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期市股市聯動 順周期板塊再度領漲

2021-04-23 04:48  來源:上海證券報

    周四,上證指數高開低走,深證成指、創業板指則相對強勢。截至收盤,上證指數報3465.11點,跌0.23%;深證成指、創業板指分別漲0.41%、0.77%。滬深兩市成交額7409億元,較前一交易日縮量。

    昨日順周期板塊再度爆發,鋼鐵板塊位居行業漲幅榜之首,有色、煤炭等板塊跟進上漲。醫美、芯片等概念股也表現活躍。銀行、白酒等權重板塊則走勢疲軟,對指數形成一定拖累。

    鋼鐵股中,昨日八一鋼鐵率先漲停,馬鋼股份、華菱鋼鐵、新鋼股份等多股跟漲。Choice數據顯示,截至昨日收盤,鋼鐵板塊今年以來累計上漲超過27%,在28個申萬一級行業中排第一,也是今年來唯一一個漲幅超過20%的一級行業。

    期貨市場上,建筑用鋼、板材等品種昨日也出現上漲。如螺紋鋼期貨主力合約昨日盤中最高漲至5238元/噸,創該品種上市以來新高。螺紋鋼價格指數今年以來累計漲幅已超過20%。

    今年以來,鋼材價格持續上漲,帶動上市鋼企業績大增。從已披露的一季報業績情況看,絕大多數鋼企預計凈利潤同比至少翻倍,并超過2019年同期。

    華寶證券認為,全球經濟復蘇帶來的鋼材消費量、鋼價回升,疊加國內鋼材供給端壓縮引發的供需格局趨緊,推動企業盈利水平上升。且目前的流動性政策“穩字當頭”,鋼鐵股的低估值、高股息,使其投資性價比高,防御性較好。

    此外,有色金屬板塊昨日漲幅也居前,華鋒股份漲停,華峰鋁業等跟漲。從已披露的業績情況看,有色股一季度大多實現業績預增。如中國鋁業、云鋁股份、神火股份公告的一季度凈利潤同比增幅分別達30倍、近15倍和近3倍。

    盡管業績和產品價格雙雙上升,但對順周期板塊的后市走勢,機構觀點依然有分歧。中信建投預計,經濟增速或處于一季度達到高點后逐級回落的狀態,且PPI同比增速或將在5至6月見高回落。順周期品種在上述“下行期”獲得絕對收益的勝率已經不大。

    國盛證券則表示,近期煤炭、鋼鐵等價格漲幅收窄,周期股行情大概率會先于工業品價格回落,后續市場風格或更偏向成長。從中長期看,在碳中和政策與供給側改革并行的趨勢下,我國將邁入高質量增長階段,此輪以消費為主線、周期與成長風格往復擺動的結構性牛市仍將延續。

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