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迎接三季報行情!機構預計四季度中證500、科創板或表現不俗,看好具有逆周期屬性的這兩個板塊

2021-10-10 19:17  來源:證券日報網 趙子強

      本報記者 趙子強

      重要資訊

      國常會:市場交易電價上浮范圍上調

      10月8日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應,保障群眾基本生活和經濟平穩運行。會議強調,將市場交易電價上下浮動范圍由分別不超過10%、15%,調整為原則上均不超過20%,并做好分類調節,對高耗能行業可由市場交易形成價格,不受上浮20%的限制。鼓勵地方對小微企業和個體工商戶用電實行階段性優惠政策。

      德邦證券認為此舉主要出于以下兩方面考慮:一方面是為提振煤電企業生產信心,提高四季度電力保供能力;另一方面則是為了抑制工業企業的生產經營意愿,尤其是高耗能企業。但需注意上調電價或將抬升工業生產成本,或進一步導致通脹上行。

      天風證券表示,我國電力市場化改革持續推進,今年前8個月各電力交易中心累計組織完成市場交易電量23958億千瓦時,同比增長23.3%。未來電力資源將更好地回歸商品屬性,電價上漲趨勢明確,電力運營商價值重塑。

      國家能源局:煤炭增產增供措施已經見到實效

      從國家能源局獲悉,今年以來,我國加緊推進在建煤礦投產,新投產煤礦(含聯合試運轉)實現產能增加1億噸/年左右。據不完全統計,自8月份起,我國已有約1.2億噸左右的煤炭產能被陸續釋放。面對今冬明春較大的保供壓力,國家能源局從供需雙側發力,采取更有力措施確保電力供應。國家能源局將督促煤炭主產區增產增供,有條件的停產煤礦加快復產;擴大進口煤炭規模,督促各缺煤省份提前與鐵路部門溝通爭取運力,最大量爭取進口煤資源。

      外管局:9月末我國外匯儲備3.2006萬億美元

      外管局:截至9月末,我國外匯儲備3.2006萬億美元,環比下降315億美元。黃金儲備為6264萬盎司。外匯儲備以美元為計價貨幣,非美元貨幣折算成美元后金額減少,與資產價格變化等因素共同作用,當月外匯儲備規模下降。

      鈷價一年半漲近六成

      數據顯示,截至10月8日,國內現貨鈷的價格已從去年四月不到24萬元/噸的低位,上漲至超38萬元/噸,漲幅近60%。事實上,相較于鋰,鈷才是實實在在的稀缺資源,國內鈷資源近99%依賴進口。數據顯示,2020年,全球鈷探明的儲量約710萬噸,有約50%分布在剛果(金),而中國已探明鈷儲量約8萬噸,僅占全球總儲量約1%。(央視網)

      生意社:原料支撐強勁 山東甲醛市場行情跟漲

據生意社大宗商品榜數據顯示,本周山東甲醛市場行情上漲,周初山東甲醛的均價為1676.67元/噸,周末山東甲醛的均價為1833.33元/噸,上漲了9.34%,當前價格環比上漲30.95%,當前價格同比去年上漲了80.33%。

      美國9月份非農就業人數增加19.4萬預估增加50萬

      周五(10月8日)美國勞動統計局公布數據顯示,美國9月份非農就業人口變動季調后增加19.4萬,預期增加50萬,前值增加23.5萬,9月失業率降至4.8%,續創2020年3月以來新低,預期5.1%,前值5.2%,9月平均每小時工資年率4.6%,預期4.6%,前值4.3%。

      彭博分析師評9月非農MatthewBoesler稱,根據修正后的數據,8月休閑和酒店業實際增加了38,000個就業崗位,而不是上月首次報告的零凈增長。9月份又增加了74000人。這仍遠低于前幾個月的運行速度,但可能沒有之前擔心的那么糟糕。

      全球市場情況

      展望A股機會與走勢

      光大證券:迎接三季報行情。從歷史來看,國慶后市場多有不錯表現,這主要是由于流動性的改善,今年有望超預期的三季報也利于節后市場上漲。配置推薦兩條主線,首先關注基建主線的投資機會,隨著政策的逐步發力,基建相關主線可能會有較好的投資機會,地產鏈也值得關注,包括機械、建材、建筑、化工、有色等行業。其次繼續關注成長板塊,推薦新能源以及相關的設備、材料等行業,科技行業在經歷了前期調整之后或許也將有值得關注的機會。主題角度關注專精特新與碳中和之下的資源品交易性機會。

      中泰證券:總體來說,我們看好四季度權益市場的投資機會,認為中證500,科創板會有不俗的表現。共同富裕大前提下,四季度相關政策改革落地或持續加碼。我們建議關注:圍繞民營企業大力發展、專精特新“小巨人”、北交所資本市場改革的主線,布局金融開放收益的券商、創投企業,高景氣度的專精特新企業以及民企大力發展下受益的相關標的。

      太平洋證券:展望10月我們判斷經濟基本面預期或僅限于邊際上修復,而那些具備實質性改善的基本面數據則仍需要我們更加耐心的等待。當下我們有必要重新思考:“政策底”真的出現了嗎?我們基于政治局會議:“先立后破”主基調,預計等待Q3疲弱的GDP數據出爐后,政策修正的概率較大;一旦10月見到“政策底”到來,基本面預期修正下有望推動市場迎來“U型”反彈。

      長城證券:四季度國內經濟下行壓力較大,限電限產措施可能導致產出下降。海外方面,美聯儲Taper漸行漸近,美債收益率上行擔憂加劇。節前避險情緒提升,部分資金選擇滯漲的低估值板塊避險。國內對沖政策仍有待落地,結構性寬松的預期有所提升。利空因素和悲觀情緒逐漸被市場消化,對沖政策預期疊加近期一些提振風險偏好的事件,10月份市場繼續下探的空間有限。在此環境下建議繼續尋找具有估值性價比的板塊,并相對均衡地配置行業。

      國信證券:往后看,需求邊際下行,部分大宗商品供不應求的狀況有望得到改善,商品價格的上漲或已進入尾聲。本輪經濟周期與以往有一個顯著的不同點,即貨幣政策在經濟下行初期(物價同比高位)并沒有明顯收緊,而是比較寬松的,這為權益市場創造了有利的環境。展望四季度,我們認為,具有逆周期屬性、前期調整較為充分的消費和醫藥板塊投資機會值得重點關注。

(編輯 上官夢露 策劃 張穎)

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