上周,A股市場風格快速切換,北向資金的流向也呈現大幅波動特征:周初,A股、港股雙雙下挫,北向資金兩個交易日累計流出額近170億元;而到了周三、周四,隨著市場情緒回暖,北向資金又累計回流超過120億元。
數據顯示,北向資金開始逆勢買入部分超跌的金融類、消費類龍頭公司。上周,中國平安、伊利股份、海天味業、東方雨虹等個股的北向資金加倉幅度居前。
北向資金進出波幅加大
7月26日,北向資金單日凈賣出額再度超過100億元,這是自滬深港通開通以來,北向資金單日凈賣出額第13次超過百億元,且創下了近1年的凈賣出額高點。
再看整個7月份,北向資金的進出處于大幅波動狀態:7月的21個交易日里,有3個交易日北向資金的單日凈流入或凈流出額超過百億元。其中,在7月14日,北向資金單日凈賣出108.06億元,隨后又于15日反手凈買入123.98億元。其短期操作呈現快進快出特征。
不過,整體看,雖然上周累計凈流出24.46億元,但7月當月北向資金仍呈凈買入態勢,累計金額達107.62億元。
興業證券統計顯示,結構上看,托管于國際銀行的配置型外資作為加倉A股的主要力量,7月以來卻出現超過70億元的凈流出。興業證券全球首席策略分析師張憶東分析認為:首先,外資對A股市場三季度走勢存在分歧,導致其流入流出變化加大;其次,全球疫情出現反復,部分外資出于防御需要,會有減倉行為。
開源證券牟一凌策略團隊則認為,當前市場并未出現任何外資大舉撤離的證據,近期的市場波動并不是資金流動導致的共振,而更像是風險情緒的擴散。
外資加倉超跌白馬股
從具體操作看,近期北向資金主要在交易哪些個股呢?
統計數據顯示,北向資金上周對其長期青睞的藍籌白馬呈分歧態度:貴州茅臺、京東方A等個股遭拋售,但部分已超跌的食品飲料類、醫藥類的消費股以及金融股獲得北向資金“低吸”。
今年以來股價持續走低的中國平安上周獲北向資金連續買入:北向資金共計加倉中國平安逾3000萬股,持股比例上升了3.62個百分點,在北向資金前十大重倉股中,加倉幅度居前,北向資金持股數占公司流通A股比例為4月21日以來新高。
東方雨虹上周僅在活躍成交股榜單上榜兩次,但北向資金凈買入額卻達19.28億元,居兩市榜單首位。此前跌幅較深的海天味業、伊利股份、中國中免等消費類龍頭股,以及恒瑞醫藥、邁瑞醫療為代表的醫藥賽道龍頭,同樣獲得了北向資金不同幅度的加倉。
或將持續配置龍頭股
新能源龍頭寧德時代上周遭北向資金小幅減倉約40萬股。從更長的時間軸看,7月以來,北向資金對寧德時代整體同樣持減倉態度,持股比例下降0.34個百分點,累計減持近700萬股。
除寧德時代外,不少前期累計漲幅靠前的新能源、半導體概念個股均遭北向資金拋售。恩捷股份、陽光電源、上海貝嶺、兆易創新等個股7月以來的北向資金持股比例降幅均超過1個百分點。此外,軍工板塊也遭北向資金減倉,中航光電、中國重工、中航西飛、中航沈飛等多只軍工股的北向資金減倉幅度居前。
加倉個股方面,北向資金7月持股比例變動幅度居前的主要集中在半年報業績向好的部分化工、制造業、醫藥類個股。如公牛集團、捷昌驅動、萬華化學、海爾生物、泰和新材等個股加倉幅度居前。
光大證券策略團隊認為,部分北向資金或根據半年報業績調整配置。7月以來是A股上市公司密集披露業績預告的時期,業績預告的整體情況較好,大部分行業中已披露業績預告的公司多數預喜。其中,北向資金流入較多的電子、電氣設備等行業有70%以上的預喜率。
光大證券表示,從配置方向上看,北向資金對龍頭股的配置風格或將延續,但就具體個股的選擇,或更偏好于景氣度相對更高的行業龍頭。從歷史上看,財報季業績超預期的個股流入規模也往往更大,建議關注未來業績有望超預期的龍頭公司。
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