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芯片迎來高景氣周期 概念指數6月份以來漲超15%

2021-07-10 00:36  來源:證券日報 趙子強 楚麗君

    本報記者 趙子強 見習記者 楚麗君

    隨著全球“缺芯潮”的蔓延,芯片價格不斷上漲,芯片概念股也逐漸受到資本市場關注。截至7月9日,6月份以來同花順芯片概念指數累計漲幅達15.50%,大幅跑贏同期上證指數(跌2.53%)。

    個股方面,6月份以來,有241只芯片概念股跑贏大盤指數,占比超八成,其中,富滿電子(161.53%)、中國寶安(114.86%)、上海貝嶺(101.26%)、富瀚微(100.85%)等個股期間累計漲幅居前,潤和軟件、國民技術、北方華創、芯源微、明微電子等5只個股期間累計漲幅也均超70%,表現強勢。

    對此,接受《證券日報》記者采訪的金輦投資研究員姜偉臣表示,上半年因為流動性收緊預期導致芯片股殺估值,市場表現實際上和基本面的高景氣是不匹配的。

    止于至善投資基金經理何理對《證券日報》記者表示,芯片概念板塊近期表現比較好,主要邏輯是需求旺盛,供應緊缺導致了漲價,使得部分上市公司業績大超預期。

    截至7月9日收盤,芯片概念板塊中共有67家芯片公司對上半年業績進行了預告,57家公司業績預喜,占比85.07%。其中,共達電聲、富滿電子、明微電子、百川股份、陽谷華泰、芯源微等6家公司預計今年上半年凈利潤增幅上限均超5倍,業績增幅較大。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網研究主管劉有華表示,我國汽車芯片自給率5%都不到,幾乎都來自于歐美和東南亞,受疫情影響,境外企業產能下降。而我國新能源汽車銷量大大超出預期,促使芯片需求大增。

    方信財富投資基金經理郝心明在接受《證券日報》記者采訪時表示,由于新冠疫情的全球爆發,部分工廠曾暫時關閉相關產能,導致了半導體產業鏈供應端的延遲。在缺貨潮催化下,國產廠商迎歷史發展機遇。

    投資機會方面,劉有華看好汽車芯片領域。此外,人工智能正在加速擴大應用,5G換代進程也在加快,智能化生活普及率越來越高,未來需要更多的芯片來做支撐,有望形成一個較長時間高景氣度的芯片周期。

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