周三,滬深三大指數低開后走勢分化,滬指回補7月26日的向下跳空缺口收紅盤,創業板指則跌近1%。市場延續高低切換風格,低估值板塊的地產、煤炭股強勢反彈。高景氣賽道也有所表現,儲能、氫能源等板塊掀漲停潮。
截至收盤,上證指數報3532.62點,上漲0.08%;深證成指報15021.17點,下跌0.24%;創業板指報3437.06點,下跌0.91%。滬深兩市成交額已連續16個交易日突破萬億元。
昨日,A股地產板塊領漲兩市,中交地產漲停,保利地產、特發服務、金地集團、萬科A等個股紛紛跟漲。港股市場上,地產板塊同樣大漲,恒大物業、新城發展、華潤置地等漲幅居前。
本周以來,房地產板塊表現強勢,Wind房地產指數本周漲超6%。萬科A、保利地產等龍頭企業的股價率先開始止跌反彈。市場人士認為,房地產板塊近期反彈或與行業整體估值水平較低、業績修復有關。
華泰證券表示,以“穩房價、穩地價”為核心的北京模式正在逐步推開,“價高者得”的競拍模式或將成為過去式,這意味著行業利潤率拐點有望到來。“競品質”要求、購地資格及資金嚴格審查等構建的準入門檻有利于優質房企。
昨日,低估值的煤炭、鋼鐵板塊也漲幅居前。煤炭板塊中,華陽股份、盤江股份、潞安環能等多股漲停。鋼鐵板塊中,酒鋼宏興、馬鋼股份、八一鋼鐵等漲幅超過6%。
天風證券表示,8月份焦炭將由供需雙弱轉為供需兩旺,總體供需或呈緊平衡的狀態。鋼鐵和焦炭限產的底層邏輯相似,目前鋼廠利潤有所恢復,而焦炭現貨已落地一輪提漲,供需兩旺背景下,焦炭市場可能繼續提漲。
受益于近期政策利好,儲能板塊昨日掀漲停潮,易事特、盛弘股份、星云股份、和順電氣等多股漲停。氫燃料電池概念股也表現搶眼,厚普股份、雪人股份、雄韜股份等多股漲停。
根據中國氫能聯盟的預計,到2030年,中國氫氣需求量將達到3500萬噸,在終端能源體系中占比5%。到2050年,氫能將在中國終端能源體系中占比至少達到10%,氫氣需求量接近6000萬噸,可減排約7億噸二氧化碳,產業鏈年產值約12萬億元。
開源證券表示,氫能是零碳燃料,具有儲量豐富、熱值高、零污染、可存儲、來源廣泛等優點,有望在推動能源轉型及提高能源系統靈活性方面發揮關鍵作用。與電動汽車相比,燃料電池車能量密度高,加注燃料便捷、續航里程較高,更加適用于長途、大型、商用車領域,可有效解決商用貨車污染排放大等問題。
中信證券認為,在碳達峰、碳中和的目標下,氫能在各領域的新興應用正經歷“從0到1”的突破期,布局參與氫能板塊的央企和上市公司也快速增多,能源化工領域轉型較早的龍頭公司在資金實力、研發投入和資源整合上將略勝一籌。
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