截至10月27日,草甘膦均價達到8.03萬元/噸,創下年內新高。從年初的不到2.8萬元/噸,到最新的逾8萬元/噸,草甘膦價格今年以來漲幅已達230%,相關上市公司由此紛紛交出亮麗的三季報。
原料高位運行
草甘膦價格走高
黃磷、液氨、甘氨酸等原材料價格上漲,是導致草甘膦價格持續上行的主要原因。9月份,云南省發布《關于堅決做好能耗雙控有關工作的通知》,加強黃磷行業生產管控,確保2021年9-12月黃磷生產線月均產量不得超過8月份產量的10%。
9月以來黃磷價格快速上漲,9月1日報價為2.83萬元/噸,9月17日最高曾上漲至6.51萬元/噸,隨后開始逐步回落,10月20日下探至3.71萬元/噸,之后價格再出現回升,10月27日黃磷報價為4.21萬元/噸。
原料高位運行,加上“能耗雙控”影響不確定性,使得一些草甘膦廠家干脆“不報價也不接單”。據了解,隨著浙江、江蘇、安徽、寧夏等一些省份開始執行能耗雙控,在供電不足和環保的壓力下,這些地區的草甘膦生產廠家,只能在10月份降低草甘膦的產能,預計會下降超30%以上。
全球70%的草甘膦是由國內廠家生產,國際市場上的漲價預示著供應量出現了問題,也會導致國內草甘膦出口量增多。據一家從事草甘膦原藥生產上市公司的工作人員表示,很多企業的訂單已經排到年底了,今年行業幾乎沒有新增產能。在成本推動、海外下游需求旺盛的背景下,業內人士預計后期國內草甘膦價格仍有上漲空間。
草甘膦概念股
今年內平均漲幅超40%
證券時報·數據寶統計,A股草甘膦概念股今年以來平均漲幅超44%,大幅跑贏同期滬指。從業績數據來看,按照三季報、預告凈利潤下限計算,草甘膦概念股整體表現不俗。和邦生物第三季度凈利超過過去3年凈利潤總和,新安股份、江山股份、ST輝豐、興發集團、廣信股份等前三季度歸母凈利潤同比均有數倍增幅。
和邦生物前三季度凈利潤超20億元,受益于草甘膦等產品漲價,第三季度盈利達到近11億元,目前公司擁有15萬噸/年雙甘膦、5萬噸/年草甘膦的產能。
新安股份現有草甘膦產能8萬噸/年,公司三季報凈利潤超16億元,同比增長713%,公司表示包括草甘膦、有機硅、工業硅等在內的主要產品價格均持續走高,與去年同期相比,產品價格及銷量上漲明顯。
廣信股份主要產品包括多菌靈、甲基硫菌靈、敵草隆、草甘膦為代表的殺菌劑、除草劑,三季報凈利潤同比增長137%。公司第三季度主要經營數據顯示,主要農藥原藥價格同比漲幅達到75.47%。
從機構預測數據來看,有12只概念股機構給出今年業績預測,其中有5股預測今年凈利潤翻番,包括和邦生物、興發集團、新安股份、江山股份和安道麥A。此外,草甘膦概念股最新估值普遍較低,15只概念股滾動市盈率不足30倍,占概念股總數超80%。
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