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A股不懼外圍調整顯韌性 活躍資金追捧“顏值經濟”

2021-04-22 03:07  來源:上海證券報

    在外圍市場普跌的背景下,周三A股三大指數低開高走,走出獨立行情。截至收盤,上證指數報3472.93點,較周二微跌0.01點;深證成指報14151.15點,上漲0.35%;創業板指報2916.97點,上漲0.72%。

    銀行、白酒等權重板塊拉升,成為昨日A股企穩的主要推動力。醫美等題材板塊牛股迭出,大幅提升了市場活躍度。

    一季報提振銀行板塊

    因印度、日本等國疫情再度惡化,市場對全球經濟增長前景有所擔憂。隔夜歐美股市遭遇重挫,美股主要指數連續兩日收跌。亞太市場指數表現也不盡如人意,日經225指數昨日下跌超2%。

    但昨日A股走勢相對獨立,銀行板塊高舉高打,領漲股平安銀行高開后震蕩上行收漲超6%,寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、興業銀行等漲幅超3%。平安銀行本周以來漲幅已達13.57%。

    平安銀行一季度業績超出市場預期,是引發銀行板塊上漲的直接因素。4月20日晚間,平安銀行發布的一季度業績報告顯示,公司一季度實現營業收入417.88億元,同比增長10.2%;實現凈利潤101.32億元,同比增長18.5%。

    光大證券金融業首席分析師王一峰認為,經濟回暖帶動銀行資產質量整體邊際改善,預計銀行業今年一季度不良貸款率繼續下降。銀行去年大幅增加撥備計提、加大風險處置力度,今年一季度撥備壓力有所緩釋,信用成本預計邊際下降,形成利潤釋放的來源。

    一季報顯示,多位明星基金經理大舉加倉銀行股。張坤執掌的易方達藍籌精選、謝治宇執掌的興全合潤同時現身平安銀行前十大股東,3月末持股數量分別約1.3億股、0.7億股。謝治宇管理的興全合潤還大幅加倉興業銀行。興業銀行今年一季度末已成為興全合潤第二大重倉股。

    醫美概念股再度爆發

    昨日,醫美板塊全面爆發,千億市值龍頭愛美客漲超9%。金陵藥業、朗姿股份、長江健康等多股漲停,國際醫學、華東醫藥、貝泰尼等多股跟漲。

    Choice數據顯示,自3月9日觸及低點后,醫療美容板塊指數一路反彈,至今漲幅已經超過20%。本周以來,醫療美容板塊指數更是走出了三連陽。個股方面,華東醫藥昨日盤中一度觸及漲停,股價創出歷史新高,最終收盤報44.70元,總市值逼近800億元。今年以來,華東醫藥股價累計上漲超過68%。

    盤后龍虎榜顯示,華東醫藥昨日獲兩家機構席位合計凈買入1.63億元,占全天成交額的2.75%。此外,深股通席位凈買入1.16億元。

    德勤發布的《中國醫美市場趨勢洞察報告》顯示,2020年中國醫美市場規模預計達1975億元,受疫情影響雖然增速下挫,但年復合增長率預計仍將超過15%。

    東吳證券表示,醫美產品供給迭代升級,低線城市與90后人群消費增長促進滲透率提升,醫美消費復購習慣促進市場擴容,未來5至10年將是醫美賽道發展的黃金時期。

    浙商證券認為,在顏值經濟崛起的趨勢下,醫美是成長確定性和爆發性凸顯的極佳賽道。浙商證券最看好醫美產業鏈上游,因為上游供應商集中度高,技術壁壘和資質壁壘高筑,議價能力強。

    指數向上突破待契機

    春節假期后滬指一路掉頭往下,3月9日創出低點3328點,此后在3360點至3500點區間震蕩。粵開證券表示,目前滬指再次逼近區間上限,后市能否突破,一要看經濟增長韌性及上市公司業績風險、信用風險、國際貿易風險演化情況;二要看后續貨幣財政政策的變化。

    東吳證券認為,目前市場依然以題材炒作為主,同時熱點開始向一季報業績傾斜,業績預喜及具有高送轉預期的品種得到了市場資金的高度關注。

    行業配置方面,東北證券建議關注景氣上行、政策導向和消費復蘇三個方向:一是順周期板塊景氣度向上,短期趨勢難逆轉;二是碳中和政策下供給端的有色、化工等及需求端的光伏、風電等行業值得關注。三是旅游、酒店、航空等相關行業有望持續復蘇。

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