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開門紅!大消費板塊王者歸來 四季度頂流基金能否打贏“翻身仗”?

2021-10-09 06:13  來源:上海證券報

    節后第一天,眾所期待的十月“開門紅”點燃了市場的熱情。

    延續了節前的反彈態勢,大消費板塊表現搶眼,投資者也期待著一批重倉消費股的頂流基金能在四季度打一場“翻身仗”。

    截至收盤,上證指數上漲0.67%,深成指上漲0.73%,創業板指微跌0.04%,兩市成交額再次突破萬億元,較節前最后一個交易日有所放大。結構性行情依然突出,以保險、農林牧漁、釀酒為代表的板塊全天表現強勢。

    機構普遍認為,節前大消費板塊就有所動作,只待國慶長假消費具體情況的驗證。

    從數據來看,消費平穩恢復的跡象已經越來越明顯。中金公司研報統計數據顯示,十一黃金周期間,國貨國潮熱度持續,黃金珠寶、智能家電、文創類產品銷售紅火,消費趨向品牌化、高端化、個性化。線下餐飲、觀影等體驗型消費有所回暖。部分網紅旅游地區表現較好,下沉市場線上消費持續升級,消費回流推動進口消費增長良好。

    消費板塊的反彈,也讓年初以來受消費板塊拖累而調整較多的基金“回了一大口血”。

    統計數據顯示,截至2021年9月30日,年初以來全市場消費主題基金平均下跌5.97%,多只規模較大的產品跌幅超過10%。不僅是消費主題基金,多只管理規模較大的全市場主動管理基金也出現顯著回調。

    不過隨著消費板塊的回暖,近一個月不少基金已經開啟了凈值回升之旅,并有望在四季度打響一場漂亮的“翻身仗”。

    數據顯示,主動管理基金中,匯添富消費行業、銀華富裕主題、景順長城新興成長、易方達消費行業近一個月分別上漲8.21%、5.54%、5.35%和3.85%;被動指數基金中,醫藥和消費類基金也成為近一個月漲幅居前的產品。

    后續行情怎么走?銀華基金績優基金經理李曉星認為,四季度市場整體的走勢會相對平穩,不會出現上半年的大起大落,業績可以持續增長的行業和公司有望迎來比較好的投資機會,結構性行情依然顯著。

    諾德基金總經理助理郝旭東表示,站在當前時點,展望四季度及明年,從中長期角度看,大消費和醫藥行業到了長期布局的時點。

    “未來一段時間若經濟增速仍表現出較大壓力,流動性出現合理寬松,對股市及債市都會構成利好。而從估值角度看,A股總體估值處于中等偏上的水平,但結構性差異較大,前期新能源汽車、光伏等行業上漲較多,估值部分透支未來業績增速,短期股價面臨一定壓力。而消費、醫藥等行業由于基數原因業績增速放緩,股價調整也較為劇烈,給予了長期投資者較好的配置機會。”郝旭東認為。

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