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萬億成交“轟”出6月開門紅 主題性投資機會不斷涌現

2021-06-02 02:42  來源:上海證券報

    伴隨著萬億元成交額,6月A股實現開門紅。滬指繼續在3600點附近震蕩,尾盤小幅翻紅。創業板指受新能源板塊回調影響小幅下跌。盡管指數表現平淡,但光刻膠等題材全天活躍,煤炭及石化板塊也大幅反彈。

    截至收盤,上證指數收于3624.71點,上漲0.26%;深證成指收于15034.78點,上漲0.26%;創業板指收于3300.16點,下跌0.27%。資金面上,滬深兩市合計成交1.05萬億元,為連續第3個交易日突破萬億元。北向資金午后由凈賣出轉為凈買入,全天凈買入11.03億元。截至周二,北向資金今年以來累計凈買入2093.78億元,已超去年全年的凈買入額。

    煤炭石化板塊大漲

    昨日煤炭板塊漲幅居前。山西焦煤、潞安環能漲停,平煤股份、盤江股份、新集能源等漲幅超過6%。機構人士認為,煤炭股走強主要受到焦煤、動力煤期貨價格上漲帶動。夏季用電旺季來臨,電廠補庫需求釋放,而焦煤、焦炭供需矛盾尖銳,煤炭股仍有估值修復空間,后續上漲動力仍較為強勁。

    中泰證券表示,目前煤炭行業PE估值6至8倍,部分龍頭股股息率10%左右,具有較強安全邊際。2021年煤價中樞抬升會帶動煤企業績普遍增長。供給側結構性改革后,煤炭行業格局實現大幅優化,行業前十產量占比約60%。碳中和政策進一步限制行業資本開支,而未來若干年需求仍會有明顯增長,煤炭行業未來幾年預計維持較高景氣度,持續看好煤炭行業投資機會。

    此外,受原油價格上漲刺激,A股石化板塊大幅上漲。板塊內新鄉化纖漲停,恒力石化、華峰化學、榮盛石化漲超7%。

    白酒股午后走勢也較為活躍。青青稞酒漲停,舍得酒業、洋河股份漲幅超過7%。4月份至今,中小市值白酒大幅上漲,股價頻創新高。近期以貴州茅臺為首的一線白酒開始拉升,進一步提振了市場做多人氣。

    光刻膠等概念受追捧

    科技股昨日繼續維持強勢。光刻膠概念昨日全天活躍,南大光電漲逾11%,雅克科技漲停,容大感光、上海新陽漲逾6%。

    近期科創板熱度大增,資金對其關注度顯著提高。體現在盤面上,昨日科創50指數漲超1%,再度領漲主要指數,并且最近3個交易日出現了明顯放量。

    浙商證券分析師王楊明確看好科創板后期的投資機會,“目前科創板已經反轉,步入牛市初期,科創板中批量出現的工業軟件、物聯網模組、機器人、AR或VR等新賽道整體具備高景氣,將是牛市續航的發動機。”

    同樣活躍的還有輔助生殖、兒童藥、嬰童用品、玩具等分支均有所表現。業務囊括醫美、養老及輔助生殖的澳洋健康在上一個交易日漲停的基礎上,昨日大漲7.9%。美吉姆、愛嬰室、金發拉比、貝因美等多股漲停。

    重點關注主題性機會

    非銀金融、銀行等權重板塊成為拖累指數上行的主要板塊。機構人士認為,滬指短期可能在3600點一線橫盤震蕩,“券商等權重板塊暫時休整,主題概念類活躍”的格局預計將延續。

    渤海證券認為,當前市場已進入情緒博弈期,帶來了指數階段性的向上空間。未來一個月可重點關注主題性機會,包括科技(芯片、高端裝備制造、生物醫藥、智能駕駛等)、碳中和(光伏、風電、新能源車等)以及軍工等。中期來看,在情緒消退后,市場將回歸“平穩運行”和“防風險”軌道。

    中金公司認為,隨著指數點位逐步回升,市場波動可能略有加大,但整體上看,成長風格相對偏強的格局可能不會改變。

    民生證券認為,2月中旬的指數回撤是一個很重要的標志,基本意味著本輪股市行情中拔估值階段的結束,也為后續上漲設定好了上下限的錨,除非基本面發生非常大的扭轉,否則估值上限是很難突破2月高點時的水平。建議繼續保持原有投資節奏,不追漲。

-證券日報網

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