受字節收購VR創業公司Pico事件的催化,VR概念近日成為市場上“最靚的仔”。
9月8日,湯姆貓、中青寶、當虹科技、寶通科技、昆侖萬維、三七互娛、絲路視覺、完美世界等繼續大漲,至此大漲走勢已經是持續了多個交易日。
前一日晚間,A股十多家上市公司齊發公告,介紹公司在VR/AR領域的布局。從行業分布來看,主要集中在游戲、零部件及設備、軟件開發等領域。
業內人士普遍認為,隨著上游核心元件光學和顯示配套日漸成熟,下游軟件生態逐步完善,VR時代已經到來,預計行業迎來爆發式增長,明后年相關設備出貨量有望翻番。哪個細分環節將率先迎來爆發,成為市場關注的焦點。
A股VR產業火熱布局
9月7日,中青寶因宣布將打造元宇宙游戲《釀酒大師》,以20%漲幅漲停。當日21世紀經濟報道記者采訪公司相關人士獲悉,該游戲上線沒有具體時間表,且能否上線還具有不確定性。
但即便是在這種“不確定”表態之下,9月8日,中青寶繼續強勢收漲。不僅如此,網絡游戲板塊的寶通科技、完美世界、三七互娛,提供VR相關顯示技術的佳創視訊、數碼視訊等已連續多日大漲,可見市場對元宇宙概念的追捧。
市場一片大熱,一眾上市公司也按捺不住,紛紛公告自己在VR領域的布局。
以中青寶為代表的網絡游戲公司是主力。
奧飛娛樂在互動平臺表示,在VR/AR行業進入較成熟穩定階段后,公司將擇機把內容作品通過相關硬件設備向用戶呈現。
三七互娛也表達了對該領域的興趣,“在元宇宙這個領域,游戲公司會有相當大的競爭優勢,因為本身擅長的就是打造一個讓用戶滿足的虛擬世界。我們十分看好并會加大投入。”據悉,公司投資了VR內容研發商Archiact布局內容生態。
但從上述表態來看,這些公司離真正上線相關游戲產品還需要一定時間。
還有部分公司的業務與VR視覺相關,也搭上了這趟順風車。
風語筑表示,VR/AR數字視覺內容和技術整體解決方案廣泛應用于公司數字化體驗業務,數字化內容和場景搭建是“元宇宙”相關產業發展的重要環節。
21世紀經濟報道記者注意到,公司2020年營業收入約80%來源于創意設計、互動體驗、CGI特效、VR/AR、全息影像及其他各類軟硬件系統集成服務。
易尚展示是一家以文化創意設計和三維數字化技術為核心的公司,較早致力于3D\AR\VR\全息技術自主研發和商業化。近期公司趁熱打鐵,表示將投資設立專注于“元宇宙”方向的子公司。
近兩個交易日,風語筑和易尚展示都連續大漲。
在硬件領域,多家消費電子產業鏈公司已涉足VR業務。
立訊精密于7日晚間在互動平臺表示,AR、VR是消費電子中重要的產品線,無論是零件還是整機,公司都有所布局,也在和相關市場客戶洽談。
立訊精密的相關業務具體如何?21世紀經濟報道記者在其上半年財報中并未搜索到VR相關表述。但其在2020年報提到,公司消費電子業務中,AR/VR是智能終端類應用之一。
據其官方網站介紹,立訊精密在2019年曾展出過與計算機相關的外圍產品,其中包括VR用的activecable及光纖產品,從應用來看,主要是為解決VR長距離高速傳輸訊號的需求。
主營光電鏡頭產品的聯合光電布局VR較早,公司于2020年底啟動定增項目廠房的建設,定增項目廠房建成達產后,可實現年產1800萬套車載鏡頭產品、200萬套新型投影鏡頭產品以及58萬套VR/AR一體機。其還表示,公司參與投資的中山聯合光電股權投資合伙企業(有限合伙)持有深圳市朗馳欣創科技有限公司5.31%股份,目前AR、VR的在手訂單已超出上半年的訂單量。
安潔科技亦于9月4日在投資者互動平臺表示,公司為VR終端產品配套業務將不斷增長,2022年VR/AR業務量預計將是2021年的2倍以上。資料顯示,安潔科技為Facebook的頭顯設備Quest2提供精密功能件。
商業掘金路徑
據未來智庫的報告,在整個產業鏈中,硬件、內容、軟件、服務四大環節當前市場規模占比分別為37%、36%、19%和8%。其中,硬件主要是消費級和行業級的VR終端,內容主要包括游戲、視頻、直播等,軟件包括系統軟件開發商、應用軟件開發商、軟件分發渠道等,VR服務包含線下體驗店、游戲連鎖店以及各類行業應用服務商等。
結合前述A股公司的相關進展來看,VR硬件領域已多有前瞻性布局,軟件生態開始發力。
華西證券電子團隊指出,隨著Facebook、HTC、華為、谷歌、蘋果、三星、微軟等巨頭的強力推動,在顯示技術、5G技術等逐步成熟的背景下,VR硬件在不斷推陳出新,相關的痛點也正逐步改善,內容端在不同應用領域也分別逐步成熟。
“硬件設備、5G、云計算等不斷升級,會激勵更多的開發者進入,從而產出更多好的內容,吸引更多用戶,形成正態循環。”一位AR創業公司創始人對21世紀經濟報道記者表示。
這也意味著,就產業鏈機會而言,硬件和內容或是最大的增長點。而且云游戲有望成為率先落地的應用場景,細分來看,這背后暗藏著硬件廠商和游戲廠商的機會。
不僅如此,21世紀經濟報道記者發現,VR應用正逐步從游戲向辦公、社交和商用拓展。
記者從網易游戲伏羲人工智能實驗室獲悉,其從游戲后臺技術開始,根據當前VR技術的進步,做一些沉浸式體驗。比如近期發布的沉浸式活動系統“瑤臺”,可按照需求設置多種風格的活動場地,高精度復刻真實的會議場景,同時通過AI智能捏臉、表情實時遷移等,上傳照片打造專屬虛擬形象,增加了虛擬會議的真實感和沉浸感。
捏臉技術此前已服務于多款網易游戲和應用。下一步,網易伏羲將把AI技術,進一步融入到沉浸式會議系統中,實現虛擬社群、虛擬接待、VR虛擬現實等功能。
疫情之后,VR技術在HR領域的應用也開始變多。近日,HRSaas軟件“i人事”相關負責人也對21世紀經濟報道記者表示,“比如我們正在研究視頻面試的時候,怎么利用VR技術‘化虛擬為真實’,擁有‘面對面’一般的身臨其境感。”
隨著下游場景的拓寬,這意味著,VR硬件出貨量的天花板將隨之打開。
在硬件方面,VR頭顯設備是重要的輸出端口,多家大廠有所布局。國內方面,目前主流的VR廠商有Pico、愛奇藝、NOLO、酷睿視、千幻魔鏡、大朋等,目前Pico、大朋(DPVR)的份額相對領先,行業仍然呈現多元化的發展格局。
中金公司指出,整體來看,受限于VR出貨量短期仍難以與智能手機相比,建議著重關注集中度較高的零部件及組裝環節的增量機會,以及后續VR微創新帶來的增量功能。具體而言,“屏幕及芯片占比較高,結構件及PCB等零部件增量可觀。”
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