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農(nóng)業(yè)“芯片”迎歷史新機遇,種業(yè)板塊月內(nèi)飆升逾8%

2021-07-12 21:17  來源:證券日報網(wǎng) 張穎

    本報記者 張穎

    7月9日,中央全面深化改革委員會第二十次會議通過《種業(yè)振興行動方案》,強調(diào)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,種子是基礎(chǔ),必須把民族種業(yè)搞上去,把種源安全提升到關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略高度,集中力量破難題、補短板、強優(yōu)勢、控風險,實現(xiàn)種業(yè)科技自立自強、種源自主可控。

    對此,分析人士一致認為,種業(yè)將迎來新的歷史機遇,相關(guān)上市公司有望受益,具有長期投資機會。

    “種子是農(nóng)業(yè)的‘芯片’,也是保障我國糧食安全的核心變量。”方信財富投資基金經(jīng)理郝心明在接受《證券日報》記者采訪時表示,深改委通過《種業(yè)振興行動方案》進一步表明,國家做大做強種業(yè)的決心。在種子供需格局持續(xù)改善和轉(zhuǎn)基因商業(yè)化放開確定性較強的大背景下,疊加后續(xù)實質(zhì)性扶持政策落地,種業(yè)板塊景氣度將持續(xù)攀升。

    受此利好影響,7月12日開盤,種業(yè)板塊有所異動,小幅上漲0.46%,隆平高科漲幅居首達5.41%。

    可以看到,種業(yè)板塊在沉寂許久后,7月份以來已開始穩(wěn)步攀升。月內(nèi)板塊累計漲幅達8.41%,遠遠跑贏同期上證指數(shù)(跌幅1.21%)。其中,板塊內(nèi)的個股月內(nèi)全部實現(xiàn)上漲。荃銀高科、敦煌種業(yè)、登海種業(yè)、隆平高科等4只種業(yè)股,月內(nèi)累計漲幅均超10%,分別為26.55%、14.72%、11.78%和11.72%,盡顯強勢。值得關(guān)注的是,7月份以來,敦煌種業(yè)表現(xiàn)出眾,股價更是創(chuàng)出了年內(nèi)新高。

    對此,成恩資本董事長王璇告訴《證券日報》記者,本次種業(yè)振興計劃屬于高規(guī)格文件,對種業(yè)的影響主要是提高品種審定的標準。高糧價帶動種子漲價有1年-2年的滯后期,目前國際糧價均處高位,因此預(yù)計,我國種業(yè)相關(guān)公司業(yè)績或?qū)⒃诿髂觊_始有較好的表現(xiàn)。另外,關(guān)于轉(zhuǎn)基因種子問題,目前有轉(zhuǎn)基因種子的制種已經(jīng)快于政策開始搶跑。樂觀情況下,如果年內(nèi)發(fā)布轉(zhuǎn)基因商業(yè)化政策,則明年開始轉(zhuǎn)基因種子企業(yè)或?qū)⒂袠I(yè)績體現(xiàn)。

    的確,從今年一季報來看,種業(yè)上市公司的業(yè)績有所分化。其中,敦煌種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、神農(nóng)科技、登海種業(yè)、隆平高科等公司,一季度凈利潤同比增幅均超50%以上。而北大荒、萬向德農(nóng)、大北農(nóng)、豐樂種業(yè)、荃銀高科等公司,一季度凈利潤同比則出現(xiàn)不同程度的下降。

    安信證券分析認為,我國種業(yè)實現(xiàn)自立自強,是打好種業(yè)翻身仗全局的重要一步,也將為種業(yè)創(chuàng)新注入強大動力。而目前相關(guān)上市種企處于業(yè)績低點,具有豐富轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲備,科研實力強的優(yōu)質(zhì)種企有望乘政策之風迎來戴維斯雙擊。

    談到后市,私募排排網(wǎng)研究員劉文婷告訴記者,我國轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進程已有所加快,轉(zhuǎn)基因政策的放開可能對種子行業(yè)帶來顛覆式的變革。同時,也會提升種子行業(yè)的競爭門檻,看好研發(fā)實力強、技術(shù)儲備充足的種子企業(yè),它們的市占率有望快速提升。

    對于后市的投資機會,天風證券表示,種業(yè)板塊將迎來新機遇。持續(xù)的政策支持為創(chuàng)新技術(shù)(特別是轉(zhuǎn)基因技術(shù))的加快落地提供了良好的制度環(huán)境、市場環(huán)境。疊加我國自主技術(shù)先進性(包括先正達的先進轉(zhuǎn)基因技術(shù))逐步顯現(xiàn),轉(zhuǎn)基因政策有望持續(xù)推進,建議密切關(guān)注政策進展,重點推薦,隆平高科、大北農(nóng)、荃銀高科。

    華西證券認為,在玉米臨儲庫存見底疊加生豬存欄逐步恢復(fù)的背景下,未來兩年至三年內(nèi),玉米價格易漲難跌,小麥、水稻替代需求旺盛,價格有望溫和上漲。上述主要農(nóng)產(chǎn)品價格普漲將顯著增加農(nóng)戶種植收益,提振農(nóng)戶種植積極性,種子庫存持續(xù)去化,帶動種業(yè)迎來景氣向上的周期拐點。

    表:7月以來種業(yè)板塊個股表現(xiàn)情況一覽:

制表:張穎

(編輯 崔漫 才山丹 策劃 趙子強)

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