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三大股指均跌超1%!工業母機再上風口,六大機構詳談未來A股走向

2021-08-26 20:45  來源:證券日報網 趙子強

      本報記者 趙子強

      8月26日,A股三大指數持續走弱,集體跌超1%,截至收盤,上證指數跌1.09%,深證成指跌1.92%,創業板指跌2.51%;滬深兩市合計成交額13743.07億元,兩市成交額連續第27個交易日突破1萬億元;北向資金凈買入12.29億元。


      總體來看,兩市個股跌多漲少。


      從熱點板塊來看,漲幅榜前10位的板塊近5日漲幅有5個超過10%,顯示A股部分板塊持續性較好。工業母機再次登上同花順指數漲幅榜首,不過,板塊DDE資金卻出現1.04億元的凈流出,有包括國盛智科、恒而達在內的5只個股漲停。


      國務院國資委近日召開的黨委擴大會議,提及針對工業母機等行業加強關鍵核心技術攻關。激活了對工業母機的投資熱情。工業母機是制造機器和機械的機器,是現代工業的心臟,其中高端類型的代表是數控機床,后者決定了一國高端制造業的發展水平和綜合競爭力。



      通過表格可以發現,去年主營構成第一位是機床類項目的12家公司,項目收入均超1.55億元,其中,創世紀數控機床等高端裝備收入30.11億元,毛利率31.46%。此外,秦川機床和亞威股份的這一項目收入也超過10億元。

      對于排名第一的創世紀,太平洋證券預計公司2021年-2022年歸屬于母公司股東凈利潤分別為5.6億元、8.2億元,對應估值29、20倍,給予買入評級。

      太平洋證券最新研報顯示,我國機床市場龐大,2020年國內機床行業需求233億美元,其中進口機床占比1/3以上,隨著國家大力支持工業母機的發展,目前來看,高端數控機床領域可突破空間巨大,而且過去5年-10年,國內機床行業在核心零部件、數控系統和整機方面都有顯著進步,高端數控機床國產化加速。投資建議:在國家政策的大力支持下,國產品牌的價值會進一步顯現,建議重點關注綠的諧波(Y系列減速機用于機床轉臺)、拓斯達(收購高端國產五軸機床埃弗米)、創世紀(3C機床龍頭,大基金入股,看好高端化不斷突破)、華中數控、科德數控、昊志機電和海天精工等!

      龍虎榜

      有36只個股受到前十大營業部搶籌,其中,錫業股份(48430.48萬元)、愛康科技(34695.00萬元)、山西焦化(29578.05萬元)、合盛硅業(23558.25萬元)、海優新材(22765.78萬元)等5只個股凈買入額過2億元。


      港股

      今日早盤,恒指低開低走,盤中跌超1%,截至收盤,恒指跌1.08%,報25415.69點,大市成交1386億港元。恒生科技指數大跌1.89%,瑞聲科技,明源云,平安好醫生、快手等跌超9%,小米跌近4%,美團、騰訊等集體走跌。


      海外股市


      周三,美股道指上漲39.24點,至35405.50點,漲幅0.1%。標準普爾500指數上漲0.2%,創下4496.19點的收盤新高。納斯達克綜合指數上漲0.1%,收于15041.86點,創下收盤新高。

      今日,亞太市場主要股指漲跌情況如下表。


      期貨

      全球主要商品以下跌為主




      8月26日,國內期市收盤,紅棗主力合約再創歷史新高!合約高開震蕩,收盤漲4.22%。

      方正中期期貨表示,內地銷區市場行情穩中小幅波動,主銷區崔爾莊市場仍處于關閉狀態。正值中秋備貨旺季,市場出貨逐漸由淡轉旺,走貨量較前期增加,雖不及去年同期,但走貨積極性尚可,二三等級貨源更受線上線下客戶青睞,受原料價格上漲影響,紅棗粗加工品價格也有一定上調。繼續關注市場恢復及走貨情況。河北一級灰棗價格8500元/噸,環比上漲100元/噸。河南一級灰棗價格8400元/噸,環比上漲0元/噸。

      重要匯率


      A股走勢研判

      那么,接下來A股將如何表現呢?《證券日報》記者采訪了六位機構人士進行分析解讀。

海川匯富資產投資總監曾正香:今天市場總體大跌,結構分化嚴重,鋼鐵煤炭有色等周期品大漲,消費醫藥大跌,新能源開始分化。本周市場走勢符合我們之前的預期,即短期市場沒有明確趨勢,仍然在區間震蕩中。展望下一周,我們認為A股市場仍然暫時處于糾結期,既不會向上突破,也不會有較大幅度的下跌。當新能源熱潮減退后,市場的賺錢效應會進一步下降。市場會進入一段風格平衡期,較難有核心主線。

      鴻風資產投資總監黃易:今日,上證指數與創業板指在三連漲后均呈現放量下跌態勢,短期來看,都屬于連續上漲后的正常回調。后續對市場行情的看法,我們認為難有系統性機會,但看好結構性機會。整體上看,市場并不存在系統性風險。前期市場內外情緒負面共振高峰已過,投資者特別是外資投資機構前期對行業政策的預期過于悲觀,政策認知糾編后,投資者情緒近期得到緩慢修復。同時,流動性仍將保持穩健偏松的狀態,不存在因流動性導致的系統性風險。從結構上看,在經濟總量增速下行的背景下,未來幾年都能保持高景氣度的行業將越顯稀缺,如新能源車產業鏈、光伏產業鏈、電子半導體、軍工高端裝備制造、與5G應用相關的軟硬件等行業將保持較長時間的景氣度。八月份前期經歷了震蕩調整之后,目前這些板塊又出現了較好的投資機會。而食品飲料、醫藥、服務性消費等領域,長期投資時機仍需等待。對于周期行業,我們認為八月份大概率是繼5月高點后的次高點,隨著PPI見頂,后續將呈現見頂回落態勢。

      私募排排網基金經理胡泊:總體來看,目前的熱點比較散亂,如果找不到新的熱點,眼下市場可能很難出現持續性的上漲。另一方面,從整個市場表現來看,以滬深300為代表的大盤藍籌股已經調整了較大的空間和較長的時間,風險已經得到了較大程度的釋放,而以新能源為代表的熱門板塊因為人氣依然還在,所以大幅回調的可能性并不大,因此我們對當前市場持寬幅震蕩的態度,市場深度調整的空間并不大。

      芬德資本基金經理陳杰城:1、在國內流動性緊平衡背景下,A股走出明顯的區間震蕩,這次又觸到區間上軌,從北向資金流入和成交量來看,上漲信心仍然不足;2、本周末全球央行會議,可能釋放Taper等流動性收緊信號,市場也擔憂美聯儲收緊引發新興市場的貨幣回流;3、8月底是半年報收尾階段,從已公布業績來看,無論是茅組合還是寧組合,業績都難以超出預期。本輪市場仍處于2月中至9月初牛市中途的調整周期,在基本面乏善可陳,市場信心不足的背景下,仍維持本輪調整到9月初的判斷。

      優美利投資總經理賀金龍:從后續走勢的宏觀面上分析,央行公開市場進行500億元7天逆回購,合計400億元凈投放,保持了流動性的充裕,在市場上有一定的穩定預期。兩市融資余額較昨日增加39.4億元。建議投資者對于近期量能持續的主漲品種給予重點關注。后續市場投資者應結合中報業績基本面,輕指數,重個股,存量經濟時代股市分化的市場趨勢還會延續。

      金百臨咨詢資深分析師秦洪表示,目前A股市場,除了上文提及的鋼鐵股、化工股外,還有一些產業邏輯硬、基本面較為扎實的細分領域,比如工業母機概念股、鋰電、光伏、軍工(尤其是軍工信息、軍工設備材料端)等諸多領域。也就是說,多頭仍然有著諸多可以做多的先鋒儲備品種。如果再考慮到周四成交金額仍然近1.4萬億元的數據等因素的話,A股市場周四的回落,可能只是部分資金的杞人憂天以及部分機構資金的調倉所致。所以,隨著周四的回落,部分品種也已經蓄勢待發,不排除A股市場在周五再度震蕩回升的可能性。在操作中,建議市場參與者不宜過于謹慎,只要A股市場成交金額保持旺盛的交投態勢,就可以保持相對積極的操作策略,目前倉位配置方向仍可向新能源、硬科技等領域傾斜。

(編輯 喬川川 策劃 張穎)

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