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傳統(tǒng)周期股預增 市場為何不買賬?

2021-07-09 06:23  來源:上海證券報

    進入7月,上市公司預增公告少則每天10余家,多則每天數(shù)十家。由于去年上半年基數(shù)較低,按照信息披露規(guī)定,7月15日前還會有大量上市公司披露業(yè)績預告。

    去年四季度以來,大宗商品價格持續(xù)走高,推動周期品企業(yè)利潤水漲船高,鋼鐵、化工、有色等行業(yè)半年報紛紛大幅預增。不過,雖然預增公告很多,但對股價的正面刺激效應似乎在減弱。部分公司公告預增后股價高開低走,有些公司股價甚至連高開都沒有。

    三友化工昨日發(fā)布公告稱,因粘膠短纖、純堿、PVC等主導產(chǎn)品售價同比大幅上漲,預計上半年凈利潤達到11.5億元至12億元。盡管天風證券點評其“上半年業(yè)績好于預期,三季度有望進一步改善”,但三友化工昨日紅盤開出后震蕩走低,最終下跌1.33%。

    開灤股份昨日發(fā)布公告稱,因煤炭產(chǎn)品價格上漲、焦炭產(chǎn)品價格高位震蕩運行,預計上半年凈利潤同比增加95%至113%。盡管動態(tài)市盈率僅6倍,開灤股份仍低開低走,收盤大跌5.63%。

    今年以來大漲1.5倍的大牛股中遠海控,周三晚間預告凈利潤大增370億元,昨日股價不漲反跌4.82%。

    業(yè)內(nèi)人士分析認為,傳統(tǒng)周期股預增未受追捧的原因主要有三方面:一是,周期股業(yè)績向好已經(jīng)在股價上有所反映。今年以來,鋼鐵、化工、有色、采掘指數(shù)分別上漲24.1%、23.49%、21.27%和13.79%,漲幅位居申萬一級行業(yè)前列。二是,周期股“賣在景氣頂峰”“低市盈率賣出”等理念廣為傳播,很多投資者都在預判頂部搶跑。三是,大宗商品價格上漲面臨多種壓力,不可持續(xù)。

    中信證券認為,下半年在政策推動下,國內(nèi)煤炭產(chǎn)量預計將有所增加,但新增產(chǎn)量釋放需要過程,供給偏緊格局料還將維持,在8至10月的需求淡季,動力煤價或有所調(diào)整,待旺季煤價料將重回高位。

    中泰證券首席經(jīng)濟學家李迅雷此前表示,大宗商品價格上漲已接近尾聲,下半年預計會維持高位震蕩,且隨著疫情防控態(tài)勢持續(xù)向好和供求關系修復,年底或迎來拐點。此外,不少國家已開始了加息周期,大宗商品價格要繼續(xù)攀升已經(jīng)不太現(xiàn)實了。

    方正證券策略團隊則表示,本輪商品周期大概率還沒有走完,周期股后續(xù)將出現(xiàn)分化,有色、石油有支撐,煤炭、鋼鐵性價比相對一般。

    中金財富表示,市場關注點由“復蘇”逐步轉(zhuǎn)向“常態(tài)化增長”后,“相對景氣度高、增長潛力大、產(chǎn)業(yè)周期仍在持續(xù)”的成長風格可能仍是市場主線。

    從昨日交易公開信息來看,煤炭股遭遇機構拋壓。其中,新集能源被3機構合計賣出2.45億元,占當日成交額的31.54%。股價跌停的潞安環(huán)能則呈現(xiàn)機構對壘、賣出為主的局面。

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