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社?;鸫箢~新進增持股曝光 三角度解密“風向標”布局策略

2021-08-04 19:27  來源:證券日報網 吳珊

    本報記者 吳珊

    目前,2021年A股上市公司半年報正如火如荼的披露,被價值投資者視為“投資風向標”的社?;鸪止蓜酉蛞仓饾u浮出水面。同花順數據顯示,截至8月4日收盤,在已披露2021年半年報的公司中,有37家公司前十大流通股股東名單中出現社?;鹕碛?。

    從持股變動情況來看,二季度,社?;鹦逻M持有11家公司共計1.66億股,持股市值約為32.98億元;并繼續(xù)對10只個股進行增倉操作。經過新進增持后,紫金礦業(yè)暫時躍居社?;鹬貍}股首位,截至二季度末,社?;鸪止蛇_到17800萬股,此外,三安光電、東方財富、福田汽車、華工科技等公司社?;鸪止蓴盗烤^3000萬股。

    進一步梳理發(fā)現,上述獲得社?;鹎嗖A的21家公司,主要有以下三大特點:

    第一,業(yè)績表現突出。

    上述21家獲社保基金新進增持公司,上半年凈利潤均實現同比增長,其中,諾德股份、魯西化工等兩家公司上半年凈利潤同比增長均在10倍以上,分別為1238.75%、1064.17%。此外,明微電子、興發(fā)集團、福田汽車、健民集團、紫金礦業(yè)、東方財富、拓邦股份、錦浪科技等公司上半年凈利潤同比增長也均在100%以上。

    “對于注重長期價值投資的社?;鸲?,業(yè)績會是社?;鹪龀值闹匾笜酥?,”私募排排網研究員孫恩祥在接受《證券日報》記者采訪時表示,“投資投的是企業(yè)的未來,因此社?;鹂赡芨鼮榭粗氐钠髽I(yè)未來業(yè)績的可持續(xù)性和成長性。”

    第二,中高市值為主。

    截至8月4日收盤,全部A股平均總市值為203.80億元,上述21家獲社保基金新進增持的公司中,有16家公司最新總市值高于這一數值,占比76.19%。其中,東方財富、紫金礦業(yè)、三安光電等3只個股最新總市值均在2000億元以上。

    華輝創(chuàng)富投資總經理袁華明表示,社保是長線資金,投資風格偏于價值投資和長期投資,注重企業(yè)基本面,對流動性和資金安全也有考量。A股中高市值股背后大多是行業(yè)龍頭企業(yè)或者是細分行業(yè)龍頭企業(yè),業(yè)績穩(wěn)定性相對突出,估值也往往低一些,風險收益比上更適合長線資金。

    第三,科技股扎堆。

    上述21家獲社?;鹦逻M增持公司,主要涉及電子(7家)、醫(yī)藥生物(4家)、化工(2家)、電氣設備(2家)等四大行業(yè),可見科技含量較高的電子行業(yè)仍為社?;痍P注的重點。

    袁華明告訴記者,從基本面看國內電子行業(yè)受疫情沖擊小,甚至受益。這是因為疫情下全球電子產品需求有所提升,而疫情對海外供應鏈的沖擊使得部分需求向國內轉移,反而推升了國內電子行業(yè)景氣度,很多企業(yè)出現了業(yè)績持續(xù)改善的態(tài)勢。另外電子行業(yè)在政策層面上的支持也是較為明確,兩方面因素疊加使得電子行業(yè)受到了包括社?;鹪趦鹊臋C構資金的更多關注。

    孫恩祥也認為,電子行業(yè)受到了國家政策的大力扶植,而且下半年進入到了電子需求旺季,5G、新能源汽車等行業(yè)的快速發(fā)展,電子行業(yè)有望維持高景氣周期。

    值得一提的是,經過此次調倉換股,社保基金取得了較好收益。7月份以來截至8月4日,上述21只社?;鹦逻M增持股中,有15只個股實現不同程度的上漲,占比超七成。其中,永興材料、天華超凈等兩只個股期間累計漲幅均在50%以上,分別為56.26%、50.32%。

    表:截至目前社保基金新進增持21只個股市場表現一覽

制表:吳珊

(編輯 白寶玉 策劃 趙子強)

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