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中信證券:成長板塊料將迎來一輪月度級別估值修復(fù)行情

2021-05-16 17:49  來源:證券日報網(wǎng) 周尚伃

    本報記者 周尚伃

    5月16日,中信證券研究發(fā)布最新觀點(diǎn)稱,商品價格上漲趨緩,國內(nèi)通脹預(yù)期階段性回落,貨幣收緊預(yù)期緩解,增量資金逐步入場,存量資金調(diào)倉導(dǎo)致行情擴(kuò)散,A股市場周期邏輯階段性淡化,成長板塊料將迎來一輪月度級別估值修復(fù)行情。

    首先,今年以來商品價格過快上漲已經(jīng)開始對經(jīng)濟(jì)預(yù)期產(chǎn)生負(fù)面擾動,反過來制約了漲價的持續(xù)性,政策及時應(yīng)對也有效抑制了短期投機(jī)行為,能夠緩解商品過快上漲趨勢。

    其次,5月中旬開始商品價格的修正預(yù)計將緩解國內(nèi)貨幣政策收緊預(yù)期,驅(qū)動增量資金持續(xù)穩(wěn)步入場,存量資金則從順周期板塊擴(kuò)散至高彈性板塊。在此背景下,漲價的持續(xù)性和中下游需求進(jìn)入了交互矛盾期,周期邏輯將階段性淡化。

    中信證券研究維持市場在5月從業(yè)績驅(qū)動轉(zhuǎn)向估值彈性的判斷,建議繼續(xù)布局高彈性成長品種,如軍工、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體設(shè)備、醫(yī)療服務(wù)、儲能、新能源車、智能駕駛等。

(編輯 李波)

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