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13份有色行業(yè)上半年業(yè)績(jī)預(yù)告出爐逾半數(shù)凈利同比翻番 暴漲過(guò)后私募預(yù)判機(jī)構(gòu)資產(chǎn)配比現(xiàn)分歧

2021-05-28 19:32  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 吳珊

    本報(bào)記者 吳珊

    “2020年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量首次躍上6000萬(wàn)噸的新臺(tái)階,達(dá)到6168萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.5%,規(guī)上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1833.2億元,同比增長(zhǎng)19.2%,為我國(guó)在世界主要經(jīng)濟(jì)體中率先實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)做出了行業(yè)貢獻(xiàn)。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇特別是在新基建、新能源的帶動(dòng)下,制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)對(duì)有色金屬等大宗原材料的需求不斷改善。根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布,2021年一季度,原材料行業(yè)成為拉動(dòng)我國(guó)工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)作用最強(qiáng)的行業(yè)板塊,其中有色冶煉和壓延加工利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.71倍。”中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王健日前表示。

    可以看到,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與通脹歸來(lái)預(yù)期再度升溫,再疊加去年一季度在疫情影響下的低基數(shù)效應(yīng),有色金屬行業(yè)業(yè)績(jī)?nèi)驷尫拧!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2021年一季度,134家有色金屬行業(yè)上市公司合計(jì)凈利潤(rùn)為197.48億元,較去年同期增長(zhǎng)349.24%。其中,84家公司今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),占比62.69%。

    2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告方面,截至5月28日收盤(pán),有13家有色金屬行業(yè)上市公司率先披露了2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)喜公司家數(shù)達(dá)到9家,占比69.23%。其中,贛鋒鋰業(yè)、西部材料、楚江新材、西藏珠峰、格林美、湖南黃金、沃爾核材等7家公司均預(yù)計(jì)2021年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%以上,占行業(yè)內(nèi)已披露2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告公司家數(shù)的比例達(dá)到53.85%。

    對(duì)此,接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖表示,從宏觀方面來(lái)看,有色金屬行業(yè)正在進(jìn)入歷史最好時(shí)期,第一,我國(guó)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,讓產(chǎn)能進(jìn)一步集中到少數(shù)龍頭企業(yè),而市場(chǎng)已經(jīng)提前一年進(jìn)入供需緊平衡狀態(tài),“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)更進(jìn)一步強(qiáng)化新一輪供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度,可以清晰預(yù)判出,未來(lái)中國(guó)在有色金屬行業(yè)將會(huì)長(zhǎng)期保持穩(wěn)定的產(chǎn)能規(guī)模。第二,全球疫情的不斷反復(fù)變化,導(dǎo)致澳洲、南美、非洲等資源洲供給出現(xiàn)嚴(yán)重不確定性,即使疫情緩解,新增產(chǎn)能也很難在一兩年內(nèi)出現(xiàn)。第三,全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也隨著新能源的應(yīng)用,發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變,鋁、銅、鋰等金屬在各種新技術(shù)應(yīng)用中占比越來(lái)越提高,需求在未來(lái)五年,都將是一路上揚(yáng)。第四,美國(guó)及歐洲為應(yīng)對(duì)疫情所采取的寬松的貨幣政策,大量超發(fā)的貨幣流動(dòng)性,更是成為有色金屬高速飆升的助推劑。

    事實(shí)上,部分有色金屬股已經(jīng)得到機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)可。統(tǒng)計(jì)顯示,截至今年一季度末,有50只有色金屬股前十大流通股股東名單中出現(xiàn)包括社保基金、券商、險(xiǎn)資、QFII等機(jī)構(gòu)投資者身影,占行業(yè)內(nèi)成份公司比例為37.31%,合計(jì)持股市值約為170.20億元。其中,新進(jìn)增持公司家數(shù)達(dá)到33家。而這33家公司中,最新總市值在百億元以上的公司比例超過(guò)六成,合盛硅業(yè)、南山鋁業(yè)、方大炭素、赤峰黃金等公司最新總市值均在300億元以上。

    “37.31%的比例幾乎囊括了行業(yè)主要龍頭企業(yè),也覆蓋了行業(yè)主要品種,可見(jiàn)機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于今年是有色金屬大年已經(jīng)達(dá)成共識(shí),未來(lái)隨著上市公司業(yè)績(jī)的不斷確認(rèn),機(jī)構(gòu)還有望繼續(xù)增持。”劉巖進(jìn)一步表示。

    對(duì)此持有不同意見(jiàn)的華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,有色板塊此前漲幅較大,投資性價(jià)比有所下滑,而周期屬性板塊往往行業(yè)景氣頂部是賣(mài)出時(shí)點(diǎn),加上機(jī)構(gòu)當(dāng)前倉(cāng)位不低,進(jìn)一步加倉(cāng)的動(dòng)能不會(huì)太大。

    表:一季度包括社保、券商、險(xiǎn)資、QFII等機(jī)構(gòu)新進(jìn)增持的有色金屬股一覽:

制表:吳珊

(編輯 孫倩 策劃 張穎)

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