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5G板塊近3個交易日漲超8%!機(jī)構(gòu)看好產(chǎn)業(yè)鏈上游機(jī)會

2021-08-02 19:26  來源:證券日報網(wǎng) 姚堯

    本報記者 姚堯

    8月2日,5G概念板塊表現(xiàn)較好。截至15:00,板塊指數(shù)累計上漲2.37%,跑贏上證指數(shù)(漲幅1.97%),板塊內(nèi)共221只個股上漲,占比達(dá)80.36%。具體到個股方面,明陽電路、星網(wǎng)銳捷、可立克、意華股份、鵬博士、ST新海等6只個股漲停,四會富仕(16.70%)、科大智能(12.91%)、振芯科技(12.20%)、中光防雷(12.20%)、東方通(10.04%)等42只個股漲幅也超過5%。近3個交易日,5G板塊已累計上漲8.38%,而上證指數(shù)同期漲幅為3.06%。

    對此,海島資產(chǎn)董事長張銳對《證券日報》記者說:“首先,5G板塊屬于國家新基建重點投資領(lǐng)域,涉及的科技類公司較多,涵蓋半導(dǎo)體、軟件、新能源等多個成長型行業(yè);其次,5G領(lǐng)域的投資增長空間大,科技企業(yè)競爭力不斷增強(qiáng)也是5G板塊上漲的主要原因;最后政策層面也在持續(xù)發(fā)力。”

    7月30日,北京市通信管理局發(fā)布《北京市“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出北京“十四五”時期將大力推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)、千兆固網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);到2025年年末,北京將建成并開通5G基站6.3萬個。

    自7月份以來,5G板塊利好消息頻頻發(fā)布。7月中旬,工業(yè)和信息化部聯(lián)合中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)改委等9部門印發(fā)的《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計劃(2021-2023年)》提出,到2023年,中國5G個人用戶普及率超過40%,5G應(yīng)用發(fā)展水平顯著提升,綜合實力持續(xù)增強(qiáng)。7月22日,中國電信申請回歸A股上市獲批,同樣有助于支撐5G概念股業(yè)績穩(wěn)步增長。

    巨澤投資董事長馬澄認(rèn)為推動5G板塊上漲有四大因素,他告訴《證券日報》記者:“一是中興通訊近期預(yù)告半年報,業(yè)績增長幅度超100%,明顯超出市場預(yù)期,進(jìn)而帶動行業(yè)估值修復(fù);二是近期各大運(yùn)營商招標(biāo)動作頻繁,5G三期招標(biāo)逐漸開啟,光模塊需求有望逐步回暖;三是截至7月31日,板塊的估值水平僅為40倍左右,處于自2015年以來的底部區(qū)間,疊加業(yè)績增長明顯,存在著明顯的估值修復(fù)需求;四是自2020年7月份以來,5G板塊指數(shù)下跌已久,在技術(shù)上存在著反彈需求。”

    當(dāng)然,5G板塊的行情也與資金面因素相關(guān)。今日,5G板塊大單資金凈買入額為6.98億元,共有120只個股呈現(xiàn)大單資金凈買入狀態(tài),合計凈買入金額達(dá)到42.87億元。具體來看,中國長城(37662.07萬元)、中興通訊(35509.89萬元)、星網(wǎng)銳捷(22516.73萬元)、明陽電路(20757.55萬元)、航天發(fā)展(18760.08萬元)等13只個股獲大單資金凈買入額均超1億元;數(shù)碼視訊(9936.32萬元)、滬電股份(9222.81萬元)、東方通(8246.01萬元)、北斗星通(6719.04萬元)、華工科技(6675.64萬元)等51只個股獲大單資金凈買入額超1000萬元。

    值得一提的是,最近30日內(nèi),有59只5G板塊個股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級。其中,中興通訊(24次)、中科創(chuàng)達(dá)(23次)、廣和通(14次)、風(fēng)華高科(12次)、順絡(luò)電子(11次)、新易盛(10次)均獲得10次及以上看好評級;聞泰科技(9次)、和而泰(9次)、移為通信(9次)、生益科技(8次)、信維通信(8次)等12只個股也獲5次及以上看好評級。

    對于5G板塊的投資機(jī)會,私募排排網(wǎng)研究主管劉有華對《證券日報》記者說:“無論從業(yè)績、還是估值來看,5G概念股都是非常好的標(biāo)的,產(chǎn)業(yè)鏈上游的機(jī)會大于下游,建議重點關(guān)注5G元器件等細(xì)分行業(yè)。”

    馬澄也持有類似觀點,他說:“我們看多5G板塊個股,將重點布局5G上游光模塊領(lǐng)域。”

    8月2日,5G板塊獲大單資金凈買入額超1億元個股一覽

制表:姚堯

(編輯 喬川川 策劃 趙子強(qiáng))

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