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外圍市場釋放積極信號 A股10月開門紅可期

2021-10-08 06:05  來源:證券時報(bào)

    國慶期間,全球股市一波三折。然而,臨近A股開盤時,外圍市場突然展開反攻。10月7日,香港恒生指數(shù)收漲3.07%,創(chuàng)兩個月來最大單日升幅;歐洲市場擺脫陰霾,高開高走;美股于周三絕地反擊之后,周四三大指數(shù)集體高開,截至北京時間7日23時,納指、標(biāo)普500指數(shù)和道指均漲逾1%。

    分析人士認(rèn)為,全球市場走出反彈行情,主要原因有兩個:一是此前能源產(chǎn)品價格大幅飆升,給市場帶來了強(qiáng)烈的“滯脹”預(yù)期。但從周三晚間開始,天然氣價格大幅走低,國際油價從高位滑落,沖淡了這種預(yù)期。二是當(dāng)?shù)貢r間6日,美國國會兩黨圍繞債務(wù)上限的討論取得進(jìn)展。這一消息給美股帶來了正面刺激。隨著外圍市場轉(zhuǎn)暖,A股10月開門紅亦值得期待。

    外圍轉(zhuǎn)暖

    10月7日,港股氣勢如虹。恒生指數(shù)高開高走,終盤收漲3.07%,報(bào)24701.73點(diǎn),創(chuàng)兩個月來最大單日升幅;科技股表現(xiàn)出色,恒生科技指數(shù)大漲5.21%,報(bào)6172.04點(diǎn);恒生國企指數(shù)亦大漲3.57%。個股方面,美團(tuán)暴漲近10%,快手、網(wǎng)易漲超8%。值得一提的是,阿里巴巴和中國平安皆大漲超7%,華人置業(yè)漲超30%,恒大汽車盤中一度大漲超15%。此外,在經(jīng)歷了隔夜殺跌之后,歐洲三大股指悉數(shù)高開,德國DAX指數(shù)、法國CAC40指數(shù)皆漲超1%,英國富時100指數(shù)漲近1%。隨后,歐洲主要股指全線走高,歐洲斯托克50指數(shù)一度上漲超1.7%。

    能源價格漲勢暫歇或是歐洲股市反彈的主要原因。德國下一季度電力價格下降23%,創(chuàng)歷史最大跌幅,報(bào)180歐元/兆瓦時。英國天然氣期貨一度暴跌超過12%,原本盤中漲幅近38%;美國天然氣期貨周三收盤亦大跌超10%。國際油價也于周三開始?xì)⒌芩某掷m(xù)跌勢。

    美股的表現(xiàn)則是昨日亞太和歐洲股市強(qiáng)勢的重要原因。美股周三晚上展開大反攻。三大指數(shù)開盤原本齊跌超1%,但隨著能源價格回落,美國債務(wù)上限討論取得重大進(jìn)展,三大指數(shù)全線反攻,終盤皆收漲。周四盤前,美股三大期指再度走高,納指期貨一度上漲超1%。國慶期間,美股整體造好,9月30日至10月6日,道指累漲1.69%,納指累漲0.37%,標(biāo)普500指數(shù)累漲1.3%。

    開門紅值得期待

    外圍市場走強(qiáng),A股10月開門紅亦可期。

    節(jié)前市場的主要矛盾集中在兩個方面:一是房地產(chǎn)企業(yè)爆雷,二是商品價格上漲過快。從短期看,房地產(chǎn)行業(yè)信用危機(jī)引發(fā)的恐慌出現(xiàn)了一些積極變化。9月30日,深陷財(cái)務(wù)泥潭的華夏幸福終于披露了初步擬定的債務(wù)重組計(jì)劃。根據(jù)該計(jì)劃,華夏幸福將通過出售資產(chǎn)、現(xiàn)金兌付、展期等方式化解總計(jì)2192億元的金融負(fù)債。此外,恒大地產(chǎn)也傳出售賣恒大物業(yè)股權(quán)的消息,其債務(wù)問題亦出現(xiàn)解決之曙光。

    商品價格上漲過快的勢頭亦出現(xiàn)減緩跡象。從國際看,節(jié)假日期間暴漲的國際油價、天然氣、電價等皆于周三晚間“熄火”;從國內(nèi)看,9月29日發(fā)改委表示,針對近期能源供需偏緊的情況,將多措并舉加強(qiáng)供需調(diào)節(jié),確保今冬明春能源穩(wěn)定供應(yīng),確保居民用能安全。9月30日,中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會關(guān)于進(jìn)一步做好電煤保供工作的通知》,明確要求各企業(yè)要優(yōu)先確保發(fā)電供熱用戶的長協(xié)合同資源。10月5日,銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于服務(wù)煤電行業(yè)正常生產(chǎn)和商品市場有序流通保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行有關(guān)事項(xiàng)的通知》,通知明確指出,要保障煤電、煤炭、鋼鐵、有色金屬等生產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。

    中信證券認(rèn)為,隨著各部委保供穩(wěn)價的政策更加協(xié)調(diào)一致,國內(nèi)上游能源化工品漲價預(yù)期將逐步降溫。國信證券燕翔也表示,目前市場擔(dān)心出現(xiàn)1970年代由能源危機(jī)造成的大通脹,但那是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的一個階段性問題。今時不同往日,在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,類似的大通脹出現(xiàn)的概率并不是太高。

    有分析人士預(yù)測,10月首個交易日情緒可能偏向樂觀。然而,從中長期看,市場依然存在一些變數(shù)。比如,國慶期間,主要國家國債長端收益率大多上行。其中,美國10年期美債收益率上行至1.52%上方,30年期美債收益率上行至2.08%上方。這意味著,市場對于通脹的擔(dān)心仍未結(jié)束。事實(shí)上,除非國際油價和天然氣價格出現(xiàn)趨勢性殺跌,否則一兩天的行情并不足以判斷能源產(chǎn)品上漲的趨勢已經(jīng)結(jié)束。

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