傳動齒輪龍頭”雙環傳動7408.83萬股,這也是截至目前已披露的三季報中QFII增持最多的個股。緊隨其后的“防水龍頭”東方雨虹、“果鏈公司”藍思科技、“地方國企”皖維高新和“快遞龍頭”順豐控股等也獲QFII較多增持。
公募險資關注新能源
公募基金方面,新能源成為加倉主流。有市場人士笑稱,“三季度主動偏股配置概覽簡單地說,加倉了有色里的新能源,化工里的新能源,新能源里的新能源,公用事業里的新能源。”
整體來看,公募基金在三季度對前十大重倉股進行了“大調整”,新能源偏上游領域成為公募基金的主要增持方向之一。數據顯示,截至三季度末,廣匯能源、中國電建、三峽能源、新疆眾合、廣發證券、內蒙華電等被公募基金大手筆增持。
險資方面,從增持情況來看,三季度險資增持最多的是郵儲銀行,加倉5404.93萬股,緊隨其后的是美克家居、中泰化學、TCL科技,分別增持3660.71萬股、3053.48萬股、2557.01萬股。
重倉股方面,中國人壽、平安銀行、招商銀行、興業銀行、金地集團獲險資持股市值股數居前。此外,險資還加倉了新能源、“專精特新”等概念板塊。其中,加倉的新能源板塊個股包括中材科技、華工科技等;“專精特新”板塊個股包括正海生物、上海天洋等。
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