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攻下3731點?A股“爆量”幕后推手不簡單,精選層最熱股漲超143%!“元宇宙”帶“飛”游戲股?

2021-09-07 19:31  來源:證券日報網 吳珊

      本報記者 吳珊

      3681.93點!大藍籌集體發力,拉動滬指漲幅持續擴大,周二(9月7日)盤中創半年來新高。

      截至收盤,滬指漲1.51%,報3676.59點,盤中一度逼近年內新高3731.69點;深證成指漲1.07%,報14702.90點;創業板指漲0.72%,報3251.49點。滬深兩市成交額已連續35個交易日突破萬億元。持續的萬億元成交引發市場各方熱議,“量化私募放量”、“機構資金調倉”、“杠桿資金進場”等論調四起。

      但來自業內的觀點則普遍顯示,無論是資產規模還是市場影響力,量化交易都在不斷發展,但仍對市場影響有限。

      天風資管團隊負責人表示,量化交易不是“薅羊毛”,國內量化基金的成交額估計占A股市場20%左右,對市場影響有限。

      中信證券研究部策略團隊認為,市場風格持續切換導致中小型私募、散戶游資等參與者頻繁調倉,是近階段驅動市場成交量放大的主要原因。

      可以看到,截至9月6日,滬深兩市兩融余額報18831.87億元,再度刷新近6年高點。

      表:8月份以來兩融余額情況一覽

制表:吳珊

      此外,北向資金全天凈買入60.69億元,為連續12日凈買入,追平年內最長連續凈買入紀錄,合計凈買入553.69億元。

      私募排排網研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示,A股的連續大漲,背后有場外增量資金入場的跡象,市場已經連續35個交易日成交額萬億元以上,放量明顯,流動性大幅增長。目前市場量價齊升,而對于接下來的市場,指數在前高附近會遭遇一定的壓力,可能屆時指數會遭遇較大的波動震蕩。但是中期并不改指數震蕩上漲的趨勢。

      個股方面,2912只個股實現不同程度的上漲,122只個股以漲停價報收。普漲格局下,市場賺錢效應回暖,熱點層出不窮。一方面,鋼鐵、化工、采掘等三大申萬一級行業指數漲幅均在4%以上,分別為5.00%、4.14%、4.07%。另一方面,鋰電池概念股再現批量漲停,“元宇宙”突然火了。

      聽起來玄而又玄,“元宇宙”到底是什么?

      事實上,元宇宙是一個29年前就被提出的概念,但是隨著近幾年吸納了日臻成熟的AI、游戲引擎、AR/VR、區塊鏈等技術成果后,突然間就吸引了創業者和資本的注意,在A股市場上也獲得了越來越多的關注。今年VR游戲平臺Roblox上市時,首次將“元宇宙”寫進招股書,不到三個月,股價幾乎翻倍,總市值超過500億美元,也因此帶火了“元宇宙”概念。

      今日早盤,“元宇宙”概念的爆發與一則消息有關。中青寶在官方微信上表示,將推出虛擬與現實夢幻聯動模擬經營類的元宇宙游戲《釀酒大師》,這是一次打破次元壁的嘗試,游戲與真實邊界開始走向消融。

      在此消息刺激下,游戲板塊也紛紛“回血”,天舟文化、中青寶等個股漲停,完美世界漲超4%。

     招商證券研報指出,目前VR技術在產業應用領域不斷地擴大,產業鏈條不斷地完善。據IDC預測,2020年-2024五年期間,VR/AR終端出貨量增速將達到約86%,全球虛擬現實產業規模年均增長率將達到約54%。隨著新技術不斷開發,虛擬現實元宇宙相關產業或迎來爆發。

      值得關注的是,新三板精選層延續強勢,24只個股飄紅。五新隧裝、德瑞鋰電、豐光精密、貝特瑞等個股漲幅均在10%以上。其中,五新隧裝9月份以來漲幅達到143.79%。

      北京證券交易所設立,對新三板市場無疑是重大改革利好。受此影響,新三板市場正發生兩方面變化。有市場分析人士指出,一是,市場表現上,精選層表現強勢,并帶動創新層、基礎層,新三板市場整體走強;二是,精選層二級市場估值上漲空間已經體現。

      對于新三板精選層,富國積極成長基金經理楊棟在中報中表示,新三板精選層轉板的預期逐步明確,基金持有的新三板精選層股票上漲幅度較大。標的挑選方面,著重遴選盈利模式清晰、業務快速發展、已初步具有盈利能力的成長型公司,或者面向市場高度認可、研發創新能力強的創新型企業。

      對于后市投資布局機會,接受《證券日報》記者采訪的機構普遍認為,指數在前高附近會遭遇一定的壓力,但是當前的輪動行情較為健康。

      富榮基金研究部總經理郎騁成:政策層面成立“北交所”預計對后市影響深遠,“北交所”成立初衷為打造服務創新型中小企業主陣地。我們認為以“專精特新”等為代表的中小市值細分龍頭將在后續政策上得到持續支持,我們持續看好中小盤成長股后續的表現。從基本面數據來看穩增長壓力繼續增大,流動性邊際趨松以及財政政策發力預期進一步增強。但值得注意的是中小公司PMI階段性回升,需關注經濟短期見底的可能性。對權益市場而言,隨著中報行情結束高景氣賽道出現了階段性調整,穩增長預期下基建、地產等低估值板塊短期受益,我們認為短期市場風格將趨于均衡。中長期來看,業績成長的確定性是我們選股的核心邏輯,短期繼續關注存在供需缺口的周期板塊,中期圍繞景氣行業順勢而為,主線看好高景氣周期的電新、電子、軍工等。

      龍贏富澤資產高級研究員宋海躍:市場出現了較為明顯的高低切換,前期漲幅較大的賽道股大面積高位震蕩調整或下修估值,而中字頭、消費白馬等大盤股近期走強。我認為這種現象的原因是基于市場對再次貨幣寬松的預期,敏感于貼現率、有利于藍籌股的DCF估值模型再次走強,而有利于成長股的PEG模型此消彼長開始走弱。當前的輪動行情較為健康,藍籌權重搭臺唱戲,科技成長消化漲幅,指數下階段行情可期。

(編輯 喬川川)

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