本報記者 吳珊
2021年7月30日,中共中央政治局召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作。會議要求,要挖掘國內市場潛力,支持新能源汽車加快發展,加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系,加快推進“十四五”規劃重大工程項目建設,引導企業加大技術改造投資。
“在產銷超預期增長疊加政策利好的刺激下,新能源汽車產業鏈景氣度與未來發展趨勢確定性不斷提升。”中國銀河證券在最新研報中如此表述。
私募排排網基金經理助理劉寸心在接受《證券日報》記者采訪時表示,新能源汽車賽道長期高景氣,新能源汽車滲透率在未來3年將快速提升。
中信建投證券也認為,當下,新能源汽車既受益于城鄉消費升級趨勢,同時作為拉動內需、實現碳達峰等多項工作的重要抓手,在今年以來已經接連受到汽車下鄉、擴大免征稅范圍等一系列政策扶持。本次將其作為下半年重要工作進行部署,在重視程度上有明顯提升,后續仍有政策施為和受益空間,因此建議關注政策對新能源車全產業鏈的催化。
在眾機構一致預期向好的背景下,8月2日,大智慧新能源車板塊指數創歷史新高,當日漲幅達到2.89%,板塊內197只個股實現上漲,占行業內成份股比例超八成,14只個股以漲停價報收,此外,剔除年內上市新股后,比亞迪、阿爾特、江特電機、匯川技術、長城汽車、國電南瑞、江海股份、鉑科新材、斯萊克、科威爾、江蘇雷利等11只個股股價盤中創出歷史新高。
從資金流向情況來看,8月2日,102只新能源車概念股呈現大單資金凈流入態勢,合計吸金66.51億元。具體來看,43只個股大單資金凈流入均超1000萬元,其中,10只個股大單資金凈流入在1億元以上,比亞迪大單資金凈流入居首,達到31.27億元,江淮汽車、匯川技術等個股大單資金凈流入也均在4億元以上,分別為5.42億元、4.91億元。其他大單資金凈流入超億元的個股還有,航天彩虹(2.81億元)、格力電器(2.76億元)、中國寶安(2.02億元)、福田汽車(1.79億元)、奧特佳(1.34億元)、當升科技(1.21億元)、小康股份(1.02億元)。
盡管新能源車板塊屢創新高在預期之內,但業內人士也普遍提示要注意短期情緒過熱,以及板塊回調的風險。
壁虎資本基金經理張小東在接受《證券日報》記者采訪時表示,我們認為投資者更需要在情緒高漲下保持一絲理性,注意風險,現階段的齊頭并進,到后來一定會有所分化,去選擇真正優質的車企才能一直分享整個國家、整個時代給予投資者們的新能源車發展紅利。
在接下來的投資機會上,止于至善投資總經理何理告訴記者,新能源汽車,確切地說是電動智能車,是未來中國投資最重要的方向與賽道之一,其承載了中國的能源革命和經濟增長的重要使命,未來長期大概率是向上的。目前我們的投資邏輯,已經由新能源汽車升級為了電動智能車,重點關注:1.汽車零部件的投資機遇,如汽車玻璃、電池等等。2.主機廠的投資機遇,如可以在未來同時做好電動智能車和節能車的上市公司。
表:8月2日大單資金凈流入在1000萬元以上的新能源車概念股一覽
制表:吳珊
(編輯 喬川川 策劃 趙子強 )
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