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新進(jìn)50只“黑馬股”!百億級(jí)私募調(diào)倉(cāng)換股 四大賽道被看好

2021-10-27 06:13  來源:中國(guó)證券報(bào)

    A股上市公司三季報(bào)迎來密集披露期。來自多家第三方機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在第三季度A股市場(chǎng)持續(xù)“爆量”的同時(shí),國(guó)內(nèi)百億級(jí)股票私募順勢(shì)展開了調(diào)倉(cāng)換股。

    相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月25日,按照三季報(bào)公開信息統(tǒng)計(jì),百億級(jí)私募共計(jì)新進(jìn)了50只個(gè)股,最大單只持股市值達(dá)16.8億元。從第三季度末百億級(jí)私募的重點(diǎn)持股來看,高端制造、科技、周期、醫(yī)藥醫(yī)療等板塊,成為了相關(guān)私募交叉看好的四大賽道。

    新進(jìn)50只黑馬股

    來自朝陽永續(xù)的最新監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至10月25日,國(guó)內(nèi)百億級(jí)股票私募機(jī)構(gòu)(僅統(tǒng)計(jì)股票多頭策略私募,不含量化私募,下同)總計(jì)重點(diǎn)持有104只個(gè)股。其中,增持9只,新進(jìn)50只,維持(持倉(cāng)股份數(shù)量不變)36只、減持9只。

    在新進(jìn)個(gè)股方面,截至第三季度末,50只個(gè)股中共有16只個(gè)股的持股市值(按照9月30日收盤價(jià)計(jì)算)超過1億元。持股市值居前的,主要有東方財(cái)富(高毅資產(chǎn))、云鋁股份(正心谷)、光威復(fù)材(高毅資產(chǎn))、拓普集團(tuán)(睿揚(yáng)投資)、華貿(mào)物流(高毅資產(chǎn))、移遠(yuǎn)通信(慎知資產(chǎn))等。從行業(yè)板塊分布來看,50只新進(jìn)個(gè)股所屬較多的行業(yè),主要有電力設(shè)備、化工、機(jī)械設(shè)備、軍工、電子等。其中,電力設(shè)備個(gè)股數(shù)量最多,共有8只。

    在重點(diǎn)增持的個(gè)股方面,百億級(jí)私募重點(diǎn)增持了鉑力特、麥格米特、圓通速遞、拓普集團(tuán)、普利制藥等個(gè)股,相關(guān)個(gè)股增持市值均超過5000萬元。

    重點(diǎn)持股覆蓋四大賽道

    三季報(bào)數(shù)據(jù)還顯示,截至第三季度末,國(guó)內(nèi)百億級(jí)私募持股市值較大的個(gè)股,主要有海康威視、紫金礦業(yè)、東方財(cái)富、富瀚微、物產(chǎn)中大、遠(yuǎn)東股份、神火股份等。持股市值超過2億元的個(gè)股數(shù)量,共有28只。

    數(shù)據(jù)來源:朝陽永續(xù)

    從行業(yè)板塊角度來看,百億級(jí)私募重倉(cāng)持有的個(gè)股,主要集中在高端制造、科技、周期、醫(yī)藥醫(yī)療等四大賽道。

    市場(chǎng)關(guān)注度較高的高端制造個(gè)股,主要有鉑力特、西部超導(dǎo)、光威復(fù)材、道氏技術(shù)、航天電器等。科技類個(gè)股,主要包括半導(dǎo)體、通信、電子等行業(yè),市場(chǎng)關(guān)注度較高的個(gè)股,主要包括海康威視、紫光國(guó)微、移遠(yuǎn)通信、富瀚微、聯(lián)創(chuàng)電子等。此外,紫金礦業(yè)、云鋁股份、方大炭素、史丹利、凱美特氣、華峰超纖等周期類個(gè)股,也被多家百億級(jí)私募連續(xù)多個(gè)季度長(zhǎng)期持有。而通策醫(yī)療、普利制藥、麗珠集團(tuán)、正海生物、安圖生物、國(guó)藥股份、光正眼科等醫(yī)藥板塊個(gè)股,也均已被相關(guān)百億級(jí)私募重倉(cāng)持有超過兩個(gè)季度。

    相對(duì)而言,百億級(jí)私募在第三季度對(duì)于大消費(fèi)個(gè)股的持有覆蓋,較第二季度出現(xiàn)明顯下降。截至目前,百億級(jí)私募第三季度僅重倉(cāng)持有了3只消費(fèi)股,分別為天潤(rùn)乳業(yè)、帥豐電器、良品鋪?zhàn)樱?04只重倉(cāng)股的3%。

    下半年以來平均盈利0.62%

    國(guó)內(nèi)某第三方機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至10月25日,按照相關(guān)私募產(chǎn)品最新一期凈值統(tǒng)計(jì),47家有凈值展示的百億級(jí)股票多頭私募機(jī)構(gòu),下半年以來的平均收益率為0.62%;取得正收益的百億級(jí)股票多頭私募數(shù)量為27家,占比不足六成。今年以來,百億級(jí)股票多頭私募的平均收益率為3.93%,正收益機(jī)構(gòu)數(shù)量占比為62.22%。

    結(jié)合百億級(jí)私募三季報(bào)的重倉(cāng)股公開信息,分析人士表示,對(duì)比今年第二季度部分百億級(jí)私募在順豐控股、上海機(jī)場(chǎng)等個(gè)股的“左側(cè)進(jìn)場(chǎng)”來看,個(gè)人投資者或可從逢低介入的維度,對(duì)第三季度百億級(jí)私募的重倉(cāng)股,進(jìn)行“逢低博弈”。

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