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滬指反復爭奪3600點 順周期概念持續走強

2021-06-04 02:36  來源:上海證券報

    周四,滬深兩市延續震蕩盤整。前期累積漲幅較大的新能源、半導體等板塊下跌拖累創業板指走低,滬指則在鋼鐵、煤炭等周期板塊上漲帶動下一度沖高,但午后回落翻綠。至收盤,上證指數報3584.21點,跌0.36%;深證成指下跌0.65%,創業板指跌1.27%。兩市合計成交9558億元,市場量能仍較充裕。

    昨日,鋼鐵、煤炭板塊均居漲幅榜前列。其中,酒鋼宏興漲停,太鋼不銹大漲7.85%。而煤炭股已連續3個交易日上漲,云維股份、陜西黑貓、鄭州煤電漲停。有機構人士認為,近期焦煤、動力煤期貨價格持續反彈,且夏季用電旺季來臨,預計煤炭價格后續上漲動力仍較強。

    申萬一級行業中,今年以來表現最佳的是鋼鐵板塊,目前漲幅近25%,第二是采掘(煤炭、油氣等),漲幅近20%。

    未來這些板塊的超額收益能否持續呢?對于周期股的后市走勢,機構目前存在較大分歧。中銀證券首席策略分析師王君近期提示“加倉周期”。他認為,盈利估值性價比將成為市場結構性行情的主要矛盾。因此,中期視角下,低估值順周期板塊的性價比優勢將逐步得到顯現。

    但中郵證券分析師程毅敏則表示,后續需重點把握市場風格切換的節奏,周期股或漸漸退潮,可重點布局科技、醫藥、新能源等高成長領域,風險偏好提升或成為反彈主要驅動力。

    除周期股外,白酒板塊同樣也是近期較為強勢的板塊。昨日,水井坊、皇臺酒業等盤中漲停,不過午后紛紛回落。

    在這輪白酒股行情中,二線白酒走勢普遍好于一線白酒。有機構認為,今年來,各類白酒提價幅度超過2020年水平,使二三線白酒業績彈性加大,且其估值相比高端白酒有一定優勢。在此預期下,近期二三線白酒股更受市場資金關注。

    當前,對白酒股未來走向,市場同樣存在分歧。看空者的理由主要是估值高、累計漲幅大。安信證券首席投資顧問陳南鵬表示,從邏輯上分析,估值高的品種不一定會跌,估值低的品種也不一定會漲。對白酒股的走向,關鍵是觀察機構資金的增減倉,以及與其他權重板塊的資金流對比。

    資金面上,北向資金昨日凈買入15.21億元。多只白酒股獲北向資金大額買入,山西汾酒、酒鬼酒分別獲凈買入5.05億元、2.49億元。

    經過前期上漲后,醫療、醫美、鋰電池等帶動創業板指上漲的核心品種已反彈到前期高點,短期面臨“解套盤”“獲利盤”的雙重壓力。經歷震蕩盤整后,市場能否重回上升趨勢?

    海通證券投資顧問陳海彥表示,A股資金面已發生較大改變:一是場內成交量連續多個交易日保持較高水平;二是兩融余額持續高企。此外,新基金發行回暖,未來或帶來一定規模增量資金。資金面向好,給市場帶來了較大的提振作用。

    國泰君安也認為,A股中線上漲趨勢不變。6月市場不確定性降低,隨著流動性邊際改善,通脹預期緩解,指數有望延續“臺階式”上漲趨勢,市場若回調仍是布局時機。建議關注半年報業績高增長行業。預計自6月下旬開始,市場關注焦點將再次回到業績上,高景氣板塊依然是行情主線。

-證券日報網

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