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逾2800股下跌,外資卻大舉掃貨,什么情況?風格要變?

2021-10-22 20:45  來源:證券日報網 張穎

    本報記者 張穎

    周五(10月22日),A股三大指數集體沖高回落,漲跌不一。截至收盤,上證指數跌0.34%,報3582.60點;深證成指漲0.33%,報14492.82點;創業板指漲0.17%,報3284.91點。兩市量能略有放大,達10152.4億元,突破萬億元大關。總體來看,兩市個股跌多漲少,上漲個股達1268只,下跌個股達2817只。

    值得一提的是,盡管,最近A股市場持續走低,個股普跌,但是,外資的動作卻猛買,北向資金連續2個交易日涌入超百億元,為年內首次。周五,北向資金凈買入金額131.82億元,其中,滬股通資金凈流入72.12億元,深股通資金凈流入59.70億元。2個交易日合計凈買入金額達233.32億元。具體來看,近2日,共有28只個股現身滬股通、深股通前十大成交活躍股榜單,其中,寧德時代、五糧液、比亞迪、貴州茅臺、招商銀行、中國平安、北方稀土等7只個股,北向資金凈買入額均超10億元,合計達80.18億元。

    外資為何進攻如此的大舉掃貨A股呢?分析人士認為,首先,可能與人民幣升值有關。10月19日,美元兌離岸人民幣單日暴漲500點,一舉突破6.4這一大關口,并連續兩個交易日穩定在這一水平之下。在本幣升值背景下,優秀上市公司股權、房地產(包括REITS)和國債通常都會受到資金追捧。其次,外資的信心重新回來。近期,個別房地產企業爆雷,讓外資猶豫不決。但隨著時間的推移,一些跡象表明,事情在向好的方向發展,近日,阿里巴巴等企業股價反彈幅度也很大。因此,外資的信心又回來了。

    表:近2日滬股通、深股通前十大成交活躍股交易情況:

    制表:張穎

    從申萬一級行業看,僅有11個行業實現上漲,其余行業均呈現不同程度的下跌。其中,家用電器、休閑服務和食品飲料等3行業漲幅均超2%;另外,采掘行業跌幅居首達4.74%。鋼鐵和有色金屬等兩行業跌幅均超3%。

    由此可見,在消費股重回升勢中,周期普遍出現遇冷回落態勢。從具體板塊看,光刻膠板塊漲幅居首,達4.99%,廣信材料“20cm”漲停,江化微、圣泉集團、彤程新材、格林達等也報收于漲停。

    光刻是芯片誕生過程中至為關鍵的步驟,復雜度較高。作為重要的半導體材料,光刻膠及其配套化學品在芯片制造材料成本中的占比高達12%,是繼晶圓、電子氣體之后的第三大IC制造材料。信達證券研報表示,在晶圓廠擴產潮以及半導體產業鏈國產化如火如荼的趨勢下,中國光刻膠廠商迎來了絕佳的發展機遇期,看好國內光刻膠長期成長空間,建議關注國產光刻膠領先企業晶瑞電材、彤程新材、上海新陽、華懋科技、南大光電等。

    面對市場的震蕩走弱,逾2800只個股的普跌,外資依然堅定的逆市加倉,A股后市場投資機會在哪里呢?難道風格要變?各大機構紛紛發表觀點。

    國泰君安證券:目前,兩市仍處于震蕩蓄勢階段,滬指近期受到上方60日線壓制,走勢相對較為糾結。市場近期成交量位于萬億元規模附近,較9月份平均有所下滑。“類通脹”階段,市場風險偏好難以持續回升。不過,展望四季度,市場行情仍可期待。預計近期市場在震蕩整固之后,將會迎來拉升格局。

    申港證券:從已經披露業績預告的基金重倉持股市值前30只個股來看,三季度平均業績凈增長277%;從已經披露業績預告的外資重倉持股市值前30只個股來看,三季度平均業績凈增長247%,過去一年平均漲幅69%。預計A股上市公司2021年下半年凈利潤繼續大幅改善,經濟復蘇動能尚未衰減。繼續看好三季報業績預增的高景氣賽道,如半導體、新能源等行業。

    國盛證券:滬指從10月13日形成多周期底背離已運行7個交易日,臨近時間窗口反彈較弱。考慮到上升周期速度太慢,大概率市場通過時間換空間,橫盤震蕩一段時間后啟動新一輪升勢。近期市場結構性行情劇烈,而本周資金明顯回流風電、光伏、新能源車等高景氣賽道,核心資產更受資金追捧,說明超跌的高景氣方向仍具稀缺性。三季報將是市場估值的重要支撐,隨著上市公司三季報漸次披露,業績增速預期向好將成為投資者布局最有效判斷指標。因此可以考慮加碼調整充分的價值藍籌和成長賽道板塊,保持成長比例略低于價值的均衡配置。因此操作上,在市場有效向上突破之前仍要控制好總體倉位適宜低吸,重點布局消費醫藥、上游能源、中游制造業和科技板塊,同時關注軍工、價值藍籌等板塊輪動機會。

    私募排排網基金經理夏風光:本周全球主要的股票市場都出現不同程度的回暖態勢,尤其是美國的三大股指表現較強。在美聯儲即將于11月份收緊貨幣政策的背景下,權益市場的這一強勢姿態顯示已經度過了最初對于流動性的恐慌。從長債市場收益率趨于平坦,短債市場收益率回升的情況來看,市場已經計入了貨幣政策轉向,甚至明年年中以后的加息,但長債端走勢說明,市場認為資金成本的抬升是不可持續的,在通脹維持高位的情況下,實際利率仍舊會維持低位,這在資金端給予了權益市場一定的信心。

    建泓時代投資總監趙媛媛:進入十月以來,以大消費、大金融為代表的大盤藍籌超額收益明顯。主要原因是名義利率上升壓低了市場偏好。最近商品在碳中和、氣候異常共同作用下持續暴漲,加上央行貨幣政策表態中性,名義利率出現顯著上升。此外,降準預期減弱推升了人民幣匯率,外資加速流入也有利于大盤藍籌。行業上,大金融領域推薦直接受益于投資收益隨利率上行的保險,及政策階段見底的地產。大消費方面,可關注三季報可能較靚麗的白酒、乳業、農業,基本面有反彈跡象的汽車配件、養殖等行業。

    安爵資產董事長劉巖:今天的A股市場仍然延續板塊輪動,培育鉆石、煤炭概念、鋼鐵、光伏等前期漲幅較好的開始回調,光刻膠、元宇宙、芯片等前期回調較大的開始回暖;從宏觀來看,這種板塊輪動是市場存量資金博弈的結果,在市場景氣度與低估值之間來回切換,整體市場存量資金增幅不大,這種反復輪動仍將持續一段時間。

    沃隆創鑫投資基金經理黃界峰:隨著美股率先反彈并再創新高,全球資本市場情緒出現明顯緩和,高景氣行業如新能源等已率先開啟了反彈行情。但A股當前面臨期貨市場連續下跌擾動,業績整體增長最明確的周期股反而一個月內遭遇最強持續拋壓,市場資金較為謹慎,切換至超跌股,量能也能較前期下降明顯,整體市場依舊處于結構性反彈行情中。不過,北向資金連續兩日凈買入超百億元,為年內首次,充分表明經歷此前一輪大幅調整后,A股市場當前估值對長線資金而言已具備較大吸引力,故后市無需悲觀,市場中期向好趨勢不改。投資者可繼續逢低布局政策持續受益且調整充分的高景氣賽道,如新能源,同時關注被錯殺周期股即將到來的大反彈。

    期貨市場:國內商品期貨多數收跌,動力煤、錳硅、硅鐵、純堿跌停

    10月22日,國內商品期貨多數收跌,動力煤、錳硅、硅鐵、純堿跌停,焦煤跌超11%,玻璃跌10%,焦炭、尿素跌超8%,螺紋、20號膠跌超6%,橡膠、甲醇、PVC跌超5%,豆油、乙二醇、滬鋅跌超4%。蘋果、雞蛋漲超2%。

    對于動力煤,廣發期貨分析認為,產地煤價落實下跌,積極響應政府要求,疊加神華外購價下跌,“三西”地區煤礦落實降價100元/噸-200元/噸,由于政策頻出,且鐵路請車困難,部分中小貿易戶暫停采購,少部分煤礦出貨減緩,但整體看坑口庫存仍處低位,市場暫未形成持續降價壓力,后期多觀望政策及需求端變化情況。

    港股:恒生科技指數漲1.78%,家電板塊全天領漲,比亞迪股份創歷史新高

    10月22日,港股三大指數集體收漲,科技股活躍,致恒生科技指數大漲1.78%,恒生指數漲0.42%,恒生國企漲0.9%。盤面上,大型科技股快手漲近6%,網易漲2.7%;家電板塊全天領漲,樓市末端利好隱現,內房股與物管股繼續上漲,融創中國、新城發展皆大漲超8%;鋰電池股、半導體股、體育用品股、蘋果概念股普遍上揚,比亞迪股份漲近5%盤中刷新歷史高價。另一方面,動力煤期貨合約跌停,煤炭股延續跌勢,電力股、石油股、鋼鐵股、餐飲股走低明顯。

(編輯 才山丹)

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