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期鋁漲超2%創15年新高,機構預計鋁價高位震蕩,鋁企迎降碳轉型良機

2021-09-06 20:09  來源:證券日報網 姚堯

    本報記者 姚堯

    鋁價創15年新高。今日(9月6日),滬鋁期貨主力合約漲2.04%,報收于21730元/噸,盤中最高上漲至21980元/噸,創出2006年5月份以來新高。再看國際鋁價,截至北京時間9月6日15:00,LME鋁價上漲0.93%,至2758.50美元/噸,盤中最高上漲至2775.50美元/噸,創該合約歷史新高。上周以來,截至今日15:00,滬鋁期貨主力合約已累計上漲4.02%。

    在接受《證券日報》記者采訪時,銀河期貨鋁分析師梅寶說:“今日鋁價上漲主要還是受消息面影響。當地時間9月5日晚,西非國家幾內亞發生軍事政變,由于幾內亞鋁土礦主要供應中國和歐洲地區,對國內及國際鋁價均會產生影響。且從今日內外比價看,較前一交易日變化不大,也說明漲價由事件驅動。”

    我國鋁土礦資源稟賦相對有限,隨著國內鋁行業的高速發展,中國鋁土礦進口量逐年攀升。海關數據顯示,2019年中國鋁土礦進口量首次突破1億噸,2020年進一步上升至1.11億噸。對外依存度從2019年的55%上升至2020年的61%。從進口國別來看,2020年中國自幾內亞進口鋁土礦0.53億噸,占總進口量的47.2%。梅寶分析稱,“我國對幾內亞鋁土礦依賴度達30%左右,若該國鋁土礦產出受限,將加劇中國鋁土礦供應偏緊的局面,并推動國內氧化鋁價格上漲,令鋁價再創15年新高。”

    展望鋁價后市,梅寶表示,“首先,氧化鋁價格占電解鋁成本35%,隨著氧化鋁價格大幅抬升對鋁價起到支撐作用;其次,近期我國電煤價格不斷上漲,電解鋁行業的平均生產成本已上移至約15000元/噸,隨著國內電解鋁生產成本更加剛性或助推鋁價中樞進一步上移。”

    道智投資董事長康道志對《證券日報》記者說:“8月份美國非農數據大幅不及預期,緩解了市場對美國taper的預期,促使LME鋁價繼續上沖;供給方面,9月份起廣西、新疆等地壓低產能,部分地區電解槽恢復仍需時日,而第三批拋儲量不及預期;在需求端,河南地區限電解除,并且‘金九銀十’的消費旺季即將到來,對鋁價有提振作用。在供需面、政策面、資金面等多因素的交織影響下,預計近期鋁價會維持高位震蕩格局。”

    私募排排網研究員葉遠聲告訴《證券日報》記者:“一方面,發改委近期印發《關于完善電解鋁行業階梯電價政策的通知》進一步抬升了鋁的生產成本;另一方面,鋁進入需求旺季,且庫存偏低,對鋁價形成了支撐。”

    隨著鋁價上漲,對產業鏈上的企業形成利好,投資價值凸顯。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,該板塊今年上半年凈利潤同比增長率達到561.17%,板塊內共有24家公司上半年凈利潤實現同比增長,占比逾85%。具體來看,中國鋁業(8511.00%)和鼎勝新材(1311.65%)上半年凈利潤同比增長率均超過1000%;包括云鋁股份(721.48%)、和勝股份(680.52%)、神火股份(606.21%)、怡球資源(322.78%)、*ST中孚(306.09%)等在內的13家公司上半年凈利潤同比增長率均超過100%。

    不過環保問題對鋁行業的制約仍然存在。據安泰科統計,使用火電生產1噸電解鋁約消耗4.32噸標準煤,排放約11.23噸的二氧化碳。2020年電解鋁行業二氧化碳排放量約占中國二氧化碳總排放量4.49%,僅次于鋼鐵和水泥行業。梅寶建議,“價格上漲是鋁企調整能源結構的良機,應加速把高碳排火電鋁產能轉換成低碳排水電新能源鋁產能。此外電解鋁企業有必要參與碳排放配額的交易,對沖‘雙碳’過程中的碳排放成本問題,適度增厚企業利潤。”

    表:9月6日,申萬鋁板塊股價漲幅超4%個股一覽

制表:姚堯

(編輯 喬川川 策劃 吳珊)

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